Череп разбива предното стъкло на колата на тинейджъри, докато карат по магистралата. Докато оглеждат черепа, Бренън и Кам откриват следи, които може би са от човешки зъби, което предполага канибализъм. Идентифицирайки жертвата, Бренън и Буут отиват да разследват и откриват странно канибалистично общество, опитвайки се да разрешат случая. Междувременно Кам казва на Анджела, че трябва да наеме частен детектив, който да открие бившия й приятел. Тогава тя ще може да анулира брака си с него и да се омъжи за Ходжинс.

Когато жена се взривява в нейния миниван, Бранан и Буут се захващат със случая, за да разберат кои иска да убие както изглежда неивнен и незабележим човек. По време на разследването, екипът открива, че майката Джун е била член Националната освободителна армия - група от млади радикалисти от 70-те година на 20-ти век и че ФБР я издирва от близо 30 години. Когато екипът научава, че Джун може би е била на границата да се предаде за углавно престъпление свързано с НОА мотивите за убийството ѝ стават по-сложни. Междувременно Бренън посещава баща си в затвора, за да разбере причинете, поради които иска да я види. Обратно в лабораторията Ходжинс е изумен от особено красивия експерт на ФБР по бомбите, работеща по случая.

Когато единадесет годишно момче открива разложеното тяло на мъж в гората, без крак и завързани ръце, екипът отива да разследва. Аутопсията отвежда Бренън и Буут до хижа във Вирджиния не далеч от мястото където жертвата е умряла. Оказва се, че хижата се използва като "Pony Play" S&M усамотено място, където жена се държи като жокей, а мъж се държи като конете ѝ. Бренън и Буут проследяват следите, за да заподозрат няколко души, включително съпругата на жертвата и любовницата му “жокей”. Зак и Ходжинс откриват доказателство, което прави разгадаването на убиеца по-трудно отколкото първоначално са очаквали. Междувременно Анджела се съгласява да я хипнотизират като опит да разбере името на предишния си съпруг, за да се разведе с мистериозния мъж от миналото ѝ и да се омъжи за Ходжинс, но разбира, че е трудно да бъде хипнотизирана.

Буут и Бренън тръгват да разследват когато тинейджъри намират доста разложено тяло в двора на болница. Мъжът е идентифициран като Франклин Къртис, основател на верига супермаркети. Екипът е объркан от високата температура тялото, която показва, че е било сварено или изпечено. Докато се опитват да определят първоначалната причина за смъртта в лабораторията, Буут и Бренън разпитват потенциални заподозрени около фермата на Къртис. Те подозират неч1иста игра от страна на конкурентен фермер, от когото Къртис се опитвал да купи земя. По време на разследването си Буут и Бренън откриват също, че Къртис е бил добре познат любовник. Когато плът от друго тяло е идентифицирана заедно с ази на Къртис, екипът трябва да разследва евентуално двойно убийство. Междувременно Буут и Бренън са изпратени при нов и много млад психиатър, д-р Ланс Суитс. Той ги предупреждава, че ФБР може да ги раздели, ако не бъдат подложени на допълнителни психиатрични съвети и те насила сътрудничат.

Когато млад човек открива мумифицираните останки на тинейджърка на Хелоуин в тиквен лабиринт, Бренън и Буут са повикани на мястото, за да разследват. Те са озадачени от факта, че момичето е мъртво поне от година, а Ходжинс разбира, че тялото ѝ е нахапано от паяк. По-късно Бренън и Буут получават информация за открита втора мумия в Halloween amusement park funhouse и изглежда, че жертвата, друга тинейджърка е била убита около Хелоуин 2 години по-рано. Докато екипът разпитва множеството от маскирани служители на увеселителния парк, от жестокия жътвар до зомби, те получават сигнал за изчезнала трета тинейджърка. Буут и Бренън разбират, че трябва да я намерят до края на Хелоуин преди убиецът отново да убие. Междувременно екипът се маскира за годишния бал за Хелоуин на Джеферсън.

Овъглените останки на млад стажантка на Джеферсън, дъщерята на високо уважаван бивш учен от Джеферсън, са открити в крематориума на сградата. С такъв случай толкова близо до института, екипът няма друг избор освен да заподозре собствените си колеги и да разпита всеки от най-високо поставените учени на Джеферсън до стажантите приятели на жертвата. Когато разбират, че стажантката е работила по случая със серийният убиец син на вдовицата те започват да се чудят дали нейното участие може да е поставило живота ѝ в опасност. Но когато разкриват любовна връзка между стажантката и служител на Джеферсън, мотивите за убийството ѝ стават дори още по-сложни. Междувременно Буут се съгласява да се представи за гадже на Кам и да я придружи на семейно събиране, което изненадва неприятно сестрата на Кам.

Група от гимназисти се събират да изровят капсула на времето, заровена преди 20 години, само за да намерят тялото на един от техните бивши съученици вътре. Жертвата, определена като срамежлива, отлъчена от обществото, кара Буут и Бренън да се ровят из тайните на гимназистите от 1987 г., което им напомня за някои техни спомени от гимназията. С психологическият профил, изготвен от техния млад терапевт д-р Суитс, разследването на екипа ги кара да изучават безкрайните обичайни гимназистки стереотипи, отхвърлените, атлетите и мажоретките в опита си да разкрият убиеца.

След като строителни работници откриват тялото на архиепископ, чиито капачки на колената са премахнати хирургично, екипът се връща към случая със серийния убиец "Синът на вдовицата". Когато Анджела разбира какво е да си поставен на тясно като жертва в стаята с доказателства, екипът осъзнава, че убиецът действа по определен модел при избиране на жертвите си. С убити вече музикант и архиепископ, екипът се опитва да предвиди кой може да е следващата жертва и как да спрат убиецът преди да удари отново. Бренън и Буут продължават да се срещат с д-р Ланс Суитс, който има някои полезни психологически инстикти за мотивите на "Сънят на вдовицата". Междувременно братът на Бренън, Ръс се появява когато разбира, че дъщерята на неговата приятелка е тежко болна, но появата му кара Буут да се замеси с семейството на Бренън още веднъж

Тялото на мъж с бяла брада и костюм на Дядо Коледа е открит в канал само 3 дни преди Коледа. Докато екипът събира доказателства, жертвата започва да прилича все повече на легендата с напредване на разследването. Буут и Бренън разбират, че мъжът, чието истинско име е Кристофър Крингъл, е бил уважаван Дядо Коледа, служител на местна фирма "Наемете Дядо Коледа". Когато Буут и Бренън разглеждат апартамента на Крис, те не само го намират украсен с празнична украса, но намират и хиляди долари скрити в чекмеджето на кухненския бюфет. С наближаването на Коледа, екипът от Джеферсън работи, за да разбере кой би искал смъртта на Дядо Коледа. Междувременно Бренън посещава баща си в затвора и прекарва една не толкова традиционна коледно събиране, а Буут и Бренън се озовават в близост до имел, точно над главите им.

Когато млада двойка решава да се топне заради горещата пролет, те случайно се натъкват на останки от скелет в тинята. Бренън и Буут скоро разбират, че това е скелетът на Трип Годард - професионален мотоциклетист, който туку-що е спечелил Супер Гранд При. Екипът веднага се усъмнява в Дани Фитц - подгласникът в състезанието и основен конкурент на Трип, като убиецът. Но точно когато Буут и Бренън решават, че са решили случая, се появява нова овъглена жертва от катастрофа с мотоциклет и обстоятелствата навеждат на мисълта за нещо повече от инцидент. Междувременно д-р Ланс Суитс кара Буут и Бренън да се присъединят към него за двойна среща, да се опита да им съдейства за социална среда, далеч от който и да е техен случай.

Екипът разследва костите на студент спортист, открит потрошен зад седалките в салона, идентифициран като Р. Дж. Манинг. В хода на разследването Бут и Бренън допускат, че убийците му са няколко.

Жената е убита, но бебето ѝ по чудо оцелява при катастрофа. Бут и Бренън отиват в родния ѝ град, за да открият кой е изблъскал колата ѝ от пътя. Боунс с помощта на Бут се грижи за бебето, докато екипът издирва убиеца на майката.

Бащата на Бренън Макс Кийнън отива на съд за убийството на зам. директора на ФБР Кърби. Целият екипът, без Бренън, е призован да свидетелства от страна на обвинението. Бренън пък се явява от страна на защитата като експерт антрополог.

Серийният убиец Гормогон се е завърнал, а сребърният скелет от подземния трезор е изчезнал. Заподозрян е целият персонал на Джеферсониън, а страшната хипотеза е, че вътрешен човек действа заедно с Гормогон.