Agent Coopers onderzoek naar Laura Palmers dood wordt voortgezet.

Cooper en Truman ontdekken een onverwachte wending in het spoor dat naar Laura Palmers moordenaar leidt.

Ben Horne vraagt agent Cooper om Audrey's leven te redden en Lucy's liefdesleven wordt gecompliceerd.

Donna en Maddy willen Laura's geheime dagboek stelen.

Cooper en Truman vallen One Eyed Jack's binnen en Shelly en Bobby geven een welkomstfeest voor Leo.

Laura Palmers moordenaar wordt ontmaskerd met de hulp van een eenarmige man.

De stad is in rep en roer als de eenarmige man Cooper en Truman helpt in hun zoektocht naar Bob.

Cooper vraagt Truman hem 24 uur te geven om te bewijzen wie Laura Palmer heeft vermoord.

Agent Cooper en Sheriff Truman nemen afscheid en er wordt een wake gehouden voor Leland Palmer.

Sheriff Truman verdedigt Agent Coopers' acties in One Eyed Jack's wanneer deze nauwkeurig worden onderzocht.

Cooper vindt een aanwijzing, terwijl Dick Tremayne en Andy de zorgen van kleine Nicky's verleden aanpakken.

Agent Cooper en Sheriff Truman bedenken een valstrik voor Jean Renault.

Cooper vertelt de geschiedenis van Windom Earle aan Truman en Audrey sluit een deal met Bobby.

Agent Cooper ontdekt wie op hem heeft geschoten en krijgt steun bij zijn dodelijke schaakspel tegen Windom Earle.

Ed vraagt Norma ten huwelijk. James en Donna nemen afscheid en Audrey ontmoet de ware.

Cooper voelt zich aangetrokken tot een mooie, teruggetrokken vrouw en Truman rouwt om Josie's dood.

Cooper neemt de afdeling mee op een nachtelijk grotavontuur en Truman krijgt een dodelijke omhelzing van een naakte vrouw.

Terwijl Cooper en Truman het geheim van Owl Cave proberen te ontrafelen, krijgt de Miss Twin Peaks-wedstrijd concurrentie.

Terwijl er een reomance bloeit tussen Cooper en Annie, vindt Donna een plakboek vol verrassingen.

Agent Cooper en Sheriff Truman haasten zich naar de Black Lodge waar Cooper het leven van Miss Twin Peaks probeert te redden.

Donna Hayward eist de waarheid, Nadine Hurley kiest voor de harde leerschool en Ben Horne verontschuldigt zich voor het goedaardig zijn.