Otec Ashley chce, aby se dál učila hrát na housle. Will na to má ale vlastní názor.

Will by si rád vyrazil s krásnou dívkou, kterou potkává v klubu. Napřed ale musí udělat dojem na jejího snobského tátu, který ji drží pod zámkem.

Philipa navštíví rodiče ze Severní Karolíny a přivedou ho do rozpaků historkami o jeho chudém venkovském původu a prasečím mazlíčkovi.

Na návštěvu do Bel-Air přijede Ice Tray, jeden z Willových nejlepších kámošů z Filadelfie.

Will a Carlton jsou zatčeni a obviněni ze série krádeží aut.

Na naléhání strýčka Philipa vstoupí Will do školního Klubu básníků a přemluví Geoffreyho, aby se převlékl za barda.

Will a Carlton soutěží, kdo si na rodinnou halloweenskou party přivede přítelkyni.

Carltonův doprovod se na halloweenském večírku odmaskuje.

Will se zamiluje do holky, se kterou má Geoffrey rande na slepo, a snaží se na ni udělat dojem. Geoffrey ho ale k jeho překvapení strčí do kapsy.

Will se stane hvězdou basketbalového týmu Carltonovy střední školy a úspěchy mu trochu stoupnou do hlavy.

Na Den díkuvzdání přijede Willova máma. Bojí se, že Will nezná hodnotu práce a obrátí domácnost vzhůru nohama, aby situaci napravila.

Will a Carlton se dozvědí, že Hilary nechala školy a neřekla to rodičům. Získanou informaci použijí, aby Hilary skákala, jak oni pískají.

Will se dostane do průšvihu hned první den v přípravce na Bel-Air Academy.

Will chce dostat Ashley do vánoční nálady. Dům Banksových vyzdobí tak nevkusně, že tím akorát naštve sousedy.

Philip poradí pověrčivému zákazníkovi, aby Willa nenechal ovlivňovat chod firmy jeho improvizovanými poznámkami, a riskuje tím ztrátu velkého klienta.

Will vznese stížnost, že se u nich ve škole neučí černošské dějiny. Překvapí ho, když se tohoto úkolu dočasně ujímá Vivian.

Za Philipem přijede jeho matka, která právě přechodila nachlazení. Místo toho, aby odpočívala, vydá se potají s Willem na rapový koncert.

Will chce udělat Jazzovi laskavost a začne chodit s jeho krásnou sestrou. Ukáže se ale, že je strašně panovačná.

Will musí dokázat, že je zodpovědný, aby si mohl půjčit rodinné auto na koncert v Nevadě. Dostane za úkol doprovodit do opery zdánlivě klidnou dceru britského lorda.

Když jedna z Vivianiných nejnadanějších studentek začne chodit s Willem, zhorší se jí prospěch a její stipendium je rázem v ohrožení.

Will vyrazí hrát biliár a málem se mu podaří prohrát rodinný mercedes. O pomoc musí požádat strýčka Philipa.

Carlton touží dokázat, že je stejně dobrý černoch jako jeho bratranec Will. Přijímá proto jeho výzvu, aby přečkal dva dny v drsné čtvrti v Los Angeles.

Will a Carlton špehují Ashley, která vyráží na své první rande se slavným mladým rapperem Little T.

Aby si Hilary udržela místo osobní asistentky filmové hvězdy, musí přistoupit na rande s Willovým nejlepším kamarádem Jazzem.