Detektiv Lyons pátrá po Damienovu spolužákovi Charlesovi, který je zodpovědný za všechny uskutečněné vraždy. Damien se mezitím svěří se svými pocity své nové psycholožce...

Damien Thorn začne navštěvovat psycholožku dr. Matthewsovou, která mu má pomoci s řešením jeho psychických problémů. Damien se jí svěřuje o záhadných úmrtích ve svém okolí. Detektiv Shay začíná pátrat po Damienově spolužákovi Charlesi Powellovi, který zabil jejich dalšího spolužáka Craye. Charles pošle Damienovi nepřímý vzkaz, aby ho navštívil. Damien tedy přijede do Charlesova příbytku a zde se mu Charles svěří ze svého platonického obdivu k němu a že vlastně zabíjel všechny oběti v Damienově okolí, protože vnímal, že Damien jako Antikrist si to přeje. Když to Damien slyší, Charlese do krve zmlátí a téměř ho zabije. Se vším se pak Damien svěří dr. Matthewsové. Krvácejícího Charlese objeví detektiv Shay a odváží ho na policení stanici.

Damien's efforts to control his fate lead to a bloody confrontation; Greta and Simone meet Veronica; Shay loses a witness.

Damien usiłuje przejąć kontrolę nad swoim losem. Amani dowiaduje się czegoś zaskakującego o swojej nowej dziewczynie. Rutledge próbuje chronić Damiena. Jego działania przynoszą niespodziewane skutki.

Damien tenta controlar seu destino, o que leve a um confronto sangrento. Enquanto isso, Simone e Greta conhecem Veronica, e Shay perde uma testemunha.

Simone und Greta können den Dolch von Megiddo in der Kanalisation aufspüren. Jenen Dolch hat der vom Vatikan bestellte Mörder im Kampf mit Damien verloren. Unterdessen stößt Damien vor seiner Haustür auf ein mysteriöses Päckchen. Es stammt von Charles Powell und beinhaltet die abgetrennte Zunge von Cray Marquard. Damien will Powell zur Rede stellen: Der gibt an, in Damiens Auftrag zu handeln. Zwar kann Damien Powell der Polizei ausliefern – doch zu einem Verhör kommt es nicht …