Agent Cooper i šerifovi ljudi odlaze u noćno istraživanje špilja. Truman se budi u smrtonosnom zagrljaju nage žene. Audrey Horne i Donna Hayward svjedoče čudnom sastanku. Windom Earle (Kenneth Welsh) se upleće u živote potencijalnih žrtava. Ljubav je u zraku.

Джоунс атакува спящия Хари. Одри и Уийлър започват връзка. Гордън Коул се завръща и съобщава, че Уиндъм Ърл е работил с майор Бригс. Коул връща Купър във ФБР.

琼斯试图勒死杜鲁门，但他设法制服了她。库珀推测埃克哈特希望杜鲁门死去，是因为他对乔茜的婚外情感到性嫉妒。奥黛丽与惠勒调情，后者提出带她乘坐他的私人飞机飞行。一棵盆栽树被送到杜鲁门的办公室，据称是乔茜死前寄来的。库珀和杜鲁门不知道，盆栽是厄尔送来的，他在其中安装了窃听器。戈登回来，恢复了库珀作为联邦探员的身份，并透露厄尔早年曾与布里格斯少校有过接触，两人都对黑白小屋有特别兴趣。厄尔透露他打算杀死即将到来的双峰小姐选美比赛的获胜者。唐娜偷偷跟踪伊琳去见本。戈登见到了谢莉，他出乎意料地不用助听器也能听见她的声音。安妮认出布里格斯少校和原木女士的疤痕是猫头鹰洞穴中的岩刻。唐娜收到詹姆斯的明信片，他已经去了墨西哥清醒头脑，但承诺会回来。库珀发现了岩刻，但无法理解其含义。后来，厄尔也来到了这里，洞穴的墙壁剧烈震动。

Po odhalení spojitostí v tajemných znameních na těle Briggse, Dámy s polenem atd. se chystá výprava do Soví jeskyně. Donnu znepokojují setkání matky a Bena Horna. Earl odposlouchává.

Cooper neemt de afdeling mee op een nachtelijk grotavontuur en Truman krijgt een dodelijke omhelzing van een naakte vrouw.

Cooper takes the sheriff's department on a midnight spelunking adventure, and Truman finds himself in the deadly embrace of a naked woman.

Cooper ja sheriffit lähtevät tutkimaan luolia keskellä yötä. Truman herää alastoman naisen murhaavaan halaukseen.

Truman échappe à une tentative de meurtre. Gordon Cole, de retour pour annoncer à Cooper qu'il est réintégré dans ses fonctions, tombe sous le charme de Shelly. L'équipe du shérif se rend dans la caverne du Hibou pour y trouver d'étranges hiéroglyphes. Windom Earle va, lui, y découvrir autre chose...

Thomas Eckhardts Vertraute Jones verübt einen Mordanschlag auf Truman. Der Schock weckt die Lebensgeister des Sheriffs und er beginnt wieder zu arbeiten. Dr. Hayward übergibt Cooper und Truman Earles letzten Schachzug.

Ο Χάρι δέχεται επίθεση στον ύπνο του από την Τζόουνς, αλλά καταφέρνει να γλιτώσει. Στο μεταξύ, η σχέση του Γουίλερ και της Όντρεϊ εξελίσσεται σε ερωτική, ενώ ο Γκόρντον Κόουλ επιστρέφει με μια αναφορά σχετικά με τον Ερλ.

קופר בוחן את מערת הינשופים, וארל מתחיל לפגוש את קורבנותיו המיועדות.

Cooper egy éjféli varázslatos kalandba viszi a seriff osztályát, Truman pedig egy meztelen nő halálos ölelésében találja magát.

Cooper viene reintegrato nell'Fbi e riceve da Annie una dritta importante: le strane cicatrici sul collo del Maggiore Briggs e della Signora del Ceppo sono identiche ai disegni incisi all'interno della Caverna del Gufo.

ハリーが寝てる間にジョーンズに襲われるが、何とか難を逃れ、クーパーもようやく停職が解ける。その頃、森の小屋では、アールがレオに3枚のカードを引かせていた。クローバーのクイーンはドナ、ダイヤがオードリー、スペードがシェリー、そしてスペードのキングはクーパーを表すと告げるアール。さらに、ハートのクイーンであるミス・ツイン・ピークスには死が待っていると予告し……。そんな中、クーパーはバーで出会ったアニーの手首に、傷跡があることに気づく。

쿠퍼는 한밤중의 동굴 탐험을 위해 보안관 부서를 맡고, 트루먼은 나체인 여성의 치명적인 포옹에 빠져든다.

Harry blir angrepet av Jones mens han sover. Audrey og Wheeler innleder et forhold. Gordon Cole vender tilbake med en rapport om at Windom Earle samarbeidet med major Briggs på Prosjekt Blåbok. Cole får Cooper gjeninnsatt i FBI.

Доктор Хэйвард рассказывает шерифу, что днем ранее его дом посетил Уиндом Эрл. В Твин Пикс возвращается агент Гордон с новостью о восстановлении Купера в должности и со сведениями о прошлом их врага. Оказывается, что Эрл был причастен к секретному проекту «Голубая книга».

Cooper y el Departamento del Sheriff hacen espeleología en la cueva del búho, Truman despierta en el abrazo mortal de una mujer desnuda, Audrey y John Justice Wheeler comienzan una relación, Windom Earle se insinúa en las vidas de las víctimas potenciales; Audrey y Donna ven a la señora Hayward encontrarse con Ben.