Crockett et Tubbs sont envoyés dans la jungle de Panama pour tenter de déjouer un important trafic de cocaïne. Les deux policiers réussissent à localiser deux dealers notoires, Miguel et Esteban, connus sous le nom de "Frères Revilla"...

Confrontés aux frères Revilla, Crockett et Tubbs vont avoir toutes les peines du monde à mener à bien leur mission...

Deux officiers de police sont retrouvés assassinés à l'intérieur de leur voiture. La plupart des indices indiquent que leur mort est liée à une mystérieuse organisation religieuse. Tubbs et Crockett étudient les rapports de police locale. Ils ne tardent pas à découvrir des mouvements de fonds secrets qui révèlent l'existence d'un chantage et met en cause deux officiers : Blakeney et Solen...

Crockett et Tubbs sont sur la piste d'un trafiquant de drogue en relation avec un prédicateur. Curieusement, tout en surveillant ses activités, Crockett a l'impression qu'ils sont eux-mêmes observés. En effet, Hank Weldon, ancien policier, suit, de près et depuis longtemps, les activités de Tony Arcaro, gangster et pilier du trafic de drogue. Etonnés par l'acharnement de Weldon dans ses investigations, Crockett et Tubbs ont du mal à poursuivre la piste de Weldon. Après avoir parlé avec un de ses anciens collègues, Marty Lang, l'affaire se complique... Où est la réalité ?...

Tubbs se rend dans une discothèque afin de démanteler un trafic de drogue. Tout à coup, il prend conscience du danger : l'un des hommes le maintient contre le sol, un révolver pointé sur lui. Dans la rue Trudy et Crockett attendent impatiemment un signe de Tubbs pour le rejoindre. Mais tout se précipite et les trafiquants s'échappent. Trudy et Crockett se lancent à la poursuite de l'un d'entre eux et parviennent à le rattraper...

Sonny demande à Robbie Cann, un ami de très longue date, d'être le parrain de son jeune fils. Au même moment, une jeune fille perd son emploi et se retrouve à la rue avec son bébé. Elle veut échapper à tout prix à son mari que la maltraite...

Crockett et Tubbs tentent de confondre un homme responsable de contrebande de drogue. Mais leur instinct leur dit, pendant leurs surveillances, que quelque chose ne va pas bien avec la jeune et jolie fiancée du trafiquant. Ils apprennent alors qu'elle n'est autre que sa propre fille...

Tubbs infiltre une secte vaudou dont le chef vient de rentrer d'Haïti pour régler une affaire.

Tubbs et Crockett sont sur une affaire de drogue avec Gina, Truddy, Zito et Switek. 500.000 dollars doivent être échangés contre un embarquement de cocaïne. L'affaire est traitée entre Dea Thompson et un homme appelé "Herrera". Les deux dealers sont fauchés et ont absolument besoin de cet argent. Le lieutenant Castillo réunit ses hommes et leur annonce que c'est probablement une affaire très dangereuse...

Gina demande à une amie, Odette, de ramener ses courses chez elle. Mais une mauvaise surprise attend Odette : un homme est dans l'appartement et la viole. Crockett et Gina qui arrivent par la suite découvrent le piteux tableau. Nico Arroyo, le violeur, n'est autre que le fils d'un général bolivien qui paie la mère d'Odette pour que l'affaire n'ait pas de suite et Nico est relâché...

Sonny retrouve un vieux compagnon du Vietnam, Ira Stone alors correspondant de guerre. Il demande à Sonny de l'aider à retrouver le mystérieux "Général" qui fabrique un mélange mortel composé d'héroïne et de méthanol. Sonny explique à Tubbs que le "Général" dissimulait l'héroïne dans les bagages des soldats rapatriés...

Tony Rivers a fait assassiner trois parieurs qui interféraient dans ses affaires : la vente de cocaïne. Pendant ce temps, Switek est invité sur un plateau de télévision. Le lieutenant Castillo s'inquiète car le présentateur de l'émission est un escroc notoire. Crockett et Tubbs vont alors tenter d'entrer en contact avec Savan, la fiancée de Rivers, qui l'aide dans ses affaires...

Tubbs et Crockett attendent patiemment dans la chaleur de l'été : ils doivent rencontrer Joe Dalva, qui exige de s'entretenir d'abord avec sa soeur Maria Rojas. Mais l'imprévisible se produit : Crockett tombe amoureux de la belle Callie Basset et décide de la libérer des griffes de son mari trop violent...

La petite amie de Crockett, Sarah, une hôtesse de l'air, meurt d'une overdose. Elle avait avalé cinq ballonnets contenant de la cocaïne pure dont l'un s'était déchiré dans son estomac. Interrogé avec insistance, Timmy, le frère de Sarah, révèle à Sonny et à Tubbs que Charlie Glide était le commanditaire. Crockett demande à Glide d'organiser une rencontre et, le lendemain, Tubbs propose à l'assistant de Glide de la cocaïne...

Un ami proche de Crockett et Tubbs, Langley, est assassiné pendant le mariage de sa fille. Langley, procureur de la république, inquiétait l'organisation de Jean Fabes, connue sous le nom de filière franco-canadienne...

Tubbs et Crockett enquêtent pour découvrir le "tueur aux crayons". Plusieurs meurtres sont commis et ont pour lien des crayons de couleurs. Ce détail va mettre les policiers sur la piste de "cat" et sa jeune et jolie partenaire "Jackie" qui animent un numéro sexy...

Crockett et Tubbs suivent une voiture de sport dont soudain on jette le corps d'une prostituée battue à mort. Le propriétaire de la voiture, un coureur d'automobile, prétend que ce soir là, sa voiture lui avait été volée. Mais, grâce à une caméra de sécurité, Tubbs est en mesure de prouver qu'il est bien l'assassin...

Un camion des services hospitaliers est attaqué. Bilan : un mort et un chargement de cocaïne dérobé. Interpol parvient à identifier le coupable : il s'agit de Sirat Bandi, véritable escroc professionnel, tireur d'élite, passé maître dans l'art d'extorquer des fonds et de commettre des attentats...

Crockett et Tubbs obtiennent l'autorisation de Castillo pour mener l'enquête sur la personne du juge Ferguson, soupçonné d'avoir accepté de l'argent en échange d'un acquittement prononcé en faveur des trafiquants de drogue. Leur contact, Berlioz, leur indique le nom d'un certain Benedict et ils placent son bureau sur écoute..

Crockett doit se rendre dans un établissement pénitencier, afin de rencontrer le dénommé Jesus Maroto. Alors qu'il se trouve en compagnie de Maroto, celui-ci sort une arme et se suicide. Encore sous le choc, Crockett et Tubbs ont ensuite une entrevue avec le dénommé Rubin Reydolfo, et espèrent que ce dernier va les aider à piéger un certain Mario Fuente, et lui propose un marché...

Crockett et Tubbs doivent protéger Hector Sandoval, poète haut en couleurs et connu dans le monde entier, qui est venu chercher l'asile politique aux Etats-Unis. Quoi qu'il soit menacé de mort, Sandoval compte faire une conférence devant les congressistes sur l'état du gouvernement de son pays...

Crockett et Tubbs tentent de retrouver des pirates qui ont attaqué un bateau de plaisance bolivien et agressé tous les passagers...

Crockett et Tubbs apprennent que Calderone a mis la tête de Tubbs à prix pour un million de dollars. Mais Angéline, ancien amour de Tubbs et fille de Calderone, leur explique que c'est son frère qui en fait veut venger la mort de son père. Le Lt Castillo met Angelina et son fils à l'abri, mais des agents spéciaux s'en mêlent...