באף-בי-איי מגלים שחשוד 0 מהאיצטדיון דיבר עם ד.גיבנס במהלך ההבזק. אוליביה מגלה שאביו של דילן הוא הגבר שראתה בחיזיון שלה. דימיטרי מקבל שיחת טלפון אנונימית שמודיעה לו על מותו בתאריך 15 במרץ 2010.

בכלא במינכן, גרמניה, נמצא אסיר שדורש לראות את מארק, ואומר לו שהוא יודע מדוע נמשך ההבזק 137 שניות בדיוק. מארק ודימיטרי מתחילים לחשוב שיש סיכוי שהבזק דומה קרה כבר בעבר.

העצורה הבלונדינית החשודה בעסקיה עם הטרוריסטים מסרבת לספק לסוכני האף-בי-איי מידע אודות ההבזק. מארק סבור שבסומליה הם יקבלו יותר מידע אודות ההבזק, והוא מצליח לשכנע את דימטרי שניתן לשנות את העתיד וניתן למנוע את מותו.

וודק ומארק נאבקים עם קלמנטה כדי להשיג מימון לפרויקט הפסיפס. אדם אנונימי שולח לאוליביה הודעה שבחיזיון של מארק הוא שתה.

אוליביה ומארק רבים. לאחר טיפול שג'ניס עברה הסיכויים שתוכל להיכנס להריון פחותים ביותר. דילן בורח מבית החולים ומגיע לבדו לביתו של מארק, ואומר שהבית הזה הוא גם שלו. אביו של דילן מגלה שהאישה המסתורית שהופיעה בחיזיון שלו היא אוליביה.

אהרון מקבל ממייק, השותף של בתו לג'יפ בזמן שנהרגה, את הסכין שראה בהבזק שלו. דימיטרי מספר לחברה שלו את האמת בנוגע לכך שלא ראה כלום בהבזק. אל חושב שהוא יכול לשנות את מה שראה בעתיד ע"י כך שישים קץ לחייו.

ג'ניס חוזרת למשרד לאחר שנפצעה, אך היא מעוניינת להתפטר. הבת של אהרון מסבירה לאביה איך הצבא רצה במותה, ואיך הייתה במנוסה כל הזמן. סיימון ואביו של דילן מהמרים במשחק פוקר על האם לפרסם בפומבי את מה שעמד מאחורי ההבזק או לא.

ברייס מתחיל בחיפושיו אחרי האשה שראה בחזיון. אהרון מודאג מהתנהגותה המוזרה של טרייסי. מארק מנסה לאתר את האדם האחראי להודעה שנשלחה לאוליביה, בה נחשפת היותו שתוי בחזיון שלו. עמיתיו הסוכנים של דימיטרי מנסים לאתר את המתקשרת המסתורית, אשר הזהירה אותו לגבי עתידו המצער.

בניגוד להוראותיו של וודק, מארק ודימיטרי טסים להונג קונג לחפש את האשה הטוענת שהיא יודעת פרטים על עתידו של דימיטרי. לויד מנסה להתוודות על המעורבות שלו ושל סימון בעלפון העולמי - בניגוד לדעתו של סימון. זואי מגלה את המשמעות האמיתית של מה שראתה בחזיון שלה.

מארק מושעה מתפקידו באף-בי-איי וחייב להפגש עם מטפל שמונה ע"י הסוכנות כדי לשוב לתפקידו. דימיטרי מצוות בניגוד לרצונו לסוכן ווגל מהסי-איי-איי כדי להמשיך בחיפושים אחרי לויד, בעוד מארק המושעה מתפקידו ממשיך בחקירה פרטית של ההעלמות. בהעדרו של לויד, מנסה סימון לפרוץ למחשב שלו בחיפושים אחר רמזים. ג'ניס ממונה כמלווה של סימון, ומגלה עליו מספר סודות משפחתיים. ניקול נעזרת באדם כדי להשיב את אמונתה ולהבין את החזיון הנוראי שלי.

מארק מושעה מתפקידו באף-בי-איי וחייב להפגש עם מטפל שמונה ע"י הסוכנות כדי לשוב לתפקידו. דימיטרי מצוות בניגוד לרצונו לסוכן ווגל מהסי-איי-איי כדי להמשיך בחיפושים אחרי לויד, בעוד מארק המושעה מתפקידו ממשיך בחקירה פרטית של ההעלמות. בהעדרו של לויד, מנסה סימון לפרוץ למחשב של

אהרון ממשיך לחקור מדוע כוחות יחידת יריחו רודפים אחרי בתו. מאוחר יותר, בתו נעלמת, והוא חושד בידיד שלה מהצבא. מארק ממשיך לחקור את לויד אודות שיחת הטלפון שהתרחשה בזמן ההבזק, ומגלה שהוא מכיר את ד. גיבנס. זואי מנסה בכל כוחה לשנות את גורלו של דימיטרי.

דימיטרי, ג'ניס, סימון ווגל טסים לסומליה בחיפוש הסברים למגדל מסתורי, ופוגשים אדם מסוכן אשר ראה את חבריו לכפר מתעלפים בשנת 1991. ברייס מספר לניקול שהוא חולה בסרטן. אוליביה מנסה לשכנע את בתה צ'רלי לספר לה מה ראתה בחזיון שלה.

מארק ווגל מוציאים לפועל תכנית לחשיפת החפרפרת באף-בי-איי, שעלולה להרחיק את מארק מעמיתיו. בינתיים, במאמץ להגן על משפחתו ועל נישואיו, עוזב מארק את הבית. קייקו ממשיכה בחיפושיה אחר ברייס בלוס אנג'לס, ומוצאת עבודה במקום הכי לא סביר.

דימיטרי מחליט לזרז את תכניות החתונה עם זואי לאחר שהחפרפרת שנתפסה מאשרת את תאריך הרצח החזוי שלו. וודק מנסה לעזור לאהרון להסתנן ליחידת יריחו כדי להציל את טרייסי. החברות בין לויד לאוליביה הולכת ומתחזקת.

השעון מתקתק על חייו של דימיטרי בעוד מארק וצוותו מחפשים את מקום הימצאו. אלדה הרצוג החשודה כטרוריסטית מבטיחה לספק לזואי מודיעין לגבי מקום הימצאו של דימיטרי - אך יש לכך מחיר. אוליביה מגלה את זהות האדם אשר שלח לה הודעה לגבי היותו של מארק שתוי בחזיון שלו.

ג'ניס ממשיכה לעכב את עמיתיה לסוכנות כחפרפרת עבור מעסיק מסתורי. אוליביה מקבלת חדשות מטרידות מאת גבריאל, אדם שראה מספר חזיונות. חייו של אהרון בסכנה, בעודו מנסה להשתלב עם המקומיים באפגניסטן, במאמציו למצוא את בתו.

דימיטרי והסוכן בנקס מנסים לאתר רוצח בעקבות ספק לגבי "תיקון מסלול" של היקום, לאחר שאנשים שחשבו שהצליחו להתחמק מגורלם נמצאו מתים. מארק מסכים בעל כורחו לסייע לסימון למצוא את אחותו, אך מגלה שהוא מסתיר את האמת אודות נסיבות העלמותה. האף-בי-איי מגלים את זהותו של "חשוד אפס". ניקול מגלה את מקום המצאה של קייקו - האשה מחזיונותיו של ברייס - אך מתלבטת האם לספר לו על כך, בשל רגשותיה המתגברים כלפיו.

התאריך הוא 28 באפריל, יום לפני התאריך שבחזיונות - ובעוד העולם כולו ממתין לגלות האם החזיונות אכן הולכים להתגשם, מארק חייב לעשות את כל מה שניתן כדי להגן על גבריאל, שהוא הגשר בין דייסון פרוסט והעלפון העולמי. אהרון מאתר את שובי בתו ומסכן את חייו כדי להצילה. ג'ניס מקבלת משימה: להרוג את אחד מחבריה הסוכנים. סימון פוגש פנים מול פנים את ראש הארגון שאולי אחראי לעלפון.

מארק ממשיך לחקור את הלינג'ר במאמץ נואש לגלות מתי יתרחש העלפון הבא. דמיטרי חייב לבחור האם לעזור לג'ניס וסימון לפרוץ למלמ"מ במטרה למנוע את העלפון, או להסגיר את סימון הנמלט לידי האף-בי-איי לויד מגלה את הקבוע שיעזור לו לפתור את המשוואה המורכבת שעליה עבד בחזיון שלו. בעוד טרייסי נלחמת על חייה, אהרון מגלה מדוע יחידת יריחו רדפו אחריה. ניקול נאבקת ברגשותיה כלפי ברייס ותוהה מה יקרה אם תספר לו שהיא יודעת על מקום הימצאה של קייקו.

היום הגורלי הגיע: 29 באפריל, 2010, ובעוד כולם ממתינים כדי לגלות האם החזיונות יתגשמו, מארק מגלה את תאריך העלפון הבא. סימון, יחד עם דמיטרי, מנסים למנוע את העלפון ע"י פריצה למחשב המרכזי של מלמ"מ.