Audrey se v Jednookém Jackovi dostává drogy. Donna se seznámí se zakřiknutým chlapcem, který byl jakýmsi Lauřiným zpovědníkem.

Donnu trápí vztah mezi Jamesem a Madeleine. Dr. Jacoby se podrobuje hypnóze, aby se Cooper s Trumanem dopátrali okolností kolem vraždy Renauda. V Jednookém Jackovi se dál dějí nekalé věci.

Renault vydírá Bena Horna - chce vyměnit Audrey za Coopera. Lucy má problémy s Andym, s Dickem - a těhotenstvím. Objevuje se bratranec Josie z Hongkongu.

Cooper svěří šerifovi Trumanovi, kde je Audrey. Leland Palmer má soud (stejně jako Leo Johnson). Donna láká Maddy, aby ukradly Heroldovi tajný deník Laury Palmerové. Bena Horna navštíví záhadný Japonec.

Cooper s Trumanem se vydávají do Jednookého Jacka pro Audrey. Harold Smith překazí Donně a Maddy plán na ukradení Lauřina deníku. Leo není souzen, Shelly a Bobby jej přivážejí domů. Na kontrolu přijíždí Cooperův šéf Gordon.

Harold Smith spáchá sebevraždu. Na scéně se objeví jednoruký muž. Bobby a Shelly dostávají na Lea méně peněz, než počítali. Audrey se vzpamatovává z předrogování a odhaluje otci, co ví o Jednookém Jackovi a jak to bylo s Laurou. Leland zabije Maddy.

Ben Horn je ve vězení, obviněn z vraždy Laury. Ozývá se domněle mrtvá Catherine. Bobby má své plány, Shelly nechává stranou. Leland se zbavuje mrtvé Mad a Normu v RR navštíví matka s novým manželem.

Cooperovi se dostávají do rukou důležité stránky tajného Lauřina deníku. Zatčen Leland - zpověď Boba - Leland umírá. James opouští město.

Pohřební hostina. Nadine žije v iluzi. že je opět na škole, uhání Mikea a má strašnou sílu. Bobby se uchází o místo u Horna. Catherine se oficiálně zjeví šerifovi. Cooper chce odjet, ale je zproštěn funkce a vyšetřován FBI za přestupky. V lese pohltí bílé světlo majora Briggse (řeč o Bílém vigvamu).

James poznává Evelyn. Cooper probírá s Harrym a Hawkem Bílý vigvam. K vyšetřování Coopera přijíždí Denis-Denisa. Hank vyhrožuje Hornovi, Josie svěřuje Harrymu svou minulost. Catherine a její - mrtvý - bratr Andrew chystají pomstu. První kontakt Windoma Earla. Svatba Douga.

Nadine stále blázní a oplývá silou. Bobby se snaží najít dobrý džob u Bena Horna, zatímco James spravuje auto krásné paní Evelyn. Setkání Peta a Catherine. Andy a Dick Tremayne mají co dělat se sirotkem Nickem.

Najde se major Briggs. Bobby opouští Shelly, Leo není tak pasivní, jak se zdálo. Ben Horn se pomine, Norma navštíví Eda, Nadine zmlátí Hanka. Cooper jako rukojmí Jeana. Evelyn svede Jamese. Catherine se vrací k Benovi jako k milenci. Andy a Dick čekají na rozhodnutí Lucy, na scéně podivný chlapec Nick. Zkraty a požáry, mrtvola v šerifově kanceláři.

Leo se vzpamatuje, ohrožuje Shelly a zmizí v lese - kde najde chatu a v ní (poprvé v této epizodě) Windoma Earla. Mezitím identifikován mrtvý u šerifa i způsob zabití - Earlův způsob, jak vysvětlí Cooper. Partie šachu o další oběti mezi Cooperem a Earlem pokračuje. Nadine zmlátí Hanka. Manžel Evelyn zahyne při autonehodě, James prchá s Donnou. Andrew se objeví i před Petem.

Kvůli Earlovi přijíždí opět do Twin Peaks Albert. Donna se snaží zachránit Jamese. Pete pomáhá Cooperovi v šachové partii proti Earlovi. Benjamin Horne změní výsledek Občanské války a je opět normální. Josie Packardová je zcela vydána na milost Catherine, která ji použije jako návnadu na bývalého partnera svého muže a strůjce jeho domnělé smrti, Thomase Eckharta.

Cooper se snaží dostat z ponižované Josie pravdu. V Twin Peaks se opět objevuje Albert. Ed Hurley si chce vzít Normu, zatímco James se loučí s Donnou a vydává se "na cestu". Audrey se setkává s mladým mužem - Jackem. Earl rozdá třem adeptkám své hry hádanku v podobě básně.

Do městečka přijíždí sestra Normy, Annie a Cooper je ztracen. Truman je v nebezpečí života i díky své otupělosti po smrti Josie. Windom Earl se odvažuje v převlecích do těsné blízkosti Coopera i ostatních. Ben Horn po procitnutí z pominutí dělá divy v oblasti dobra.

Po odhalení spojitostí v tajemných znameních na těle Briggse, Dámy s polenem atd. se chystá výprava do Soví jeskyně. Donnu znepokojují setkání matky a Bena Horna. Earl odposlouchává.

Rozvíjí se románek Coopera a Annie. Earl mluví o Černém vigvamu. Chystá se soutěž krásy Miss Twin Peaks. Gordon (Lynch) odjíždí. Odvolán je Jack, právě když se vztah mezi ním a Audrey začíná slibně vyvíjet.

Earl posílá poselství po mrtvém. Catherine s bratrem a Petem se snaží otevřít záhadnou krabičku od Thomase Eckhardta. Earl chytí Briggse a drží ho pod drogami s Leem. Shelly se sblíží s Bobbym.

Leo umožní Briggsovi útěk a prosí jej, aby zachránil Shelly. Ta je spolu s Audrey a Donnou na seznamu "královen" - obětí Windoma Earla. Ben Horne ve snaze změnit se a konat dobro rozloží rodinu Donny (neboť chce přiznat, že je jejím otcem).

Při volbě Miss unese Earl Annie a Cooper se pro ni vydává do Černého vigvamu. Andrew s Petem si jdou do banky pro tajemství skříňky - což skončí tragicky pro ně i pro Audrey, která se mezitím přece jen sblížila s Jackem. Leo pravděpodobně zahyne v Earlově chatrči, Bena Horna nešťastnou náhodou smrtelně poraní doktor Hayward, otec Donny. Ed a Norma se chtějí vzít - když vtom Nadine opět přijde k rozumu. Lucy si za otce svého dítěte vybere Andyho. Bob se nastěhuje do Coopera...