Booth e Brennan são chamados a um edifício do governo federal em cujo telhado foi encontrado o corpo de um homem estripado, queimado e pendurado como um espantalho. Booth descobre que a vítima estava trabalhando para o crime organizado. O irmão de Brennan, Russ, comenta com ela que recebeu um telefona do pai alertando que ambos estão em perigo. Pouco depois um padre entra em contato com Brennan e diz que o pai dela insiste que Brennan e Booth larguem o caso. Os investigadores descobrem que a vítima era um ex-agente do FBI que estava atrás de Russ para matá-lo. Quanto mais se aprofundam no caso, mais eles se surpreendem. Por fim, uma chocante descoberta pode trazer sérios problemas para Booth e sua carreira. Enquanto isso, Zack defende sua tese de doutorado e conta com a ajuda de uma pessoa do trabalho.