Mystisen murhan tutkinta jatkuu. Audrey joutuu vangiksi ja Donna saa oudon viestin.

Cooper saa toivomattaan apua ja epämiellyttäviä uutisia. Audrey on pahemmassa pulassa kuin mitä uskoi.

Cooper ja Truman saavat selville, että Lauran murhaajaan viittaavat johtolangat vievät heitä odottamattomaan suuntaan.

Ben Horne pyytää Cooperia pelastamaan Audreyn. Sillä välin Lucyn rakkauselämä muuttuu monimutkaisemmaksi.

Cooper kertoo Audreyn olinpaikan Trumanille. Donna Hayward ja Maddy Ferguson juonivat varastaakseen Laura Palmerin päiväkirjan.

Cooper ja Truman ratsaavat One-Eyed Jack'sin. Donna Hayward ja Maddy Ferguson joutuvat Harold Smithin raivon armoille.

Laura Palmerin murhaajan henkilöllisyys paljastuu viimein, kun Cooper ja Truman saavat apua yksikätiseltä mieheltä.

Cooper ja Truman saavat yksikätiseltä mieheltä apua Bobin etsintöihin.

Cooper pyytää Trumania antamaan hänelle vuorokauden aikaa todistaa kuka murhasi Laura Palmerin.

Cooper ja Truman hyvästelevät toisensa, ja Leland Palmerille järjestetään muistotilaisuus.

Truman puolustaa Cooperin toimintaa One-Eyed Jack'sissa, jota FBI ja DEA tutkivat.

Cooper löytää johtolangan. Sillä välin Dougie Milford ottaa hotellihuoneen Great Nothernista hääyölleen.

Cooper ja Truman junailevat ansan Jean Renaultille. Andy ja Dick Tremayne tonkivat Nickyn menneisyyttä.

Cooper kertoo Trumanille kaiken hänen entisestä FBI-paristaan, Windom Earlesta. Audrey Horne tekee bisnesdiilin Bobby Briggsin kanssa.

Cooper saa selville, kuka ampui häntä Great Northernissa, ja pian hän joutuu hengenvaaralliseen shakkipeliin Windom Earlen kanssa.

Ed kosii Normaa. James ja Donna hyvästelevät toisensa. Audrey tapaa vihdoin sen oikean.

Cooper ja sheriffit lähtevät tutkimaan luolia keskellä yötä. Truman herää alastoman naisen murhaavaan halaukseen.

Cooper ja Truman yrittävät selvittää pöllöluolan hieroglyfejä, samalla kun Miss Twin Peaks -kilpailu on käynnissä.

Cooperin ja Annien romanssi kukkii. Donna löytää vanhan leikekirjan täynnä yllätyksiä.

Cooper ja Truman kiirehtivät Black Lodgeen, missä Cooper yrittää pelastaa miss Twin Peaksin hengen.

Andrew ja Pete lähtevät pankkiin. Audrey harjoittaa kansalaistottelemattomuutta.