A sebesült Cooper ügynök egy óriást lát álmában. Albert Rosenfield visszatér Twin Peaks-be, hogy segítse a nyomozást. Leland Palmer teljesen megőszül. Leo kómába kerül, miután Hank lelőtte. Audrey-t bezárják félszemű Jack kaszinójába. Donna különös üzenetet kap. A malom leég, és Josie és Catherine eltűnnek. Ronette újraéli Laura meggyilkolását...

Cooper megtudja, hogy volt partnere, Windom Earle megszökött a bolondok házából; Briggs ezredes üzenetet ad át Cooper-nek; Donna találkozik egy hátborzongató idős nővel és az unokájával; Ben elrendeli Leland meggyilkolását; Audrey egyre több dolgot tud meg Lauráról, azonban leleplezik...

Donna megtalálja Laura naplóját Harold Smith házában; Blackie fogságban tartja Audrey-t; James és Madeleine közel kerülnek egymáshoz, Donna legnagyobb csalódására; Lucy Dick Tremayne-nel vacsorázik; Dr Jacoby-t hipnózisnak vetik alá, amely végül egy letartóztatáshoz vezet. Nadine felébred a kómából.

Cooper és Truman letartóztatja Leland-et Jacques Renault meggyilkolása miatt. Jean Renault elküld egy vidószalagot a fogvatartott Audrey-ról és váltságdíjat követel. Ben Horne szokatlan kéréssel fordul Cooper-hez, hogy megmentse Audrey életét. Josie bemutatja az "unokatestvérét", Jonathan-t Hong Kong-ból.

Leland meghallgatása folytatódik. Donna és Madeleine ellopják Laura titkos naplóját Harold Smith-től. Ben üzleti ajánlatot kap Mr. Tojamura-tól.

Donna és Madeleine félnek a feldühödött Harold Smith-től. Shelly és Bobby partit rendeznek Leónak. Cooper főnöke, Gordon Cole látogatóba érkezik, hogy figyelmeztesse Cooper-t, veszélyben van. Josie üzletet köt Ben-nel, majd eltűnik Jonathan-nel. A félkarú férfi némi információval szolgál "Bob"-ról.

Cooper és a Félkarú a Great Northern vendégeit tartják megfigyelés alatt. Hawk megtalálja Harold Smith holttestét, mellette egy titokzatos búcsúlevéllel és egy darabokra tépett naplóval. Leo beszél Bobby-val. Audrey összeveszik az apjával Félszemű Jack miatt. Shelly elmondja Norma-nak, hogy ott kell hagynia az állását. Norma most először találkozik a megváltozott Nadine-nal...

Donna és James nem értik, miért ment el Maddy olyan hirtelen. Norma anyja új híreket hoz: férjhez ment Ernie Niles-hoz. Cooper elmondja Leland-nek, hogy letartóztatták Ben Horne-t Laura meggyilkolásáért. Ben elmondja Jerry-nek, hogy az egyetlen ember aki bizonyíthatná azártatlanságát, az az eltűnt Catherine. A Félkarú elmenekül a rendőrségről. Pete és Truman aggódnak Josie miatt...

Cooper már mindenkitől elköszönt, amikor egy FBI ügynök érkezik, aki felfüggeszti és újra nyomozni kezd Félszemű Jack ügyében. Briggs Cooper-ral horgászik, majd egy érdekes találkozásban van része az erdőben...

Cooper után már az FBI és a DEA is nyomoz; Nadine beleszeret Mike Nelson-ba; James-t befogadja egy gyönyörű szőkeség a segítségéért cserébe; Hank veszekszik Ben-nel; Tremayne egy valódi terror szemtanúja; Andrew Packard előkerül, élve...

Cooper kokaint tálal egy elhagyatott házban; Andy és Tremayne összekapnak Nicky múltjával kapcsolatban; Ben, akinek egyre rosszabbodik az állapota, megbízza Bobby-t, hogy figyelje Hank-et; Dougie Milford különös körülmények között életét veszti; Nadine belép a birkózó csapatba; Briggs visszatér a városba.

Renult túszul ejti Cooper-t; Andy és Tremayne kutatni kezdenek Nicky múltjában; Catherine bevallja, hogy szerelmes Ben-be; Hank és Ed összekapnak; Windom Earle komoly lépésre szánja el magát...

Cooper elmeséli Truman-nak múltbeli tapasztalatait Windom Earle-lel; Earle közebn elviszi Leo-t; Audrey üzletet köt Bobby-val; James rájön, hogy átverték; visszatér Josie régi szerelme, Thomas Eckhardt...

Cooper talál néhány bizonyítékot azzal kapcsolatban, ki lőhetett rá. A nyomozásban segítségére van a város sakkbajnoka is, aki egy halálos játszmában méri össze erejét Windom Earle-lel. Donna kétségbeesett lépést tesz, hogy megmentse James-t. Nadine meglepetést okoz Ed-nek és Norma-nak.

Leo - kómájából "feltámadva" - a sötét erdőben Windom Earl házába csöppen... A sakkmester felfogadja segédjének... James furcsa kalandja a csinos úrihölggyel a házigazda halálával végződik. A fiúnak menekülnie kell... Cooper a minél kevesebb bábuvesztés érdekében felfogadja a világ legjobb sakkjátékosát... De hova tűnt Bob, Twin Peaks lakói közül vajon kinek a testét használja mostanában? És még mindig szól a zene...

Ed ajánlatot tesz Norma-nak. James és Donna szakítanak. Audrey újra találkozik egy gazdag és sármos ismerősével a múltból. Josie vallomást tesz a többieknek, miután találkozik Thomas Eckhardt-tal. Cooper-nek újabb látomása van.

Cooper egy éjféli varázslatos kalandba viszi a seriff osztályát, Truman pedig egy meztelen nő halálos ölelésében találja magát.

Míg Cooper és Truman megpróbálja feltárni a Bagoly-barlang titkát, a Miss Twin Peaks versenyen parázs verseny alakul ki.

Miközben Cooper és Annie között virágzik a romantika, Donna talál egy albumot, amely tele van meglepetésekkel.

Cooper és a tisztek arra készülnek, hogy Windom Earle megtegye a lépést a Miss Twin Peaks versenyen.

Coopernek le kell győznie legmélyebb félelmeit, amikor belép a Fekete Páholyba, hogy megmentse Annie-t Windom Earle-től.