I kjølvannet av Caesars død vurderer Marcus Antonius å flytte nordover. Vorenus nedkaller en forbannelse han snart får angre på.

Kleopatra ankommer Roma til Atias forferdelse. En lang og bitter rivalisering mellom Octavius og Marcus Antonius tar til, og Vorenus tar over etter Erastes.

Marcus Antonius’ planer blir avsporet på grunn av Ciceros melding til senatet.

Atia får overtaket på Servilia, Octavius vinner et slag og Vorenus får høre om sine barns skjebne.

Vorenus vender tilbake til Collegium, og to tidligere motstandere kommer til enighet.

To hærer støter sammen og Romas fremtid står på spill. Pullo blir sent på et brutalt oppdrag.

Servilia distraherer Atia. Octavius og Marcus Antonius skaper nye allianser, på både politisk og personlig plan.

Octavius erklærer en ny epoke for Roma og Vorenus avslører at forræderi ligger bak en savnet gullforsendelse.

Kornmangel i Roma utløser nytt fiendskap mellom Octavius og Marcus Antonius.

Marcus Antonius vender tilbake til Alexandria etter nederlaget ved Actium. Hans festing med Kleopatra blir avbrutt av Octavius’ ankomst. Pullo blir sendt for å spore opp Vorenus og hans unge reisefølge.