Donna i James znajdują u doktora Jacoby'ego naszyjnik należący do Laury. Tymczasem Jacques opowiada Cooperowi, jakie wydarzenia miały miejsce wieczorem przed śmiercią dziewczyny. Leo próbuje zemścić się na Shelly. Catherine znajduje ją uwięzioną w tartaku. Hank chce zacząć nowe życie z Normą. Tymczasem Nadine postanawia popełnić samobójstwo. [TheTVDB.com]

Rannego Coopera odwiedza olbrzym, który udziela mu wskazówek w sprawie okoliczności zabójstwa Laury Palmer. Shelly i Pete'owi udaje się wydostać z płonącego tartaku, ale Josie i Catherine znikają bez śladu. Tymczasem niewyjaśnione okoliczności sprawiają, że Leland siwieje w ciągu jednej nocy. [TheTVDB.com]

Albert dowiaduje się, że agent Cooper jest ranny. Postanawia wrócić do Twin Peaks. Doktor Jacoby powoli wraca do zdrowia po przebytym zawale. Nie może sobie jednak przypomnieć, kto zabił Jake'a Renaulta. Nadine i Leo pozostają w stanie śpiączki. Tymczasem Ronette ma przerażający sen o tajemniczym Bobie. [TheTVDB.com]

Albert ustala, że zabójcą Laury nie jest Leo ani Jacques. Cooper chce przyjrzeć się trzeciemu tajemniczemu mężczyźnie, Bobowi. Major Briggs przekazuje agentowi wiadomość z kosmosu. Tymczasem w Jednookim Jacku zostaje zdemaskowana Audrey. [TheTVDB.com]

Tajemniczy mężczyzna atakuje w szpitalu Ronette. Brat Jake'a i Bernarda, Jean Renault, chce zażądać okupu za uwolnienie córki Bena Horne'a, Audrey. Donna poznaje Harolda Smitha, który był kochankiem Laury. Znajduje też pamiętnik zamordowanej przyjaciółki. [TheTVDB.com]

Cooper i Truman dostają się do Kanady, by uratować Audrey, ale nie wszystko idzie zgodnie z ich planem.

Agent Cooper odkrywa pod łóżkiem wiadomość od Audrey. Wyrusza z szeryfem Trumanem do klubu Jednooki Jack, aby przekazać okup za porwaną dziewczynę. Tymczasem Shelly i Bobby zajmują się w domu Leo, a Donna i Maddy zamierzają wykraść Haroldowi pamiętnik.

Cooperowi udaje się odbić Audrey z rąk porywaczy. Shelly i Bobby przekonują się, że opieka nad Leo nie należy do łatwych zajęć, na dodatek nie jest zbyt opłacalna finansowo. Josie dowiaduje się, że ma wrócić do Chin. Ojciec wyjawia Audrey prawdę o klubie Jednooki Jack.

Cooper i jednoręki mężczyzna sprawdzają gości hotelu Great Northern. Tymczasem Harold Smith popełnia samobójstwo. Policja odzyskuje zniszczony pamiętnik Laury Palmer. Cooper i Truman aresztują ojca Audrey, Bena. Pete'a odwiedza tajemnicza osoba.

Donna i James są zaskoczeni, że Maddy opuściła Twin Peaks nie żegnając się z nimi. Szeryf Truman aresztuje Bena Horne'a, którego oskarża o zamordowanie Laury Palmer. Pete oświadcza Benowi, że Catherine żyje. Ma dla niego pewną propozycję.

Policja odnajduje zwłoki Maddy oraz brakującą kartkę z pamiętnika Laury Palmer. Catherine chce, aby Ben podpisał umowę o zwrocie tartaku. Cooper, wykorzystując dostępne tropy i wskazówki, próbuje wytypować mordercę Laury. Tymczasem w Twin Peaks pojawia się Ronette Pulaski, licealistka napadnięta przez nieznanego sprawcę. Agent łączy obydwa zdarzenia ze śmiercią Teresy Banks, która została zamordowana rok wcześniej.

Wyjaśniwszy zagadkę zabójstwa Laury, Cooper przygotowuje się do wyjazdu z miasteczka. W tym samym czasie zostaje zawieszony przez FBI za przekroczenie uprawnień i podjęcie działań w Kanadzie. Wcześniej wybiera się na ryby z majorem Briggsem. Nieoczekiwanie znika on w tajemniczych okolicznościach. Hank i Ernie postanawiają rozkręcić interes z Jeanem Renault. W tym czasie Ed i doktor Jacoby zabiegają o to, aby Nadine mogła wrócić do szkoły.

Agent FBI Dale Cooper kontynuuje śledztwo w sprawie śmierci młodej Palmer. Pomagają mu szeryf Truman, Andy Brennan i Indianin Tommy 'Hawk' Hill. Z każdym dniem sprawa coraz bardziej się komplikuje.

W tajemniczych okolicznościach znika major Briggs, który od dawna interesował się UFO. Całe miasteczko uczestniczy w ślubie Douga i Lany. Nadine chce odzyskać uczucia Mike'a. Dick próbuje przekonać Lucy, że będzie wspaniałym ojcem. Josie prosi Trumana o pomoc, gdyż nie czuje się bezpiecznie. Szeryf odmawia. Tymczasem Catherine'a oferuje swoje wsparcie dziewczynie, ale stawia twarde warunki.

Cooper, który szuka sobie mieszkania w Twin Peaks, przypadkowo trafia na miejsce przerzutu narkotyków. Mąż Lany zmarł niespodziewanie w czasie nocy poślubnej i teraz Truman zastanawia się, czy powinien oskarżyć kobietę o zabójstwo. Przełożony zaginionego majora Briggsa składa Trumanowi i Cooperowi wizytę.

Ed proposes to Norma; James and Donna say good-bye; and Audrey meets her fated one.

Cooper takes the sheriff's department on a midnight spelunking adventure, and Truman finds himself in the deadly embrace of a naked woman.

While Cooper and Truman try to unlock the secret of Owl Cave, the Miss Twin Peaks contest draws hot competition.

While romance blooms for Cooper and Annie, Donna finds a scrapbook that's full of surprises.

Cooper and the officers prepare for Windom Earle to make his move at the Miss Twin Peaks contest.

Cooper must overcome his deepest fears as he enters the Black Lodge to save Annie from Windom Earle.