Seriepremière - Den lille nordvestlige småbyen Twin Peaks i Washington blir rystet etter funnet av den unge balldronningen Laura Palmers lik, innpakket i plastikk på elvebredden.

Agent Cooper nyter tilværelsen på Great Northern Hotel, mens Bobby Briggs og Mike Nelson løslates fra fengsel. Doktor Hayward leverer obduksjonsrapporten om Laura Palmer.

Cooper møter Audrey, som innrømmer å ha lagt igjen lappen om One Eyed Jack's. Han kan ikke huske hvem morderen var i drømmen hans, men insisterer på at drømmen er nøkkelen til å løse mysteriet.

Cooper drikker te med kubbedama. Hun forteller dem at der var en tredje mann som fulgte etter Leo og Jacques natten Laura døde. Cooper, Hawk og Truman finner fuglen Waldo i hytta til Jacques.

Audrey sniker til seg en jobb i parfymedisken der Laura jobbet. Hun finner ut at den er skalkeskjul for rekruttering til One Eyed Jack's. James, Donna og Maddy vil lure Jocoby vekk fra kontoret hans.

Sesongpremière - En såret Agent Cooper ser syner av en kjempe, som gir ham flere hint om drapet på Laura Palmer. Shelly og Pete kommer seg etter brannen i møllen, men Josie og Catherine er savnet.

Albert fastslår at hverken Leo eller Jacques drepte Laura, men finner ingen ledetråder om hvem som skjøt Cooper. Cooper sier at de må finne den tredje mannen, som han tror er den gråhårede Bob.