U ovoj epizodi vraćamo se u gradić nad koji se nadvila tuga, a životi nekolicine ljudi su na kocki. Audrey Horne se nađe u ulozi prestravljene zatvorenice, dok Donna Hayward prima čudnu poruku.

Agent Cooper dobiva neželjenu pomoć i ne tako dobre vijesti. Audrey upada u još veću nevolju, mnogo ozbiljniju nego što se čini na prvi pogled. Donna Hayward se nalazi s neznancem. Leland Palmer dolazi do užasnog otkrića.

Cooper i Truman na tragu su Laurinom ubojici, no istraga ih vodi u neočekivanom smjeru. Blackie O'Reilly (Victoria Catlin) uočava priliku života. James Hurley i Madeleine Ferguson (Sheryl Lee) se zbližavaju. Dr. Jacoby (Russ Tamblyn) se podvrgava hipnozi.

Bern Horne moli agenta Coopera da poštedi Audrey život. Lucyn život postaje sve složeniji. Donna Hayward odlazi na još jedan piknik, a Josie Packard predstavlja svoju rođakinju iz Hong Konga.

Cooper otkriva Trumanu gdje se nalazi Audrey Horne. Leland Palmer odlazi na saslušanje na sud. Donna Hayward i Maddy Ferguson planiraju ukrasti tajni dnevnik Laure Palmer; Benjamin Horne dobiva poslovni prijedlog od tajanstvenog posjetitelja.

Cooper i Truman upadaju u kockarnicu. Donna Hayward i Maddy Ferguson nađu se na milost i nemilost razjarenog Harolda Smitha (Lenny Van Dohlen). Shelly Johnson i Bobby Briggs priređuju "dobrodošlicu" Leu Johnsonu (Eric Da Re). Coopera posjećuje njegov šef odjela.

Nakon što jednoruki čovjek (Al Strobel) pomogne Cooperu i Trumanu u istrazi, identitet ubojice Laure Palmer konačno je otkriven. Shelly i Bobby se svađaju oko novca. Audrey Horne otkriva Benu da zna sve o kockarnici. Leland Palmer nagovara Maddy da ne ide kući.

Cooper moli Trumana da mu da 24 sata da dokaže tko je ubio Lauru Palmer. Donna Hayward je zadivljena Andyjevim poznavanjem francuskog jezika. Gđica Tremond (Mae Williams) iznenada nestaje. Harold Smith ostavlja za sobom djeliće dragocjenih informacija. Benov posao nije nikada lošije stajao. U lokalu uz cestu održava se čudan skup. Došlo je vrijeme odluke za Lucy, Andyja i Tremaynea (Ian Buchanan).

Cooper i Truman se opraštaju. Za Lelanda Palmera su priređene karmine. Dougie Milford, novinski izdavač, sukobljava se sa svojim bratom gradonačelnikom Milfordom. Hank vodi Erniea u "lov" u Kanadu. Dr. Jacoby i Ed Hurley uvjere zamjenika ravnatelja da dopusti Nadine da završi školu. Bobby posuđuje neke stvari od Lea. Catherine posjećuje šerifov ured. Tremayne prihvaća ulogu roditelja. Agent FBI-a dolazi u grad i donosi Cooperu neugodne vijesti. Audrey otkriva svom novom prijatelju koji sladoled najviše voli.

Šerif Truman staje u obranu agenta Coopera kad FBI i DEA pokrenu istragu oko njegove akcije u kockarnici. Gđu Briggs (Charlotte Stewart) brine Garlandov nestanak. Nadine sve više privlači Mike Nelson (Gary Hershberger). James Hurley pomogne prekrasnoj plavuši i zauzvrat dobiva besplatan smještaj. Hank prekida Benovo lamentiranje o prošlosti i vraća ga u grubu sadašnjost. Andy se dobro zabavlja s agentom DEA-a Brysonom na vjenčanju Dougieja Milforda i njegove mlade izabranice. Josie nema izbora i mora raditi sve što joj Catherine kaže. Windom Earle konačno kreće u akciju.

Cooper s pomoću testa pronalazi trag. Zamjenik Andy i Dick Tremayne zabrinuti su zbog prošlosti malog Nickyja (Joshua Harris). Bobby Briggs zarađuje na brzinu. Dougie Milford (Tony Jay) usred prve bračne noći odlazi iz hotela "Great Northern". Nadine se odluči baviti sportom. James Hurley pokaže da je vješt s alatom. Pete i Catherine Martell se nalaze na romantičnoj večeri uz svijeće.

Cooper i Truman spremaju zamku za Jeana Renaulta (Michael Parks). Zamjenik Andy i Dick Tremayne njuškaju po prošlosti malog Nickyja (Joshua Harris). Bena Hornea posjećuje stara ljubav i prekida ga u rekonstrukciji bitke kod Gettysburga. James Hurley pristaje pomoći Evelyn Marsh (Annette McCarthy). Nadine Hurley (Wendy Robie) koristi svoju nadljudsku snagu i spašava Eda. Cooperov zakleti neprijatelj kreće u akciju.

Cooper priča Trumanu o tragičnoj sudbini svog bivšeg partnera, Windoma Earlea (Ken Welsh). Audrey Horne dogovara posao s Bobbyjem Briggsom. Leo Johnson se vraća starom načinu života. Jamesa Hurleyja sve više zbunjuju njegovi osjećaji prema Evelyn Marsh. Catherine Martell otkriva Peteu zapanjujuću tajnu.

Cooper otkriva tko ga je nastrijelio u hotelu "Great Northern". Upušta se u smrtonosnu partiju šaha s Windomom Earlom (Kenneth Welsh) i pritom ima neočekivanu pomoć. Donna Hayward poduzima očajnički korak kako bi spasila život Jamesu Hurleyju. Nadine Hurley zatiče Eda i Normu Jennings u nezgodnom trenutku. Benjamin Horne mijenja tijek povijesti kod Appomattoxa. Catherine Martell nudi bespomoćnu Josie Packard kao nagradu vrlo opasnom čovjeku - opakom Thomasu Eckhardtu .

Cooper moli Josie Packard da mu kaže istinu dok se Truman drži po strani. Ben Horne dvoji oko budućnosti Twin Peaksa. Ed Hurley prosi Normu Jennings. James Hurley i Donna Hayward se rastaju. Audrey Horne susreće muškarca svog života - privlačnog i bogatog bivšeg obožavatelja (Billy Zane). Windom Earle (Kenneth Welsh) zaintrigira tri žene svojom zagonetkom.

Coopera privuče prekrasna, povučena mlada žena (Heather Graham). Shrvani Truman oplakuje smrt Josie Packard. Donnu Hayward posjećuje zastrašujuć lik. Audrey Horne se zaljubljuje. Nadine Hurley (Wendy Robie) i Mike Nelson (Gary Hershberger) se prijavljuju u hotel "Great Northern". Ben Horne organizira dobrotvornu zabavu čiji je prihod namijenjen zaštiti okoliša.

Agent Cooper i šerifovi ljudi odlaze u noćno istraživanje špilja. Truman se budi u smrtonosnom zagrljaju nage žene. Audrey Horne i Donna Hayward svjedoče čudnom sastanku. Windom Earle (Kenneth Welsh) se upleće u živote potencijalnih žrtava. Ljubav je u zraku.

Cooper i Truman pokušavaju odgonetnuti tajnu hijeroglifa pronađenih u špilji. Konkurencija je žestoka na izboru za miss Twin Peaksa. Annie Blackburn iskreno progovara o svemu. U hotelu "Great Northern" održava se kušanje vina. Windom Earle (Kenneth Welsh) povlači sljedeći potez u svojoj smrtonosnoj partiji šaha.

Cooper i Truman pokušavaju odgonetnuti tajnu špilje. Još jedna žrtva pada u zamku Windoma Earlea (Kenneth Welsh) te on dolazi do dragocjenih informacija. Ljubav između Coopera i Annie Blackburne (Heather Graham) cvjeta. Donna Hayward nalazi stari album prepun iznenađenja. Audrey Horne sve priznaje.

Cooper i Truman žure u "Black Lodge" kako bi stigli prije Windoma Earlea. Ondje se Cooper prepušta tami u pokušaju da spasi život miss Twin Peaksa. Donna Hayward odlučna je u namjeri da sazna istinu.

Agent Cooper se suočava sa svojim najvećim strahovima i ulazi u Black Lodge da spasi Annie od Windom Earle.