וויל חוזר הביתה לאחר שבילה את חופשת הקיץ בפילדלפיה ומכעיס את פיליפ עקב המראה החדש שלו שלא מוצא חן בעיני פיליפ שמתעצבן אף יותר כאשר אשלי מתחילה להתנהג בדומה לוויל.

פיליפ וויויאן מארגנים מבצע לניקוי מה שנשאר מהשכונה הישנה שלהם.

לאחר שנרשמה לבית ספר המעורב בבל-אייר, אשלי מתחילה להתלבש בצורה מפתה בעודה משתמשת בקריטריונים של וויל לנשים.

הילרי משיגה עבודה כחזאית מזג האוויר בטלוויזיה.

בני המשפחה חוטפים שוק כשסינדי, האקסית של קרלטון, מציגה את התינוק הרך שלה: קרלטון ג'וניור.

פיליפ מתכונן לרשת את כסאו של השופט רוברטסון. וויל הופך להיות "עבד אהבה" של סטודנטית ראוותנית ונדיבה.

וויל נעצר בגלל כמה דוחות חנייה כשפיליפ מתמודד לתפקיד השופט מול השופט המכהן רוברטסון.

פיליפ לוקח את וויל וקרלטון לטיול קמפינג שהופך לאסון כששלג לוכד את השלושה המאכוזבים.

חברי משפחת בנקס מוזמנים לתוכנית האירוח של אופרה בתור מחליפים למשפחה אחרת אולם וויל אינו יודע שאין מקום בשבילו.

תוצאות הבחירות מגיעות ופיליפ נלחם בעצמו כדי להשאר רגוע לנוכח השקרים של השופט רוברטסון בעוד וויל מתעמת עם השופט בעצמו.

בשיעור ההכנה ללידה של ויויאן, וויל עוזר לכתבת הספורט הנמצאת בהיריון שגומלת לו בכרטיסים למשחק של הליקרס בערב שמוליד יותר מכיף.

ויל מנסה לומר לאימא שלו שהוא לא מעוניין לחזור איתה לפילדלפיה לאחר סיום הלימודים בתיכון.

וויל וקרלטון משכנעים את ג'פרי כי זכה בהגרלה הגדולה של הלוטו אולם להפתעתם ג'פרי מתפטר מעבודתו בגלל התעלול הזה שלהם.

פיליפ ממהר לשפוט אסיר משוחרר שוויל המליץ לו להעסיק לאחר שביתו נשדד.

כאשר ויויאן קרובה ללדת, המשפחה מדמיינת את אשר יעשה התינוק לכל אחד מהם: אשלי מרגישה בלתי נראית, ג'פרי מרגיש כנוע בידי דרישות המשפחה וויויאן מרגישה כאילו יש לה שלישייה.

וויל מנסה להוליך שולל בחורה כדי להגיע למיטה.

מכללת פרינסטון מקבלת את וויל אבל דוחה את קרלטון שהמלאך השומר שלו עוזר לו לראות את האור.

וויל לומד שיעור חשוב לחיים אחרי שקרלטון בחיפושיו אחר ויטמנים לוקח את הכדורים הלא נכונים מהארונית של וויל כשלאחרם מוצא את עצמו בבית החולים.

ויויאן מאחרת ללדת בשבוע אך חברי המשפחה ואחיותיה המבקרות לא נמצאים לצידה כשמגיע הזמן ללדת. היחידה שנשארה בבית היא אשלי שצעירה מדי בכדי לנהוג.

אלוף העולם במשקל כבד באגרוף, רידיק בראון, רב עם קרלטון ומחטיף לוויל בפניו בקפה-קסינו בנוודה, המקום בו השניים עצרו בדרכם לבדוק קולג' לוויל.

וויל משיג תפקיד במופע בידור לאחר שהוא מגיע עם חבר לאודישן.

ויויאן ופיליפ מחליטים לחדש את נדרי החתונה שלהם, והילדים מכינים ספר זכרונות הממחיז את זכרונות הילדים בסדרת סרטונים.

ויי מצפה בכיליון עיניים לסיום לימודיו של וויל, אך להפתעתנה מגלה היא כי וויל עומד להיכשל במוזיקה. כדי לעבור את הקורס, על וויל לשיר בטקס הסיום - עם ילדי כיתה א'.