גולגולת מתרסקת אל תוך שמשת רכב נוסע בכביש המהיר. חקירה יסודית מצד הצוות, חושפת סימני נשיכה אנושית עליה, מה שמעיד על קשר לקניבליזם.

בונז ובות' חוקרים מוות של אישה שפצצה נטמנה ברכבה. הצוות מגלה שהיה לה קשר לארגון קיצוני אשר פעל בשנות ה-70, ושהיתה מבוקשת ע"י האף-בי-איי.

הצוות מנסה לברר מה עלה בגורלה של גופה, שנמצאה במצב ריקבון מתקדם וללא רגליים. החקירה מובילה את השניים לבקתה מבודדת ביער, שהמבקרים בה מבצעים תעלולים קשים.

בות' ובונז בודקים גופה במצב ריקבון חמור, שנמצאה בשטח ביה"ח. מתברר שהמת היה אדם שהקים רשת חנויות למזון אורגני, והצוות יוצא לחקור את הקרובים אליו.

בות' ובונז מגלים מומיות של שתי ילדות שנרצחו, האחת לפני שנה והאחרת לפני שנתיים. הם יוצאים למרוץ נגד הזמן לאתר ילדה שלישית שדווחה כנעדרת.

הצוות מגלה את שרידי גופתה של אחת המתמחות בתוך המשרפה של המכון. העניינים מסתבכים כשגובר החשד שהרוצח הוא מתמחה אחר.

גופת תלמיד תיכון שנרצח לפני שנים רבות נמצאת בתוך שטח של בית הספר. בות' ובונז יוצאים לחקור את חבריו, בחשד שהרצח קשור לנידוי חברתי.

הצוות מנסה לגלות מי רצח את הארכיבישוף שפועלים מצאו את גופתו. ראס שוקל להפר את תנאי השחרור שלו כשהוא שומע שבתו החורגת לא בקו הבריאות.

בונז ובות' חוקרים מות אדם שעבד כסנטה קלאוס בקניונים. בונז מתאמצת להשקיע בחגיגת חג המולד עם אביה, ואילו בות' נאלץ להשלים עם העובדה שלא יבלה את החג עם פארקר.

בות' ובונז חוקרים את עניין מותו של רוכב מוטוקרוס מקצוען, שגופתו התגלתה בשדה מעיינות חמים. החקירה מקבלת תפנית מפתיעה מרגע שמתרחשת תאונה על מסלול מרוצי האופנועים.

הצוות מנסה לזהות את עצמותיו של אתלט אקדמאי שנמחץ למוות מאחורי אולם הספורט, אך העניינים הולכים ומסתבכים כשמתברר שמדובר במקרה רצח, ושככל הנראה מדובר ביותר מרוצח אחד.

תינוקת שניצלה בדרך נס, נשארת בהשגחת בונז ובות'. הצוות מנסה לגלות מי אחראי למות אמה, שנפגעה בתאונת דרכים קטלנית.

אביה של בונז עומד למשפט בגין רצח של סוכן אף-בי-איי. צוות המכון נאלץ להעיד מטעם התביעה. היחידה שעומדת בצד של ההגנה היא בונז, שעושה כל שביכולתה כדי לטהר את אביה מן ההאשמות.

בונז ובות יוצאים לחקור את פרשת מותו של זמר שאפתן, ומגיעים אל המסעדה שבה נהג להופיע. בות מושך את תשומת לבה של אחת המעריצות, ובמקביל קורה דבר נורא שמזעזע את הצוות כולו.

הגורמוגון שב ומעורר אימה באנשי המכון. שלד כסוף נעלם ממרתף המכון וכל העובדים הופכים חשודים בפרשה. גם האפשרות שאחד מהם משתף פעולה עם הגורמוגון, נבדקת.