Will Philadelphiában tölti a nyarat, majd teljesen megújult külsővel tér haza, ami Phil bácsinak a legkevésbé sem tetszik. Miután Will nem hajlandó levágatni a haját és visszafogottabban öltözni, Philip elküldi őt Bel-Air-ből.

Phil és Vivian beszervezi a családot egy nagytakarításra egy Los Angeles-i lakótelepre, ahol a kezdetekben lakott a Banks család.

Ashley beiratkozik a Bel-Air-i előkészítőre, és Will tanácsait figyelembe véve úgy kezd öltözni, hogy a srácok végre észrevegyék.

Hilary munkát szerez a televízióban, mint időjárásjelentő.

Carlton megbocsát volt barátnőjének, Cindy-nek, amiért a lány pár hónappal korábban dobta, és együtt vacsoráznak. Azonban a lány egy kisbabával érkezik a randira, és Carlton Jr.-nak nevezi a gyereket. A hír sokkolja az egész Banks családot.

Phil félre akarja állítani az alkalmatlan Robertson bírót, ezért jelölteti magát a bírói székre; Will egy diák "szerelmi rabszolgája" lesz.

Will-t kifizetetlen parkolócédulái miatt letartóztatják, mivel az ügyében döntő bíró Phil fő vetélytársa a bírói székért.

Phil kempingezni viszi Will-t és Carlton-t, azonban a kirándulás teljes katasztrófával végződik, mivel a hó csapdába ejti a kempingezőket.

A Banks család az Oprah show-ban szerepel, azonban Will-t nem tudják felhívni a színpadra. Ez akár Phil karrierjébe is kerülhet.

Megszületik a választás eredménye, Phil próbálja megőrizni a nyugalmát.

Will összebarátkozik egy terhes sportriporterrel, aki kiviszi őt egy meccsre, ahol igencsak jól érzik magukat együtt.

Carlton nagyon csalódott, miután Paula visszautasítja, azonban sejtelme sincs arról, hogy a lány Will miatt hagyta el őt.

Will édesanyja bejelenti, hogy szakított Robert-tel, és csak arra vár, hogy Will végre lediplomázzon, hogy azután együtt mehessenek vissza Philadelphiába.

Will és Carlton elhitetik Geoffrey-vel, hogy több millió dollárt nyert a lottón.

A házat kirabolják, ezért Will megpróbálja meggyőzni Phil bácsit, hogy vegyen fel ideiglenesen egy ezermestert és egy asszisztenst a házhoz.

Vivian kisbabája hamarosan megszületik, így a család tagjai azon gondolkoznak, milyen is lesz majd a kicsi.

Will megpróbál elcsábítani egy lányt.

A Princeton visszautasítja Carlton-t, de felveszi Will-t.

Will megtanulja a leckét, miután Carlton összekeveri a Will szekrényében lévő tablettákat, vitamin helyett amfetamint vesz be és kórházba kerül.

Vivian gyermekének már egy héttel korábban világra kellett volna jönnie, azonban amikor tényleg eljön a pillanat, senki nincs ott, hogy segítsen.

Will elkíséri egy barátját egy meghallgatásra, de végül őt választják ki a showra.

A gyerekek összeállítanak egy albumot Vivian és Philip évfodulója alkalmából.

Közeleg Will diplomaosztója, azonban kiderül, hogy az egész nem sikerülhet, ha Will megbukik zenéből.