Ljudska lubanja pala je s jurećeg kamiona koji je prevozio otpad i razbila vjetrobransko staklo automobila, što je prouzročilo lančani sudar na autocesti. Čim je čuo za tešku nesreću, Booth zamoli Brennan da zajedno pregledaju mjesto nesreće. I dok Brennan otkriva čudna i nepravilna udubljenja i zareze za lubanji, za koje pretpostavlja da su ljudski ugrizi, Booth dobiva istražni nalog za pretragu odlagališta prema kojem je kamion krenuo. U međuvremenu, ekipa iz Jeffersoniana i dalje traži zamjenu za Zacka koji je u Iraku, a među prvima na popisu njegovih nasljednika je mladi Clark Edison...

Booth i Brennan pozvani su istražiti novo mjesto zločina. Na odmorištu pokraj ceste iznenada je eksplodirao kombi u kojem je poginula vozačica Amy Nash. Njezin suprug potvrdio je detektivima da je Amy putovala u posjet njihovoj kćeri na koledž, ali mu nije jasno tko bi želio njezinu smrt jer je uzorna majka i supruga. Međutim, pregledom Amyna tijela u laboratoriju nađeni su potpuno suprotni dokazi – do 1975. Amy se zvala June Harris i bila je odgovorna za ubojstvo policajca, što dokazuju ožiljci uklonjene tetovaže koji otkrivaju simbol pokreta National Liberation Army.

Nakon što slučajni prolaznik u šumi nađe raspadnuto tijelo muškarca, odrezanih stopala i svezanih ruku, tim istražitelja kreće u istragu. Brennan i Booth vrše autopsiju i saznaju da je na tijelo otisnut žig s konjskom oznakom te da je namazano specijalnom kremom koja se koristi za zaštitu trkaćih konja od sunca. Također, u trbuhu pronađu hranu za konje. Dolaze do zaključka da u ovoj bolesnoj igri žene vjerojatno glume džokeje, a muškarci njihove konje.

Tijelo koje izgleda kao da se raspadalo nekoliko tjedana nađeno je u napuštenoj bolnici. Detektivi ubrzo utvrđuju da je mrtvo tijelo još vruće, unutarnja je temperature 127 Celzijevih stupnjeva, i po tome zaključuju da je tijelo skuhano. Žrtva je identificirana kao Franklin Curtis, sredovječni vlasnik lanca trgovina organskom hranom. Upravo je zato čudno da su na njegovim hlačama nađeni ostaci pesticida. Kako istraga napreduje, detektivi vođeni pronicavim Boothom otkrivaju da Franklin nije bio sam kada je njegovo tijelo skuhano jer su na koži nađeni rastopljeni ostaci druge žrtve.

U labirintu zabavnog parka, posebno dekoriranog za Dan vještica, djeca nailaze na mumiju zastrašujuće sličnu pravoj. Brennan otkriva da je riječ o ostacima nepoznate žene. Nalaze i lakiranu odjeću s etiketom trgovine "Free Church of America". Vlasnik trgovine ne prepoznaje odjeću, a nijedno od djece iz parka nije nestalo. Medicinska sestra nailazi na novo mumificirano tijelo u labirintu, iza lutke klauna ubojice, a Booth otkriva da boluje od koulrofobije, straha od klaunova. Prva žrtva je identificirana kao petnaestogodišnja Stella Higgins, koja je nestala prije godinu dana. Obje žrtve su zadnji put viđene u parku, a istražitelji povezuju konce koji će ih dovesti do ubojice nevinih djevojčica. Za to vrijeme istražitelji se udružuju s privatnom detektivkom Amber, koja ulazi u trag Angelinu mužu Graysonu na Floridi.

Pougljenilo ljudsko tijelo nađeno je u peći za spaljivanje smeća u Jeffersonianu. Kako je tijelo spaljeno noću, čini se da su i žrtva i ubojica zaposlenici tvornice. Angela rekonstruira lice žrtve i doznaje da je riječ o mladoj ženi, njezinoj prijateljici Kristen Reardon, internistici i kćeri dr . Teda Reardona, bivšeg zaposlenika Jeffersoniana. Angela zna da je Kristen imala ljubavnu aferu s oženjenim muškarcem koji je također zaposlenik spalionice. Direktor Dr. Harlan Bancroft povjerava Boothu da je prije nekog vremena otpustio Reardona. Cam uvjerava Bootha da je direktor Jeffersoniana, dr. Harlan Bancroft, otpustio Reardona jer mu je smetao iz političkih razloga i moli ga da s njom nazoči proslavi šezdesetog rođendana njenog oca. Cam ocu nije rekla da su njih dvoje prekinuli ljubavnu vezu. Brennan otkriva da je oružje kojim je počinjeno ubojstvo u spalionicu stiglo poštom. Detektivi pretpostavljaju da je Kristen radila na prokrijumčarenim rukotvorinama...

U srednjoj školi pronađena je vremenska kapsula iz 1987. u kojoj se nalazi tijelo školskog računalnog genija, kojemu je bio izgubljen svaki trag. Boot i Brennan otkrivaju da je žrtva bila autsajder u školi pa pokreću istragu kako bi otkrili tko je odgovoran za zločin. Gil Bates, bivši "šmokljan" i kolega ubijenoga, a danas asistent menadžera u Tech Townu, otkriva Bootu i Brennan da je on osobno zapečatio kapsulu, ali ne zna kako je tijelo onamo dospjelo.

Booth i Cam odlaze do mjesta zločina gdje je nađeno izbodeno golo tijelo s kirurški odsječenom natkoljenicom. U ubodnoj rani nađen je dragi kamen. Brennanicu posjećuje Amy Hollister, djevojka njezina brata Russa, kojega već neko vrijeme neuspješno traži. Dok razgovaraju Brennanica primjećuje da iz gomile Amyine neotvorene pošte počinje kapati krv. U pošiljci se nalazi odsječena natkoljenica koja je neobično istrošena na patelama, kao da je netko dugo klečao. Zack otkriva da je oružje kojim je počinjeno ubojstvo identično onome kojim se koristio serijski ubojica poznat kao sin udovice Gormongon.

U odvodnim cijevima trgovačkog centra nađeno je raspadnuto tijelo u odijelu Djeda Božićnjaka. Angela radi rekonstrukciju lica i na čudo svih prisutnih ispada da je riječ o licu koje nevjerojatno liči na pravog Djedicu. Na to upućuju odjeća i uporabne stvari koje su nađene pored tijela. Žrtva je identificirana kao Kris Kringle, a Booth i Brennan u njegovom stanu nalaze pravi dječji zabavni park koji je ispunjen igračkama i odijelima koje koristi Djed Božićnjak. Slučaj postaje još čudniji kada detektivi otkriju da je njegovo zadnje poznato prebivalište Sjeverni pol. U stanu nalaze podosta gotovine u malim novčanicama skrivene u tajnom pretincu. Detektivi otkrivaju da je Kris Kringle skrivao mnoge tajne. U međuvremenu Booth i Brennan moraju donijeti neke važne odluke i suočiti se s obiteljskim problemima pred nadolazeći Božić.

Kupajući se u izvoru vruće vode duboko u šumi, zaljubljeni mladi par nailazi na dijelove ljudskog tijela. Booth i Brennan otkrivaju ozljede na lubanji i naređuju da se blato s izvora prebaci u laboratorij na daljnje pretrage. Nalazi ukazuju na uporabu različitog oružja, što upućuje na više ubojica. Booth ubrzo prepoznaje žrtvu kao Trippa Goddarda, motociklističkog trkača koji je prije dva tjedna osvojio važnu utrku. Istraga ih dovodi na trkalište, gdje ispituju članove tima Slam Bolt i otkrivaju da su Trippa voljeli samo ljubitelji utrka, a ostali su ga mrzili. Baš kada pomisle da su pronašli krivca, novo ubojstvo produbljuje misterij. Doktor Sweet kritizira Bootha i Brennanicu da nisu sposobni raspravljati o privatnom životu jer im je posao jedina preokupacija. Liječnik ih iznenađuje pozivom na večeru s njime i njegovom djevojkom na kojoj mogu pričati o svemu osim o poslu.

Tommy Sour silno želi postati slavan pjevač. U jednom restoranu mu to zamalo polazi za rukom jer ga uz zadivljene žene primjećuje i lovac na talente. Nakon dva tjedna, Booth, Brennan i Cam na seoskoj cesti pronalaze njegovo unakaženo tijelo. Tijelo je rastrgano strojem za košnju trave, a jedino je glava ostala cijela. Istraga ih vodi do žrtvina susjeda Adama koji otkriva da je Tommy bio trener fitnesa i da ga je proganjala njegova vježbenica Fat Pam. Booth je privodi na ispitivanje i otkriva da je bila opsjednuta Tommyjem. Iako ima alibi, detektivi je ocjenjuju opasnom, što će se pokazati ispravnom procjenom kada opsesivna Pam preusmjeri svoju ljubavnu žudnju prema Boothu. Kako se istraga bliži kraju, šokantni događaj bi mogao zauvijek promijeniti Boothovu istražiteljsku ekipu.

Booth i Brennan nalaze kostur koji izgleda kao da je bio umotan u tepih. Booth misli da je tepih istrunuo, ali Brennan tvrdi da bi za to trebalo tisuću godina. Nakon smijeha, koji je uslijedio, dolazi Caroline Julian i suspendira Brennan sa svih kriminalističkih dužnosti sve dok traje suđenje za ubojstvo njenog oca. Ne smije raditi s Booth, a Sweet vjeruje da je pod velikim stresom jer radi s osobama koje žele zatvoriti njenog oca. Uskoro počinje suđenje Maxu, a kolege njegove kćeri pozvane su na suđenje kao stručni svjedoci optužbe. Može li Brennan, kao forenzični savjetnik obrani, pronaći način da oslobodi oca od optužbe za ubojstvo? Tko će na ovom neobičnom suđenju ostati priseban i bez pristranosti posvjedočiti istinu?

Tommy Sour silno želi postati slavni pjevač. U jednom restoranu to mu zamalo polazi za rukom jer ga, osim zadivljenih žena, primjećuje i lovac na talente. Nakon dva tjedna, Booth, Brennan i Cam na seoskoj cesti pronalaze njegovo unakaženo tijelo. Tijelo je rastrgano strojem za košnju trave, a jedino je glava ostala čitava. Istraga ih vodi do žrtvinog susjeda Adama koji otkriva da je Tommy bio trener fitnesa i da ga je proganjala njegova vježbačica Fat Pam. Booth je privodi na ispitivanje i otkriva da je bila opsjednuta Tommyjem. Iako ima alibi, detektivi je ocjenjuju opasnom, što će se pokazati ispravnom procjenom kada opsesivna Pam preusmjeri svoju ljubavnu žudnju prema Boothu. Kako se istraga bliži kraju, šokantni događaj mogao bi zauvijek promijeniti Boothovu istražiteljsku ekipu.

Brennan ne želi ići na Boothov pogreb, ali je Angela, koja treba potporu, uvjerava da ode. Na pogrebu se pojavljuje misteriozni čovjek na kojega se odjednom baca živ i zdrav Booth maskiran u pripadnika počasne garde. Brennan je bijesna kada shvati da je Booth za potrebe istrage lažirao vlastitu smrt. Naime, detektivi su pretpostavljali da će se uhvaćeni čovjek naslađivati na Boothovu grobu te su mu priredili zamku ne misleći na osjećaje svojih kolega. Prepirku prekida zapakirana pošiljka u kojoj se nalaze ostaci ljudske vilice. Nameće se zaključak da je serijski ubojica Gormogon ponovno nekoga ubio. Detektivi istražuju neobičnu ljudsku vilicu uspoređujući je s prijašnjim dokazima kada u laboratoriju iznenada odjekne eksplozija. Zackove ruke su teško ozlijeđene, a nestao je i srebrni Gormogonov skelet. Svi zaposlenici Jeffersoniana su potencijalni osumnjičenici, a istraga vodi detektive do novih šokantnih otkrića.