Agent Cooper dobiva neželjenu pomoć i ne tako dobre vijesti. Audrey upada u još veću nevolju, mnogo ozbiljniju nego što se čini na prvi pogled. Donna Hayward se nalazi s neznancem. Leland Palmer dolazi do užasnog otkrića.

Албърт стига до заключението, че убиецът на Лора не е нито Лио, нито Жак, но не може да намери улики, които да го отведат до човека, прострелял Купър. Купър иска да намерят третия мъж – мисли, че това е Боб, мъжът с посивялата коса.

Συνεχίζοντας την έρευνα για τον πυροβολισμό του πράκτορα Κούπερ, ο Άλμπερτ αποφαίνεται ότι ούτε ο Λίο ούτε ο Ζακ σκότωσαν τη Λόρα. Ο Κούπερ κρίνει απαραίτητο τον εντοπισμό του τρίτου άντρα, που κατά τη γνώμη του είναι ο Μπομπ.

Cooper receives some unsettling news, while Audrey continues to work undercover as a hostess at One Eyed Jacks in Canada.

Ronette Pulansky si risveglia dal coma e la sua reazione agli identikit dei principali sospettati darà un'importante aiuto all'agente Cooper, il quale, intanto, viene a sapere che un suo ex collega, il famigerato Wyndom Earle, è appena fuggito da un istituto psichiatrico.

阿尔伯特透露库珀以前的疯狂搭档温多姆·厄尔已从精神病院逃脱。唐娜接替劳拉成为“送餐上门”志愿者，以调查潜在嫌疑人，于是与卧床不起的特蕾蒙德夫人及其孙子发生了诡异的遭遇。特蕾蒙德抱怨她盘子上的奶油玉米，不料当唐娜转身时，奶油玉米神奇地出现在特蕾蒙德的孙子手中。罗内特从昏迷中醒来，惊恐地认出鲍勃就是袭击她的人。安迪发现自己不育，得出结论露西一定有外遇。利兰认出通缉海报上的鲍勃是他小时候住在他祖父家附近的一个人。利奥处于植物人状态，鲍比策划让谢莉继续照顾利奥，以便她可以领取残疾人津贴，而且能够和鲍比住在一起。鲍比的父亲，加兰德·布里格斯少校，为美国空军监测深空探测工作，向库珀传达了探测器的一条神秘信息：“猫头鹰并非看起来那样”。麦迪在恐怖的幻觉中看到鲍勃。布莱基得知奥黛丽欺骗她，便将她束缚起来。

쿠퍼는 불안한 소식을 접하고, 오드리는 캐나다의 원 아이즈 잭에서 안주인으로 비밀리에 계속 일한다.

Cooper megtudja, hogy volt partnere, Windom Earle megszökött a bolondok házából; Briggs ezredes üzenetet ad át Cooper-nek; Donna találkozik egy hátborzongató idős nővel és az unokájával; Ben elrendeli Leland meggyilkolását; Audrey egyre több dolgot tud meg Lauráról, azonban leleplezik...

Agent Cooper und Sheriff Truman zeigen Ronette Pulaski, die aus dem Koma erwacht ist, ein Phantombild von Bob. Ronette erkennt den Mann und reagiert äußerst heftig. Unterdessen findet Audrey im "One-Eyed Jacks" heraus, wer der Besitzer des Sex-Clubs ist.

Albert fastslår at hverken Leo eller Jacques drepte Laura, men finner ingen ledetråder om hvem som skjøt Cooper. Cooper sier at de må finne den tredje mannen, som han tror er den gråhårede Bob.

Rannego Coopera odwiedza olbrzym, który udziela mu wskazówek w sprawie okoliczności zabójstwa Laury Palmer. Shelly i Pete'owi udaje się wydostać z płonącego tartaku, ale Josie i Catherine znikają bez śladu. Tymczasem niewyjaśnione okoliczności sprawiają, że Leland siwieje w ciągu jednej nocy. [TheTVDB.com]

Альберт сообщает результаты аутопсии Жака Рено, а также об исчезновении бывшего напарника Купера, Уиндома Эрла. Купер, Труман и Розенфилд отправляются в больницу, чтобы побеседовать с Роннет Пуласки. Тем временем Донна надеется выяснить что-то, участвуя в проекте «Ужин на колесах». Одна из бывших клиенток Лоры сообщает Донне о том, что погибшая дружила с ее соседом, Гарольдом Смитом. Донна решает познакомиться с ним сама.

Cooper saa toivomattaan apua ja epämiellyttäviä uutisia. Audrey on pahemmassa pulassa kuin mitä uskoi.

Pour remonter la piste du meurtre de Laura, Donna sert, comme elle, des repas à domicile et rencontre une cliente, l'étrange Mme Tremond et son petit fils qui téléporte du maïs à la crème ! Cooper apprend que Windom Earle s'est évadé de l'institut psychiatrique. Les motivations d'Audrey sont percées à jour par Blackie.

לקופר נודע כי שותפו-לשעבר ווינדום, שנטרפה עליו דעתו, ברח מאשפוז.

Agent Cooper krijgt ongewenste hulp en vervelend nieuws en Audrey raakt nog dieper in de problemen.

Audrey se v Jednookém Jackovi dostává drogy. Donna se seznámí se zakřiknutým chlapcem, který byl jakýmsi Lauřiným zpovědníkem.

Albert fastställer att varken Leo eller Jacques dödade Laura, men han kan inte hitta några ledtrådar till vem som sköt Cooper. Cooper säger att de måste hitta den tredje mannen, som han tror är Bob, den gråhåriga mannen. Albert rapporterar att Coopers ex-partner, Windom Earle, rymt från ett sinnessjukhus. Ben Horne kan inte bestämma sig för vilken av protokollsböckerna som ska förstöras. Kvinnan med stocken ber major Briggs att leverera ett meddelande till agent Cooper. En asiatisk man spionerar på Cooper. Shelly besöker Leo på sjukhuset. Maddy och James diskuterar en förändring i Donnas attityd. Leland har en uppenbarelse. Bobby försöker övertyga Shelly att tjäna pengar på Leos försäkringsintäkter. Audrey är instängd på One Eyed Jacks.

Muchos acontecimientos comienzan a agolparse: el agente del FBI recibe una desagradable noticia al mismo tiempo que un ofrecimiento que no esperaba. Por su parte, los problemas de Audrey Horne parece que nunca terminan, mientras Donna Hayward organiza una cita con un desconocido y Leland Palmer descubre un hecho terrible.

レオとジャックの容疑は晴れたが、クーパーを撃った犯人につながる手がかりが見つけられないでいた。一方、アルバートはクーパーに、クーパーの元相棒で精神病院に入院していたウィンダム・アールが脱走、失踪したことを告げる。クーパーは病院でロネットに“キラー・ボブ”の似顔絵を見せて反応をみようとするが、ロネットはひどく興奮し……。そんな中、ベン・ホーンから、オードリーが行方不明だと連絡が入る。