Cooper is attracted to a beautiful, reclusive woman as Truman grieves over Josie's death.

Coopera privuče prekrasna, povučena mlada žena (Heather Graham). Shrvani Truman oplakuje smrt Josie Packard. Donnu Hayward posjećuje zastrašujuć lik. Audrey Horne se zaljubljuje. Nadine Hurley (Wendy Robie) i Mike Nelson (Gary Hershberger) se prijavljuju u hotel "Great Northern". Ben Horne organizira dobrotvornu zabavu čiji je prihod namijenjen zaštiti okoliša.

Хари изпада в дълбока депресия след смъртта на Джоузи. Тялото на Джоузи крие повече въпрос, отколкото отговори. В Туин Пийкс пристига сестрата на Норма Ани, която има доста проблеми. Уийлър и Одри се сближават. Патовото положение вбесява Ърл.

Ο Χάρι βουλιάζει στην κατάθλιψη μετά το θάνατο της Τζόσι, ενώ το νεκρό της σώμα αφήνει ερωτηματικά αντί να δίνει απαντήσεις. Στο μεταξύ, ο Γουίλερ και η Όντρεϊ τα πάνε καλά, ενώ η σκακιστική κίνηση του Κούπερ εκνευρίζει τον Ερλ.

אנני, אחותה של נורמה, מגיעה לעיירה וקופר מתאהב בה מיידית.

Annie la hermana de Norma deja el convento y llega a Twin Peaks, donde Cooper se enamora de ella, Truman se hunde en la depresión, Catherine deja una caja misteriosa e intrigante por Eckhardt, Se ponen en marcha planes para el certamen de Señorita Twin Peaks y Ben encuentra una manera ingeniosa para detener el desarrollo de Catherine.

L'autopsia svela un particolare interessante sulle condizioni di Josie al momento del decesso. Lo sceriffo Truman non si dà pace per la morte della sua amante, mentre Cooper comincia la sua partita a scacchi con Windom.

ジョシーの死後、ハリーは深く落ち込んでいた。ジョシーの死体は疑問に包まれていた。一方、アールは引き分けのステイルメイトを目指すクーパーのチェスに激怒し、ドク・ヘイワードの旧友の名をかたってドナに小さな箱を渡す。その頃、ダイナーのダブルRでは、店主ノーマの妹・アニーが修道院から戻ってきていた。クーパーは彼女に好意を持つが……。そしてある晩、エッカートのアシスタントの女性がハリーのベッドに潜り込み……。

杜鲁门为乔茜哀悼，留下库珀和霍克接管警长职责。诺玛的同父异母妹妹安妮·布莱克本到达双峰镇，此前她从修女院逃跑。原木女士被布里格斯少校的疤痕吸引，告诉库珀她小时候曾消失几天，回来时腿上也有类似的疤痕。厄尔意识到库珀试图将游戏逼入僵局。埃克哈特的助手琼斯将一个秘密盒送给凯瑟琳。厄尔伪装成其他人，拜访了唐娜，假装是医学院的同事，给她的父亲留下了礼物。后来，海沃德医生对这次来访感到不安，因为厄尔假扮的同事几年前溺水身亡，而礼物是给库珀的一枚国际象棋棋子。奥黛丽和迪克组织了一场时装表演，以宣传阻止幽林运动，凯瑟琳告诉本，环境影响评价已经证明松鼬不受开发的威胁，并且她知道他是出于自私而不是真正的同情。一只活的松鼬在表演中四处乱跑，破坏了表演。杜鲁门休息时，琼斯闯入，打昏了看守他的警官，与他同床共枕。

쿠퍼는 트루먼이 조시의 죽음에 슬퍼하는 동안 아름답고 쓸쓸한 여성에게 매력을 느낀다.

Harry faller inn i en dyp depresjon etter Josies død. Josies lik gir flere spørsmål enn svar. Normas vanskeligstilte søster Annie ankommer Twin Peaks. Wheeler og Audrey finner tonen. Coopers patt ergrer Earle.

Cooper voelt zich aangetrokken tot een mooie, teruggetrokken vrouw en Truman rouwt om Josie's dood.

Truman pleure Josie. Annie Blackburne la soeur de Norma, arrive à Twin Peaks et Cooper semble s'enflammer pour elle. Audrey tombe amoureuse de Wheeler. Norma veut que Shelly participe à un concours de miss Twin Peaks.

Куперу приходится взять на себя роль главного в управлении шерифа, так как Гарри не в состоянии выполнять свои обязанности. Эрл узнает об ответном ходе Купера, который приводит его в ярость. Бен Хорн хочет помешать Кэтрин и остановить проект «Гоуствуд», поэтому начинает кампанию по сохранению природы Твин Пикса.

Cooper on ihastunut kauniiseen erakkoon. Truman suree Josie Packardin kuolemaa.

Coopert egy gyönyörű, visszahúzódó nő vonzza, miközben Truman Josie halála miatt gyászol.

Sheriff Truman kann den Tod seiner Verlobten Jocelyn nicht verwinden. Er nimmt erst einmal eine Auszeit vom Dienst. Unterdessen entlarvt Windom Earle Coopers letzten Schachzug als einen Trick, der zu einem Patt führen soll.

Do městečka přijíždí sestra Normy, Annie a Cooper je ztracen. Truman je v nebezpečí života i díky své otupělosti po smrti Josie. Windom Earl se odvažuje v převlecích do těsné blízkosti Coopera i ostatních. Ben Horn po procitnutí z pominutí dělá divy v oblasti dobra.