Členové posádky raketoplánu Odyssey 5 jsou svědky exploze Země z oběžné dráhy vysoko nad zemí. Jsou zachráněni Hledačem a dostanou šanci zachránit Zemi. Hledač je pošle 5 let do minulosti, aby se pokusili odvrátit zkázu planety.

Posádka se pokouší vrátit do svého života pět let před zničením Země a zároveň se snaží zahájit vyšetřování.

Tým Odyssey 5 se snaží najít profesora Narana Chandru, výzkumníka umělého života, který v původní časové linii za 8 dní spáchá sebevraždu na přednášce přímo před Kurtem. Při zkoumání souborů v Chandrově počítači zjistí, že Chandra objevil počítačovou formu života volně na internetu, která se zřejmě sama vyvinula z experimentů v Chandrově laboratoři a nyní se stala "rozumnou".

Mezitím si Neilova přítelkyně Holly všimne, jak se jeho chování náhle stalo dospělé a zodpovědné, a mluví o tom, že by jejich vztah mohl postoupit na další úroveň.

Sarah a Angela při vyšetřování pacientů, kterým doktor Barantz poskytl "genovou terapii", objeví živou tkáň, která byla zřejmě biologicky vyrobena v chemické kádi. Když se pak konečně setkají s vyděšeným doktorem Chandrou, tým zjistí, že jeden z jeho studentů je ve skutečnosti nelidská bytost vyrobená ze stejné téměř nezničitelné tkáně.

Projekt NASA Bright-Sky je urychlen kvůli smrti Eda Scrivena a Taggart, který ví, že v den zničení Země byla vypuštěna nová generace družice Bright Sky, se rozhodne dát v sázku svou kariéru, aby sabotoval nasazení současné verze.

Neil si uvědomí, že se znovu zamiloval do své bývalé přítelkyně ze střední školy Holly.

Sarah a Angela využijí své znalosti budoucnosti, aby se pokusily zabránit únosu a vraždě mladé dívky, která byla v původní časové linii zprávou na titulní straně, jen aby zjistily, že jejich činy nepředvídatelně změnily budoucnost.

Mendel, který zjistí, že organismus složený ze záhadné umělé tkáně bude studenokrevný, sestaví termovizní systém, který odliší lidi od "Syntetiků".

Když je nalezen mrtvý špičkový výzkumník v oblasti protetiky, Neil obdrží anonymní e-mail, v němž se dozvídá, že muže zavraždili "Syntetici", jejichž existenci skupina Odyssey 5 objevila a kteří jsou podle ní fyzickými projevy "Sentientů" doktora Chandry. Tvrdí, že nyní usilují o výzkumníkovu šestiletou neteř Stevie, a to vše kvůli ""kybiotickému rozhraní"", na němž pracoval a které by umožnilo počítačové technologii ovládat organické systémy. Při návštěvě Steviiny učitelky zjistí, že je hluchá a dostala kochleární implantát, se kterým si její strýc pohrával.

Nakonec tým Stevie najde a zjistí, že její implantát umožňuje jejímu mozku ovládat roj hmyzu, který byl vybaven čipy s kybiotickým rozhraním. Záhadné postavy, které mohou být Syntetiky, však Stevie neúnavně sledují až ke Kurtovi.

Záhadná bytost, která není vázána časem, si všimne, že posádka Odyssey vyskočila ze svého času, a přijde je prozkoumat. Prozkoumá jejich mysl a donutí je, aby znovu přezkoumali osobní rozhodnutí, která učinili v nejdůležitějších okamžicích svých minulých životů.

Neilovi kamarádi ve škole užívají novou drogu zvanou "Rapture", která zřejmě zvyšuje jejich inteligenci a může dokonce podporovat telepatii a telekinezi. Neil zjistí, že jeho kamarád Deckard získal vzorec drogy z webových stránek, ale při snaze získat vzorek pro analýzu je nucen drogu užít.

Mezitím Taggartova nová šéfka Cynthia Hodgeová naznačuje, že má něco společného se sabotáží poslední vesmírné mise, ale zdá se, že je ráda, že neúspěch mise urychlil den, kdy budou lety do vesmíru s lidskou posádkou nahrazeny lety zcela robotickými. Vysloužilý astronaut Leyton Scott Taggartovi řekne, že skupina zvaná "Kádrováci" se už dvacet let snaží zbavit pilotovaných letů do vesmíru. Pak ale Leyton prozradí, že umírá na "měsíční nemoc", podivnou nemoc, která postihuje pouze astronauty z programu Apollo a která možná souvisí s tím, že si z Měsíce přivezli nejen kameny.

Taggart, Mendel a Sarah navštíví soukromou věznici s maximální ostrahou v naději, že najdou vodítko k nalezení mocného a nebezpečného Sentienta. Nakonec se ocitnou v syntetické pasti a je to závod na život a na smrt.

Marcovi hrozí vyloučení z programu výcviku astronautů. Paul požene Sarah k soudu kvůli její zjevně iracionální posedlosti, že jejich syn dostane rakovinu. Taggart trpí následky viru navrženého Sentientem.

Neilovy přátelské e-maily se záhadnou ženou se mu vrátí, když se ukáže, že "ona" je Sentient, který je jím stále více posedlý a zvědavý na Odysseu 5. "Kit-10" chce znát tajemství mise Odyssea 5 - ale jak daleko zajde, aby získala, co chce?

Obyvatelům malého města a vybrané skupině vědců (včetně Mendela) je vymyt mozek, aby uvěřili, že si je "Pán" speciálně vybral k vybudování průchodu, který má "Jeho" přivést na Zemi. Taggart a Neil se musí dostat k Mendelovi, než bude pozdě.

Tým O-5 je kontaktován "Harrym Muddem" - senzitivním člověkem v syntetickém těle. Varuje je před hrozícím zničením světa šíleným Sentientem a připomíná jim, co je v životě důležité.

Posádka Odyssey se snaží zachránit život Angelina otce, senátora Perryho, když ho ohrožuje nový děsivý druh syntetických organismů. Paige se vyrovnává se svými emocemi poté, co se dozví pravdu o misi Odyssey.

Stále truchlící Chuck odjel na výlet a zbytek posádky se musí vypořádat se syntetickou situací, kterou Kurt vytvořil.

Když se Taggart probudí v nemocnici s Paige vedle sebe, začíná věřit, že zničení světa byl možná jen sen. Netuší však, že jde o lest doktora Bertrana, který se snaží zdržet jeho aktivity na tak dlouho, aby mohl stáhnout informace z jeho mozku.

Tým odhalí spiknutí Sentientů, kteří chtějí využít žáky základní školy k vytvoření zbraně soudného dne.

Angelu pronásleduje zjevný duch pilota, který zmizel před dvěma lety.

Chuck a ostatní členové Odyssey 5 si vzpomenou na vzpouru na předměstí Houstonu a datum se blíží. Lidé ve městě se rozčilují, dokonce až do té míry, že zabíjejí své blízké - a poté si nemohou vzpomenout proč. Spěchají, aby zjistili, co je příčinou tohoto vzteku a jak vzpouře zabránit.

Během sledování podezřelé syntetické fronty se Angela a Kurt dostanou do přestřelky, po níž Kurt skončí v nemocnici a Angela je unesena syntetiky. Na základě tipu od svého starého přítele a Mentora Leytona Scotta se Chuck dozvídá o kameni přivezeném z Měsíce, který je pojítkem mezi Kádrem a Sentienty.