Will, ein 17-jähriger Schwarzer, verbringt die meiste Zeit auf der Straße mit Basketball spielen. Obwohl ihn seine Freunde als Gleichgesinnten sehen, hat sich Will ehrgeizigere Ziele im Leben gesetzt. Während die anderen ihre Zeit mit Rap-Musik "vergeuden", lernt er heimlich für die Schule. Trotzdem wächst seiner Mutter die ganze Situation über den Kopf, und sie beschließt, den Junior zu seinem Onkel Phil nach Bel-Air zu schicken. Onkel Phil ist ein erfolgreicher Rechtsanwalt, der mit seiner Familie in einem feinen Viertel von Los Angeles wohnt. Für Will die Chance, in besseren Kreisen aufzuwachsen und endlich von der Straße wegzukommen

Will hat von seinem Onkel Phil die leidvolle Aufgabe erhalten, Ashley und ihre Freundinnen zum Geigenunterricht zu chauffieren. Während der Fahrt üben die Mädchen fleißig, bis Will völlig entnervt beschließt, ihnen etwas "Ordentliches" beizubringen. Seine Wahl fällt auf das Pop-Stück "I've got the Power". Den Mädchen scheint diese neue Art von Geigenmusik großen Spaß zu bereiten, ganz im Gegensatz zu der entsetzten Geigenlehrerin. Will versucht Ashley davon zu überzeugen, dass das einzig wahre Instrument das Schlagzeug ist. Er hat auch schon eine Idee, wie sie in den Besitz eines solchen kommt. Er tauscht Ashleys Geige ein...

Will begegnet eines Tages auf dem Golfplatz der schönen Mimi. Er verliebt sich Hals über Kopf in sie, muss aber leider von Carlton erfahren, dass es unmöglich ist, sich mit ihr zu verabreden. Mimi wird von ihrem Vater, den alle nur "Dr. No" nennen, streng behütet. Dr. No würde höchstens einem gut erzogenen, karriereorientierten jungen Mann seine Zustimmung für ein Rendezvous geben. Will bittet seinen Freund, ihm die nötigen Gentleman-Manieren beizubringen. Nach einigen Nachhilfestunden in Sachen Benehmen erscheint Will zur ersten 'Prüfung' bei Dr. No und besteht sie mit Bravour. Doch bei seinem ersten Treffen mit Mimi muss er erfahren, dass sie mehr an einem echten Jungen von der Straße interessiert ist, als an einem langweiligen Gentleman.

Philips engagierte Arbeit für die Bürgerrechte soll mit dem "Urban Spirit Award" ausgezeichnet werden. Aus diesem Anlass lädt er seine Eltern ein, zusammen mit ihm am Festdinner teilzunehmen. Will ist die Oma gleich sympathisch, und er erfährt durch sie einige Anekdoten aus dem Leben seines Onkels. So ist Phil gar nicht auf der Straße aufgewachsen, sondern auf einem Bauernhof, und sein bester Freund war damals das Schwein "Melvin". Auf dem Gala-Bankett wird Phil von einer neugierigen Reporterin belagert. Seine Familie hilft ihm aus der Bredouille und erzählt ihr einen auswendig gelernten Lebenslauf, in dem betont wird, wie hart er sich von der Straße hochgearbeitet hat. Die Reporterin findet die Geschichte äußerst langweilig und beschließt, die Story fallen zu lassen. Will möchte seinem Onkel auf seine Weise helfen und erzählt die Wahrheit.

Will hat Heimweh nach Philadelphia und erzählt allen von seinem alten Freund Ice-Tray. Da schlägt Vivian vor, ihn doch mal für ein Wochenende einzuladen. Allerdings ahnt sie nicht, dass Tray ein ziemlich harter Bursche ist, der nicht viel von Schule hält und eigentlich nur Spaß im Sinn hat. Als Tray dann da ist, lernt er auch Hilary kennen, und die beiden verlieben sich sogar, was niemanden außer Will zu freuen scheint. Doch Phil hat einen Plan: Auch er täuscht Freude darüber vor, weil er davon überzeugt ist, dass Hilary alles nur aus Rebellion gegen ihre Eltern tut. Der Plan geht allerdings nach hinten los, denn als Tray und Hilary nur zum Spaß erzählen, sie hätten bereits heimlich geheiratet, zeigen Phil und Vivian ihr wahres Gesicht und regen sich furchtbar auf. Das wiederum bringt Will auf die Palme, denn er hält zu seinem Freund, dem er unglaublich viel verdankt.

Phil und Vivian fahren übers Wochenende in eine Ferienanlage in Palm Springs. An diesem Ausflug nehmen nur Mitarbeiter von Phils Kanzlei und deren Ehefrauen teil. Die Gattin von Phils Partner Henry fliegt die ganze Reisegesellschaft mit einem Hubschrauber in die Anlage. Henry lässt sich von Will überreden, seinen Wagen nachschicken zu lassen und gibt Carlton den Auftrag, mit seinem teuren Gefährt zu folgen. In freudiger Erwartung auf Golf und hübsche Bikinimädchen verfahren sich Carlton und Will prompt und werden von der Polizei gestoppt. Im Gegensatz zu Will hält Carlton die Polizei für gutmütige "Freunde und Helfer" und riskiert eine große Lippe. Beide werden des Autodiebstahls verdächtigt und umgehend verhaftet. In Palm Springs wartet man unterdessen gespannt auf die Ankunft des Wagens...

Phil missfällt schon seit längerem Wills äußerst unproduktives Leben. Bei einem Gespräch 'von Mann zu Mann' versucht er seinen Neffen davon zu überzeugen, dass es gar nicht schlecht wäre, wenn er wenigstens einer Arbeitsgemeinschaft beitreten würde. Als Will erfährt, dass auch eine Reihe von netten Mädchen an den Kursen teilnehmen, schreibt er sich für einen Lyrik-Kurs ein. Gleich in der ersten Stunde fällt sein Auge auf die hübsche Christina. Um sich interessant zu machen, erfindet er den Straßendichter Raphael Delaghetto und trägt dessen angebliche Gedichte vor. Christina ist mehr als begeistert von der Poesie des unbekannten Künstlers und brennt förmlich darauf, Raphael persönlich kennen zu lernen. Sie bekniet Will, Raphael zum nächsten Lyrik-Abend mitzubringen...Will hat sich für einen Lyrik-Kurs eingeschrieben und erfindet die Figur des Straßendichters Raphael Delaghetto, um bei den weiblichen Teilnehmern interessanter zu wirken.

Hilarys Halloween-Party steht bevor, und die Familie geht zwecks Kostümkauf ins Einkaufszentrum. Will wettet mit Carlton darum, wer dort eine Begleiterin für die Party aufreißen kann. Hilary lebt sich in ihrer Rolle als Konsumentin voll aus. Vivian lässt sich überreden, eine eigene Schallplatte zu besingen und findet Gefallen an der Sache. Ashley und Hilary haben einen Hut versehentlich nicht bezahlt und werden von einem Wachmann ins Büro gebeten. Hilary lädt diesen kurzerhand zu ihrer Party ein. Als die Fete endlich steigt, hat Will immer noch keine Begleiterin und Phil kein Kostüm. Da erscheint Aschenputtel in prächtigen Kleidern. Es ist die unscheinbare Kellnerin Cindy aus dem Café im Einkaufszentrum. Jetzt hat auch Will eine Dame an seiner Seite. Dafür verliert Carlton seine Begleiterin, da Eugene, der Wachmann, Melinda als die langgesuchte Ladendiebin entlarvt.

Hilarys Halloween-Party steht bevor, und die Familie geht zwecks Kostümkaufs ins Einkaufszentrum. Will wettet mit Carlton darum, wer dort eine Begleiterin für die Party aufreißen kann. Hilary lebt sich in ihrer Rolle als Konsumentin voll aus. Vivian lässt sich überreden, eine eigene Schallplatte zu besingen und findet Gefallen an der Sache. Ashley und Hilary haben einen Hut versehentlich nicht bezahlt und werden von einem Wachmann ins Büro gebeten. Hilary lädt diesen kurzerhand zu ihrer Party ein. Als die Fete endlich steigt, hat Will immer noch keine Begleiterin und Phil kein Kostüm. Da erscheint Aschenputtel in prächtigen Kleidern. Es ist die unscheinbare Kellnerin Cindy aus dem Café im Einkaufszentrum. Jetzt hat auch Will eine Dame an seiner Seite. Dafür verliert Carlton seine Begleiterin, da Eugene, der Wachmann, Melinda als die langgesuchte Ladendiebin entlarvt.

Geoffrey hat Geburtstag. Die Familie will ihn von vorne bis hinten bedienen und seine Aufgaben übernehmen. Will möchte Geoffrey eine besondere Überraschung bereiten und ihm zu diesem Anlass eine Frau besorgen. Ashley hat auch schon eine Idee, wer die passende Begleitung sein könnte: Das allein stehende englische Kindermädchen ihrer Freundin. Geoffrey wird vor vollendete Tatsachen gestellt, er erhält seine Geschenke und einen Besuch von Kindermädchen Helen. Gemeinsam gehen sie tanzen. Dabei entdeckt Will seine Liebe zu Helen.Das Topmodell Naomi Campbell spielt in dieser Folge das englische Kindermädchen Helen.Zu Geoffreys Geburtstag hat sich Will eine ganz besondere Überraschung ausgedacht: Er möchte dem Butler zu einer Frau verhelfen. Bald ist die passende Partnerin gefunden - das Problem: Will verliebt sich selbst in sie...

Will erfährt per Zufall, dass Carlton in der Basketball-Mannschaft der Schule mitspielt, die vor allem durch Misserfolge von sich reden macht. Zusammen mit Jazz schaut er mal beim Training vorbei und wird prompt von Trainer Smiley angeheuert. Im Alleingang gewinnt Will sein erstes Spiel für Bel-Air und wird fortan von Trainer Smiley hofiert und bevorzugt. Der Erfolg steigt ihm zu Kopf, und in seinen kühnsten Träumen sieht er sich bereits gegen den Basketballstar Isiah Thomas antreten - und gewinnen. Carlton dagegen fühlt sich vernachlässigt und wird eifersüchtig auf Will.Gaststar dieser Folge ist der amerikanische Basketballstar und Profispieler Isiah Thomas.Dank Wills tatkräftiger Unterstützung kommt Carltons bisher erfolglose Basketball-Mannschaft zu Ruhm und Ehre. Fortan ist Will der Held und wird von Trainer Smiley hofiert - sehr zum Leidwesen von Carlton, der mit Eifersucht zu kämpfen hat.

Wills Mutter Viola kommt zum Erntedankfest zu Besuch. Die Begrüßung ist stürmisch und herzlich. Aber dann fällt Viola auf, dass die Kinder nichts im Haushalt tun und schrecklich verwöhnt werden. Das will sie ändern. Sie gibt dem Gärtner frei, lässt Will den Rasen mähen und bringt Vivian dazu, dem Partydienst abzusagen, um die Kinder das Erntedankfest-Essen zubereiten zu lassen. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf...

Hilary erzählt Phil von Wills diversen Untaten, woraufhin Will einen Monat Hausarrest bekommt. Er schwört Rache und findet heraus, dass Hilary schon seit drei Monaten vom College abgegangen ist und seitdem die Familie belogen hat. Mit dieser Information erpresst er nun Hilary, die ihm den Hausarrest so angenehm wie möglich machen soll, sonst will er sie verpetzen.

Hilary und Will liefern sich einen Wettstreit in Sachen Bosheit.

Will soll Ashleys Freundinnen auf einer Pyjama-Fete eine Grusel-Geschichte erzählen. Er braucht nicht lange zu überlegen und erzählt von seinem ersten Tag in der Bel-Air-Akademie: Der Schulsprecher macht mit Will einen Rundgang durch die Schule und zeigt ihm dabei die Schreibtische der Ehemaligen, die dort ihre Namen eingeritzt haben. Will kommt mit seiner flapsigen Art sofort bei seinen Mitschülern an, und jeder reißt sich darum, ihn auf seiner Party dabei zu haben. Doch obwohl Carlton ihn zur Ordnung ruft, schlägt Will über die Stränge. Er ritzt heimlich "Fresh" in einen der "Ehemaligentische". Im Geschichtsunterricht schläft Will ein und hat einen wahren Alptraum. Der Lehrer entlarvt ihn als Täter und erschießt ihn kurzerhand. Als Will aufwacht, ist er froh, dass es nur ein Traum war. Aber da kommt der 'mörderische' Lehrer gerade auf die Sache zu sprechen...

Weihnachten steht vor der Tür. Will fühlt sich berufen, die desillusionierte Ashley davon zu überzeugen, dass es einen Weihnachtsmann gibt und dass Weihnachten ein schönes Fest ist. Leider scheint es in Bel-Air kein richtiges Weihnachtsfest zu geben. Die meisten Leute verreisen über die Feiertage und somit fällt in vielen Häusern die Dekoration äußerst dürftig aus. Will möchte der Familie seines Onkels die weihnachtliche Atmosphäre wieder ein Stück näher bringen und bittet seine Tante Vivian, ihm und Ashley die diesjährige Dekoration zu überlassen. Als Phil und Vivian von einer Party heimkommen, trauen sie ihren Augen nicht. Ihr Haus ist über und über mit bunten Lampen behangen und strotzt nur so vor Lametta...Weihnachten steht vor der Tür, und Will möchte für eine entsprechend feierliche Atmosphäre im Haus sorgen. Er bittet Phil und Vivian, ihm die diesjährige Dekoration des Hauses zu überlassen. Das Ergebnis sorgt für einigen Aufruhr...

Phil geht mit seinem abergläubischen Mandanten J. Witworth Golf spielen. Carlton und Will sind die Caddies. Als Will Witworth die Mütze falsch herum auf den Kopf setzt, schlägt der zum ersten Mal in seinem Leben ein "Hole in one", ein Loch mit einem Schlag. Witworth engagiert Will fortan als seinen Glücksbringer und verlangt sogar Börsentipps von ihm.

Geschichte gehört nicht gerade zu den Lieblingsfächern von Will. Ihn langweilt der Stoff, weil nichts über die Geschichte der Schwarzen erzählt wird. Er ist davon überzeugt, dass er mehr Interesse am Unterricht hätte, wenn man den Lehrplan erweitern würde. Vivian rät ihm, beim nächsten Sprechtag einen diesbezüglichen Vorschlag zu machen. Will ist begeistert und befolgt Tante Vivians Rat. Trainer Smiley, der Geschichtslehrer, weiß über Geschichte jedoch nur das, was in seinem Geschichtsbuch steht. Er wäre aber durchaus nicht abgeneigt, einen Monat zu pausieren, wenn jemand anderes "schwarze Geschichte" lehren würde. Vivian ist wie geschaffen für diese Aufgabe und willigt sofort ein. Doch im Laufe des Unterrichts muss Will einsehen, dass schwarz zu sein allein nicht ausreicht, um Klassenbester zu werden.

Großmutter Hattie kommt zu Besuch und die ganze Familie schmiedet große Pläne für ihren Aufenthalt. Nur Phil möchte, dass sich seine Mutter ausruht und keinesfalls anstrengt. Will gönnt Hattie alles andere als ein bisschen Ruhe. In ohrenbetäubender Lautstärke versucht er, seine Oma von der Qualität seines Lieblingsrappers "Heavy D" zu überzeugen. Phil traut seinen Augen und Ohren nicht, als er die beiden zappelnd in der Küche antrifft und erteilt Will Hausarrest. Zerknirscht, weil er nun nicht auf das Konzert von "Heavy D" gehen kann, zieht Will von dannen. Gut, dass Oma Hattie noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Zusammen mit Will schmiedet sie einen raffinierten Plan, wie man sich am besten aus dem Haus schleichen und zum Konzert gelangen kann.

Jazz' Schwester ist gerade nach L.A. gezogen, und Jazz bittet Will, mit ihr auszugehen. Dieser ist zwar zuerst skeptisch, als er aber sieht, wie schön Janet ist, stimmt er zu. Im Nachhinein hätte er das lieber nicht getan, denn Janet erweist sich als ziemlich anstrengende Frau, die ihn zu ihrem zukünftigen Ehemann auserkoren hat. Nun muss Will sich überlegen, wie er sie wieder loswird.

Will übernimmt Kavalierspflichten gegenüber Janet, der neu zugezogenen Schwester von Jazz. Problematisch wird es für Will, als die junge Frau in ihm schon bald ihren zukünftigen Ehemann sieht...

Lord Fowler und seine Tochter Penelope kommen zu Besuch. Beim Lord hatte Geoffrey seine erste Stellung als Butler, und er ermahnt die Kinder, sich wenigstens für einen Abend zusammenzureißen und die Haltung zu bewahren. Lord Fowler kündigt an, beim Essen über die neuesten Gesetzesvorlagen im britischen Parlament zu referieren, und die Kinder sehen entsetzlichen Qualen durch Langeweile entgegen. Lady Penelope lässt sich kurzerhand entschuldigen, sie müsse unbedingt nach Nevada in die Oper. Ihr Vater will sie allerdings nicht ohne Begleitung in eine fremde Stadt fahren lassen. Will wittert seine Chance und bietet sich an, Lady Penelope in die Stadt zu begleiten. Die Oper war nur ein Vorwand für eine heiße Nacht im verruchtesten Club der Stadt.Lord Fowler ist mit seiner Tochter Penelope zu Besuch bei den Banks. Um den staubtrockenen Ausführungen ihres Vaters zu entkommen, gibt Penelope vor, in die Oper zu müssen. Will begleitet die junge Dame und erlebt mit ihr sein blaues Wunder...

Familie Banks bekommt Besuch von einer Uni-Stipendiatin namens Kayla. Will, der wie immer seine Sprüche macht, bekommt von ihr ordentlich Kontra. Bei einem Spiel, in dem es darum geht, sich gegenseitig zu beleidigen, geht Will wider Erwarten zuerst die Puste aus. Er ist von Kayla begeistert. Das Glück der beiden wird allerdings getrübt, als Vivian eine Verschlechterung von Kaylas Leistungen an der Uni feststellt.

Eine Uni-Stipendiatin namens Kayla ist zu Besuch bei den Banks. Nachdem er sich ordentlich mit ihr gestritten hat, ist Will hin und weg von ihr.

Vivian fährt für zwei Tage weg, und Phil hat viel zu tun. Hilary fühlt sich in der Abwesenheit der Eltern für die Kinder verantwortlich und nervt sie mit ihrer Tyrannei. Will nutzt die Gelegenheit und fährt mit dem Wagen zum Billardsalon. Dort lässt man ihn zunächst gewinnen und ködert ihn dann zum Spiel mit größeren Einsätzen. Er verliert 500 Dollar und muss den Wagen als Pfand dalassen. Onkel Phil erfährt davon und ist stinksauer. Um seinen Wagen wiederzubekommen, muss er um das Geld spielen.Als Vivian verreist, übernimmt Hilary die Eltern-Rolle. Um ihrem Regiment zu entkommen, flüchtet Will mit Onkel Phils Wagen in die Stadt. Im Billardsalon sucht er das große Abenteuer und verliert 500 Dollar. Als Pfand muss er Phils Wagen zurücklassen...

Will und Carlton streiten sich mal wieder. Carlton ist der Meinung, dass er trotz seiner elitären Herkunft im Ghetto genauso gut zurechtkommen könne wie Will. Es wird also eine Wette ausgemacht. Wenn es Carlton zwei Tage in Jazz' Wohnung in Compton aushält, darf Will nie wieder sticheln und sich über ihn lustig machen. Die beiden erzählen zuhause, sie würden auf eine Mark Twain-Exkursion gehen und ziehen nach Compton...

Carlton möchte Will unbedingt beweisen, dass er kein Snob ist und sich auch im rauhen Klima der Straße bestens zu bewähren weiß...

Ashley ist unsterblich in den Kinder-Rap-Star 'Little T' verliebt. Da sie am nächsten Tag Geburtstag hat, plant Hilary, die den Agenten von Little T sehr gut kennt, den kleinen Rapper für diesen Anlass zu engagieren. Nach einem bunten Familienprogramm taucht dann tatsächlich Little T auf und singt ein Geburtstagsständchen. Ashley ist völlig aufgelöst und steht kurz vor einem Nevenzusammenbruch. Little T kümmert sich rührend um seinen kleinen Groupie und lädt Ashley für den nächsten Tag zum Pizzaessen ein. Die ganze Familie ist furchtbar aufgeregt. Während Will dem Treffen eher besorgt entgegensieht, ist Phil die Ruhe selbst. Doch als Little T und sein Agent auftauchen, verfliegt Phils Ruhe schlagartig, denn der Agent erzählt ihm, was für ein Mädchenheld der Kleine ist.

Hilary erfüllt der rap-begeisterten kleinen Ashley zu deren Geburtstag einen Herzenswunsch, indem sie den Kinder-Rap-Star 'Little T' für einen Auftritt auf Ashleys Geburtstagsfest engagiert.

Jazz kassiert zum wiederholten Male eine Abfuhr von Hilary. Will meint daraufhin, Jazz müsse sich schon etwas Besonderes einfallen lassen, um sie herumzukriegen. Hilary hat endlich den Glamour-Job bekommen, von dem sie schon lange träumt: Sie wird persönliche Assistentin bei Marissa Redman, dem Filmstar. Allerdings entpuppt sich die Diva als richtiges Ekel. Das gibt Jazz endlich die Chance, Hilary zu zeigen, was in ihm steckt...

Will hat seit kurzer Zeit eine neue Freundin, die der Rest der Familie jedoch nicht ins Herz schließen kann. Phil möchte die Familie überraschen und hat Karten für eine Preisverleihung besorgt. Als sich der Clan samt Geoffrey auf den Weg machen will, bemerkt Phil, dass er die Karten im Büro vergessen hat. Während sich die anderen aufmachen, um die Karten zu holen, möchte Will mit seiner Freundin Kathleen später nachkommen, um noch etwas allein zu Hause bleiben zu können. Plötzlich beginnt die Erde zu beben, und das junge Paar muss sich im Keller in Sicherheit bringen. Doch die überraschende Urgewalt bringt mehr ans Licht, als Will sich hätte vorstellen können: An Kathleen ist so ziemlich alles falsch und gekünstelt, was er vorher so faszinierend fand.

Ashley hat unerklärliche Probleme mit ihrer Mitschülerin Paula, die ihr immer wieder mit Schlägen droht. Will fühlt sich sofort berufen und bietet Ashley an, sie in die Geheimnisse der Selbstverteidigung einzuweihen, während Carlton der Meinung ist, dass man Gewalt nicht mit Gewalt beantworten sollte. Da keine der Methoden gegen Paulas Drohungen zu wirken scheint, bieten Will und Carlton Paula Geld, damit sie Ashley in Ruhe lässt. Paula nimmt zwar das Geld, hört aber trotzdem nicht auf, Ashley Prügel anzudrohen. Wie sich heraustellt, ist Carltons Scheck geplatzt, und das Bestechungsgeld ist nie in Paulas Hände gelangt. Was nun?

Ashley wird von einer Mitschülerin bedroht, woraufhin Will und Carlton ihr hilfreich zur Seite stehen wollen.

Will möchte unbedingt auf den jährlichen Homecoming-Ball gehen. Da er weiß, dass das Fest eine teure Angelegenheit ist, bittet er seinen Onkel um etwas Geld. Überraschenderweise ist Phil sofort einverstanden mit der Forderung und gesteht, dass Will ihn immer stärker an seinen Sohn Carlton erinnern würde. Will ist schockiert und beschließt, sich einen Job zu besorgen, um in Zukunft sein eigenes Geld zu verdienen. Er hat sich in den Kopf gesetzt, allen zu beweisen, dass er nicht so ein Waschlappen wie Carlton ist, sondern wie ein richtiger Mann auf eigenen Füßen stehen kann. Schon nach kurzer Zeit hat Will einen Job in einem Restaurant, wo er, als Pirat verkleidet, bedient. Doch die aufgetane Geldquelle hat auch seine Nachteile...

Will schnorrt bei Onkel Phil etwas Geld. Als Phil ihn daraufhin mit Carlton vergleicht, ist Will entsetzt. Kurzentschlossen sucht sich Will in einer Piratentaverne einen Job, um wie ein richtiger Mann auf eigenen Füßen stehen zu können.

Carlton bereitet sich besonders intensiv auf einen Intelligenz- und Eignungstest vor, der über seine zukünftige Karriere entscheiden wird. Will dagegen ist der Meinung, dass man sich auf einen solchen Test nicht vorbereiten kann und geht lieber seinen Hobbies nach. Als dann die Ergebnisse zurückgeschickt werden, muss Carlton mit Entsetzen feststellen, dass sein fauler Cousin auch noch zwei Punkte mehr erreicht hat als er. Carlton ist fest davon überzeugt, dass Will einfach nur Glück gehabt hat und hofft, dass ein neuer Test beweist, wer wirklich die Intelligenz-Bestie ist.

Für Carlton und Will stehen die Eignungsprüfungen der Colleges an. Während Carlton fleißig büffelt, widmet sich Will seinen alltäglichen Lieblingsbeschäftigungen.

Vivians jüngste Schwester Janice will heiraten. Alle vier Schwestern, darunter auch Viola und Wills Mutter, treffen sich bei Phil und Vivian, um sich gemeinsam auf das große Ereignis vorzubereiten. Da niemand in der Familie den Bräutigam kennt, fragt sich die ganze Hochzeitsgesellschaft, wie der Mann an Janices Seite aussehen mag. Als der Ehemann in spe endlich auftaucht, verschlägt es der ganzen Familie schier die Sprache. Janice hat sich tatsächlich für einen Weißen entschieden und das, ohne die Familie vorher zu warnen. Während sich die Allgemeinheit nach dem ersten Schock langsam wieder beruhigt, ist Wills Mutter die einzige, die diese Mischehe nicht akzeptiert. Kurzentschlossen verbietet sie Will, an der Trauung teilzunehmen. Doch so einfach lässt sich ihr Sohn nichts verbieten.

Phil überredet seine Mutter, bei ihm einzuziehen, da er fürchtet, die ältere Dame könnte nach dem Tod ihres Ehemannes vereinsamen.

Janice hat sich verliebt und will heiraten. Als die Familie den geheimnisvollen Bräutigam endlich kennen lernt, ist die Empörung groß, denn Janice hat sich für die Ehe mit einem Weißen entschieden.

Anlässlich ihres vierzigsten Geburtstages erinnert sich Vivian an ihren Kindheitstraum, Tänzerin zu werden. Sie beschließt, diesen Traum nun wahr werden zu lassen.

Will lernt die Tochter eines Mandanten von Phil, kennen. Beide stellen fest, dass sie sich in vielerlei Hinsicht ähneln. Doch dem Knüpfen zarter Bande steht ein gewichtiges Hindernis im Weg: Will kann sich mit Dee-Dees gewaltigen Ausmaßen nicht anfreunden.

Hillary hat seit kurzem einen neuen Freund, der, genau wie seine Vorgänger, ziemliche Schwierigkeiten hat, die Gunst der Familie zu erlangen. Eric ist ein äußerst dynamischer junger Anwalt, der mit allen Mitteln versucht, sich bei Phil und der ganzen übrigen Familie einzuschmeicheln. Will ist die schleimige Art dieses snobistischen Juristen zuwider, und er macht auch keinen Hehl aus seiner Antipathie. Er und sein Freund Jazz haben sich einen Wagen gekauft, um auf Mädchen-Jagd zu gehen. Leider haben sie vergessen, eine Versicherung abzuschließen, und Phil verbietet ihnen, mit diesem Auto zu fahren. Die beiden Jungs denken gar nicht daran, zu gehorchen. Noch nicht ganz aus der Auffahrt heraus, kollidieren sie mit Eric, der Hilary gerade nach Hause bringen wollte...

Hillarys neuer Freund Eric versucht auf jede erdenkliche Art, das Wohlwollen der Familie Banks zu gewinnen. Will findet die Anbiederungsversuche von Eric abstoßend und zeigt ihm das auch deutlich.

Vivian gibt in ihrem Haus eine große Party und hat unter anderem die bekannte Schauspielerin Sonya Lamor eingeladen. Am nächsten Morgen bemerkt der Butler, dass unter den illustren Gästen eine diebische Elster war. Das gesamte Silberbesteck ist verschwunden. Nachdem die Familie das ganze Haus auf den Kopf gestellt hat, ist man sich darüber einig, dass der Dieb nur einer der Gäste gewesen sein kann. Und Will hat auch schon einen Verdacht. Carlton erinnert sich daran, dass sich Sonya Lamor besonders auffällig verhalten hat und beschließt, gemeinsam mit Will der exzentrischen Diva einen Besuch abzustatten. Bei Kaffee und Kuchen glaubt Carlton plötzlich, das vermisste Silber wieder zu erkennen und gibt Will ein Zeichen. Da sie weder die Polizei rufen noch mit Sonya darüber sprechen wollen, beschließen sie, das Besteck einfach zurückzuklauen.

Nach einer großen Party im Hause Banks, bei der auch die bekannte Schauspielerin Sonya Lamor erscheint, fehlt das gesamte Silberbesteck.

Am selben Wochenende, an dem Phillip und Vivian einen romantischen Liebesurlaub geplant haben, muss Geoffrey an einem Butler-Treffen teilnehmen. Obwohl die Kinder versprechen, während der Abwesenheit der Erwachsenen keine Orgien oder ähnliches zu feiern, vermietet Carlton das Haus als Studio an eine Video-Clip-Firma - Chaos und Verwüstung sind die Folgen. Als Phil und Vivian telefonisch ihre verfrühte Rückkehr ankündigen, bricht Panik aus...

Phillip und Vivian machen einen Kurzurlaub - nicht ahnend, dass die unbeaufsichtigten Kids in der Zwischenzeit Chaos und Verwüstung im Haus anrichten.

Hilary organisiert im Country Club einen "Monte Carlo Abend" für einen wohltätigen Zweck. Will gewinnt den Hauptpreis bei der Tombola, einen Scheck über 1000 Dollar. Er blamiert seine Familie, weil er sich weigert, das Geld zu spenden. Phillip erklärt ihm, dass es Club-Tradition ist, die gewonnene Summe für einen wohltätigen Zweck zur Verfügung zu stellen. Will nimmt sich die Moralpredigt zu Herzen und gibt die 1000 Dollar dem kleinen Ramon, damit dieser sein Talent in einem Baseball-Camp weiterentwickeln kann.

Familie Banks fährt über die Weihnachtsferien in eine Skihütte in Utah. Zu ihnen stoßen auch Vivians sämtliche Schwestern, deren Männer und Cousin Bobby. Bei diesem Andrang gibt es in der Hütte viel zu wenig Betten, doch solche Kleinigkeiten können die festliche Weihnachtsstimmung nicht trüben. Als die Erwachsenen zum Weihnachtsessen gehen, lassen die durch die gute Stimmung vertrauensselig gewordenen Kinder einen Fremden herein, der dann prompt die ganze Hütte ausraubt. Doch immer noch scheint die Weihnachtsstimmung unverwüstlich...

Bei einem Familientreffen beschwert sich Onkel Phil über die hohen Ausgaben seiner Kinder. Besonders Hilary gibt seines Erachtens viel zu viel Geld für Kleidung aus. Um dem ständigen Kaufrausch seiner Tochter ein Ende zu bereiten, zieht Phil kurzerhand ihre geliebte Kreditkarte ein. Der Schock sitzt tief, und Hilary bleibt nichts anderes übrig, als sich einen Job zu suchen. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Will bietet Hilary an, ihr beim Ausfüllen der Bewerbungsunterlagen zu helfen und macht sich dabei seine ausgeprägte Fantasie zu Nutze. Prompt bekommt Hilary einen Job bei einer Catering-Firma und soll eine große Feier ausrichten. Anfangs läuft alles wie am Schnürchen, doch dann vergisst sie, das Service-Team zu besorgen. Völlig aufgelöst bittet sie ihre Familie, auf der Party einzuspringen...

Als die elterliche Geldquelle plötzlich versiegt, muss sich Hilary eine Arbeit suchen. Dank Wills Hilfe bekommt sie einen Job bei einer Catering-Firma.

Um für das nächste Heimspiel ihres Basketball-Teams gewappnet zu sein, besuchen Will und Carlton ein Spiel ihres nächsten Gegners und betätigen sich als Spielerbeobachter. Dabei fällt ihnen der Spielmacher Marcus Stoker auf, der durch seine überragende Leistung seinem Team zum Sieg verhilft. Nach dem Spiel kann es sich Will nicht verkneifen, Marcus mit ein paar spitzen Bemerkungen zu provozieren. Ganz nebenbei kommt dabei auch zur Sprache, dass zu ihrer Begegnung ein Talentsucher der College-Liga erscheinen wird. Will hält Marcus für ein verwöhntes Kerlchen aus Malibu, der meint, nicht auf die Gunst eines Talentsuchers angewiesen zu sein. Um so mehr erstaunt es Will, als er Marcus am nächsten Tag bei seinem Friseur in den Slums wiedertrifft. Will macht sich schwere Vorwürfe und beschließt, Marcus bei ihrem bevorstehenden Spiel zu einer Profikarriere zu verhelfen.

Geoffrey hat sich in Karen, eine Haushälterin aus dem gegenüberliegenden Haus, verliebt. Als er jedoch erfährt, dass seine Traumfrau eine millionenschwere Erbin ist, hält er eine Beziehung mit ihr für unmöglich.

Jazz ist ohne Bleibe und nimmt daher bei den Banks eine Anstellung als Butler an. In kurzer Zeit stellt er alles auf den Kopf. Zusätzlich verliebt er sich in Hilary und wird eifersüchtig, als sie ihren neuen Freund Alec mit nach Hause bringt.

Butler Cedric hat seine Memoiren geschrieben und verrät den entsetzten Banks, dass Geoffrey dasselbe vorhat. Will hat Halsschmerzen und wird ins Krankenhaus eingewiesen. Obwohl ihm nur die Mandeln rausgenommen werden sollen, hat er große Angst vor der Operation. Die Begegnung mit dem schusseligen Arzt und der dummen Schwester verschafft ihm eine Reihe von Alpträumen. Auch die Scherze eines alten Schauspielers, der mit ihm im Zimmer liegt, können ihn nicht aufmuntern. Er flieht aus dem Krankenhaus. Die Sorgen der Familie Banks waren überflüssig, Geoffreys Memoiren wurden abgelehnt - wegen Ereignislosigkeit.

Onkel Phil hat sich als Handwerker versucht, und nun funktioniert im Hause der Banks gar nichts mehr. Erst als Vivian mit sexuellem Entzug droht, bestellt er endlich Fachkräfte, die alles wieder in Ordnung bringen. Will ist für die Game-Show "Double Trouble" ausgesucht worden und braucht dazu einen Partner. Jazz und Ty wetteifern darum, wer Wills bester Freund ist. Seinen ursprünglichen Partner haben sie schon mit Drohbriefen aus der Stadt vertrieben. Will möchte aber den Sportwagen gewinnen und wählt daher den angeblich "klügeren" Carlton. Jazz und Ty wollen nun aus Rache auch in der Game-Show mitmachen und als Gegner von Will und Carlton auftreten.

Die radikale Aktivistin Marge besucht ihre alten Freunde Phil und Vivian. Ihre Geschichten über die Bürgerrechtsbewegung inspirieren Will, einen Schüleraufstand an der Bel-Air Highschool anzuführen.

Vy besucht Will und die Banks. Sie bringt ihren neuen Freund Robert und dessen Tochter Claudia mit. Will ist eifersüchtig und fühlt sich vernachlässigt. Ihm gefällt die Art, wie sich seine Mutter verändert hat, überhaupt nicht. Während Robert einen sehr guten Eindruck bei Familie Banks macht, reagiert Will immer aggressiver auf ihn. Als Robert, der als Ingenieur arbeitet, einen Regierungsauftrag an Land zieht, erwartet man, dass er Vy nun einen Heiratsantrag macht. Zur Feier des Tages macht Vy ein ganz besonderes Abendessen. Wer nicht erscheint, ist Will. Carlton macht sich auf den Weg, ihn zu suchen...

Phils und Carltons Hoffnung, das Haus für sich zu haben, um den Abend mit zwei Französinnen zu verbringen, scheitert an dem Besuch ihrer Tante.

Wills Cousine Ashley will ausgerechnet von ihm aufgeklärt werden. Er sucht mit Carlton Hilfe bei der städtischen Sexual-Beratungsstelle.

Will und Carlton wird von einer Talent-Agentur schnelles Geld versprochen. Das einzige, was sie für ein paar hundert Dollar tun müssen, ist, sich auf einer Party im Adamskostüm zu zeigen.

Will benimmt sich mal wieder daneben und fühlt sich nach einem Streit mit Phillip vor die Tür gesetzt. Da auch Jazz ihn hinauswirft, sitzt er nun einsam und verlassen auf der Straße.

Als die Banks' in einem von Rassenunruhen heimgesuchten Stadtviertel Hilfe leisten, treffen sie Hector Alvarez, mit dem sie in Erinnerungen an alte Zeiten schwelgen. Bald müssen sie erkennen, dass ihr Wohlstand sie ihrer ärmlichen Herkunft entfremdet hat.

Will und Carlton sind besorgt, weil ihre Cousine Ashley sich von einem unschuldigen Mädchen zu einem sexy Teenager entwickelt. Vivian beichtet der Familie, dass sie schwanger ist.

Will, der sich für die Erhaltung eines Freizeitparks engagiert, will im Fernsehen darüber sprechen. Als er aber im Sender auftaucht, wird sein Anliegen abgewiesen, dafür wird seine Cousine Hilary als Wetterfee engagiert.

Carltons alte Flamme Cindy taucht plötzlich wieder auf - mit einem Baby. Sie behauptet, Carlton sei der Vater. Er hat da allerdings so seine Zweifel.

Will bekommt teure Geschenke von der reichen, aber unattraktiven Lindsey, die so seine Zuneigung kaufen will. Phillip muss feststellen, dass sein Idol, Richter Robertson, senil geworden ist.

Auf der Pressekonferenz anlässlich der Ankündigung von Philips Kandidatur für das Richteramt sorgt sein Konkurrent Richter Robertson für einen Skandal.

Bei einem Campingausflug bleiben Philip, Carlton und Will mitten in der Wildnis in einem Schneetreiben stecken. Sie finden Unterschlupf in einer Höhle, wo sie zwar 25.000 Dollar finden, aber kein Holz zum Heizen. Schweren Herzens verbrennen sie das Geld, um nicht zu erfrieren.

Familie Banks ist zu Gast in der "Oprah Winfrey Show".

Philip verliert die Wahl zum Richteramt. Auf der anschließenden Siegerfeier kommt es zum Streit zwischen Will und dem Gewinner Richter Robertson. Dabei fällt Robertson tot um. Ironischerweise soll Philip die Grabrede halten.

Will ist von einer schwangeren Sportjournalistin zu einem Baseballspiel eingeladen worden. Als sie danach nach Hause fahren wollen, setzen die Wehen ein.

Zwischen Will und Carlton bricht wegen der attraktiven Paula der kalte Krieg aus.

Vy, Wills Mutter, kommt zu einem Familientreffen zu den Banks. Sie möchte, dass Will wieder zu ihr nach Philadelphia zieht. Will ist davon gar nicht begeistert.

Will und Carlton legen Geoffrey rein. Mit Hilfe einer Videoaufnahme lassen sie den Butler glauben, er habe 26 Millionen Dollar in der Lotterie gewonnen.

Nachdem Will Philip überzeugt hat, einen Vorbestraften einzustellen, verschwinden plötzlich wertvolle Gegenstände aus dem Haus.

Will befragt kurz vor Vivians Niederkunft die ganze Familie zu ihren Hoffnungen und Ängsten bezüglich des Babys. Er kommt zu ziemlich ernüchternden Erkenntnissen...

Wills neue Flamme Monique weigert sich, Sex zu haben, bevor sie verheiratet ist. Also inszeniert Will eine "falsche" Hochzeit mit Jazz als Priester.

Carlton versagt beim Aufnahmegespräch für Princeton, weil er Will nachahmt.

Während des High-School-Balls schluckt Carlton aus Versehen eine Überdosis Aufputschpillen, die Will in seinem Schrank versteckt hatte.

Alle Familienmitglieder sind etwas genervt, weil Vivians Wehen sich als Fehlalarm entpuppen. Als dann das Baby wirklich kommt, ist Vivian fast ganz auf sich allein gestellt.

Will bricht mit Carlton als offiziellem Aufpasser zu einem Informationsbesuch an der Universität auf. Ihr Weg wird durch ein kurzes Intermezzo in einer "Spielhölle" unterbrochen, das die Fronten zwischen Will und Carlton neu klärt.

Will hält sich für ein Naturtalent und plant eine große Karriere als Komiker. Aus dem kometenhaften Start ins Showbusiness wird jedoch eine Bauchlandung.

Anlässlich des 25. Hochzeitstages möchte Phil sein Ehegelübde gegenüber Vivian erneuern. Der Umsetzung dieses romantischen Wunsches stellen sich einige Hindernisse entgegen.

Will und Carlton stehen kurz vor der Abschlussprüfung. Während Carlton als Klassenprimus dem Ereignis mit stolzgeschwellter Brust entgegenfiebert, sieht Will sich mit einer überaus peinlichen Situation konfrontiert...