Három tinédzser repeszt az autópályán, amikor hirtelen egy koponya vágódik a kocsijuk szélvédőjének. Brennan, és Cam, valamint az Irakból hazatérő Zack emberi fognyomokat talál a csonton, és úgy sejtik, hogy egy kannibál gyilkossal van dolguk. Amikor a többi maradványt is megtalálják egy régi bank trezorjában, még messzebbre vezető nyomok kerülnek elő. Angela eközben megpróbálja felkutatni a férjét, hogy érvényteleníttethesse házasságukat.

Booth és Brennan egy jól szituált, kertvárosi anya esetét vizsgálják, aki alatt váratlanul felrobban a családi autó. A nyomozás során kiderül, hogy Amy Nash voltaképpen June Harris, aki a hetvenes években egy radikális, forradalmi diákcsoport tagjaként több bűncselekményben is részt vett. Mivel az ügyet 30 éve nem sikerült lezárni, több olyan személy is a látókörükbe kerül, akik szívesen "törlesztettek volna" June-nak.

Oszlóban lévő hullát találnak egy erdőben: a férfi kezeit összekötözték, lábfejeit pedig levágták. A nyomok hamarosan egy zárt közösségi klubba vezetnek, ahol Booth és Brennan bizarr szexuális szerepjátékosok társaságába kerül. A tagok között több szálon is futnak a féltékenységi drámák, s végül kiderül, hogy ez lehetett a gyilkosság indítéka is.

Egy elhagyatott területen tinédzserek bukkannak rá egy üzletlánc tulajdonosának erősen bomlott holttestére. Mint kiderül, Franklin Curtis néha erőszakos módszerekkel igyekezett terjeszteni a bio-gazdálkodás eszméit, aminek nem sokan örültek a környékbeli gazdák közül. Indítéka több embernek is lehetett, de nem segíti elő a nyomozást Curtis bonyolult családi kapcsolatrendszere sem.

Halloweenkor egy gyerekeknek berendezett szellemtanyán valódi múmiát találnak, melyről Brennan megállapítja, hogy egy fiatal lány holtteste. Amikor nem sokkal később újabb hasonló holttest kerül elő, azt is kiderítik, hogy a másik lány csaknem napra pontosan egy évvel korábban tűnt el. A jelek arra utalnak, hogy sorozatgyilkos szedi áldozatait, de a harmadik tinilányt talán még életben találják. Feltéve, ha tudják, hol kell keresniük.

Magát a Jefferson Intézetet sem kerüli el a bűn: a szemétégetőből egy fiatal gyakornoklány holtteste kerül elő, akiről Angela tudja, hogy viszonya volt egy idősebb, neves kollégájával. Booth és Brennan apránként halad előre az ügyben, és kiderül, hogy lopott műkincsek is szerepet játszottak a gyilkosságban. Az intézet igazgatója igyekszik védeni a mundér becsületét, így az összeszokott párosnak nincs egyszerű dolga a felderítéssel.

Egy virginiai középiskola udvarán 1987-ben időkapszulát ástak el, melyet most, 20 év után nyitnak fel. Ám abból egy hulla csontjai és egyéb részei kerülnek elő. Booth és Brennan nyomozni kezd az ügyben és apránként megfejtik, hogy az egykori végzős gimnazisták közül kinek lehetett rá oka, hogy végezzen iskolatársával, Rogerrel.

A Gormogon-társaság rejtélyes kannibalisztikus rituáléjának újabb halott áldozata kerül elő. Brennan és a Jefferson-intézet csapata igyekszik még többet megtudni a titkos társaságról és ebben nagy segítségükre van a megdöbbentő felfedezésre jutó Zack is. Brennan-nek eközben bátyja fogadott családján is segítenie kell, ami nem egyszerű dolog, tekintve, hogy Russ szökésben, apjuk pedig börtönben van.

Karácsony előtt néhány nappal egy mikulás-ruhába öltözött, halott férfi tetemét találják meg a csatornában. Booth és Brennan cinikusak az ügyben, mindkettejük hangulatára árnyékot vet, hogy nem úgy és nem azzal ünnepelhetik a karácsonyt, akivel és ahogy szeretnék. A mikulás-gyilkosságot azonban sikerül hamar lezárni és a karácsony közeledtével Booth és Brennan érdekes helyzetbe keveredik egy fagyöngy-koszorú alatt.

Emberi maradványokat találnak egy nemzeti park iszaptavában, és a férfiról kiderül, hogy sikeres motorversenyző volt. A pályán tanúsított könyörtelensége miatt az áldozatra többen is megorrolhattak az ellenfelek közül. A gyanúsított a versenyistálló, ahol Tripp alkalmazásban állt, egy sikeres családi vállalkozás és Boothnak kell megtalálnia, hogy közülük ki a tettes.

Amikor az egyik egyetemi kosárlabda-csapat ifjú tehetségét a csarnok tribünje agyonnyomja, Booth és Brennan segítségét kérik az ügy felgöngyölítéséhez. Úgy tűnik, az áldozatnak, fiatalkora ellenére, meglehetősen sok ellensége volt. A lehetséges tettesek sorában ott van a barátnője, a féltékeny csapattársai és a vélelmezett doppingolást eltitkolni akaró edző is.

Booth és Brennan egy közúti balesethez mennek ki: a törött autóban szénné égett nőt találnak, de hamarosan rábukkannak a karambolt csodás módon épen átvészelt kisbabára is. A közeli kisvárosban kezdik meg a nyomozást, ahol az ipar és a kereskedelem elvándorlása miatt minden halódik. Ebben a helyzetben többeknek is oka lehetett megölni az asszonyt.

Brennan apja, Max a bíróság elé áll, hogy feleljen Robert Kirby FBI-igazgató megöléséért. A bíróság Brennant is beidézi, aki nem tudja eldönteni, melyik a helyes út. Szakértőként, logikus, törvénytisztelő polgárként elítéli apját, ugyanakkor indítékai megmagyarázzák a cselekedetét. Max gyermekei védelmében volt kénytelen a végső megoldáshoz folyamodni.

Kíméletlenül meggyilkolnak egy énekest, aki rendszeresen nagy sikerrel szerepelt tehetségkutató esteken. A nyomozás során Booth és Brennan kideríti, hogy a riválisok közül többeknek is oka lehetett megölni Tommyt. Az első számú gyanúsított Pam, a rögeszmésen szeretetmániás nő, aki szinte üldözte a férfit. Tommy halála megrázza ugyan, de hamarosan Booth lesz őrült rajongása tárgya, amikor az ügynök egy ártatlan alkalommal figyelmesen megérinti. Booth nem is sejti, hogy ez a gesztus végzetessé válhat.

A gyásztól sújtott csapat Booth temetésére készülődik, és társa elvesztését különösen Brennan viseli rosszul. A szertartáson azonban kiderül, hogy Booth mégis él, és az FBI rendezte meg a halálát, hogy így csalogassa elő Booth régi ellenségét. A csoportnak hamarosan komoly feladattal is szembesülnie kell: a Gormogon-gyilkos egy csontot küld Brennannek, majd pedig egy robbanás rázza meg a labort, amiben Zack súlyosan megsérül. Úgy tűnik, csak a munkatársak egyike lehet a Gormogon inasa.