Wkrótce po zabójstwie Cezara, obywatelami Rzymu targają sprzeczne uczucia. Podczas ceremonii pogrzebowej, przebiegły Marek Antoniusz nastawia opinię publiczną przeciw Brutusowi.

Do Rzymu przyjeżdża Kleopatra, aby złożyć hołd nowemu cesarzowi i zdobyć względy Marka Antoniusza. Jej przybycie wyprowadza z równowagi Atię.

Uciekający z Rzymu Brutus i Kasjusz zbierają fundusze na utworzenie własnej armii. Pełniąc obowiązki konsula, Marek Antoniusz zmienia plan podróży i zamiast do Macedonii jedzie do Galii.

Duro wyjawia światu intrygi Serwilii, która uwięziona w willi Atii jest zdana na łaskę Tymona. Szukając Vorenusa w okolicach Mutiny, Pullo spotyka przypadkowo Oktawiana, który stoczył właśnie krwawą bitwę z Markiem Antoniuszem.

Wbrew radzie Pulla, Vorenus powraca do Collegium w towarzystwie uwolnionych córek i syna Lucjusza. Dzieci wracają do Lidii i są poddane oczyszczającemu rytuałowi, który ma uwolnić je od grzechu.

Nowy sojusz zawarty pomiędzy Markiem Antoniuszem i Oktawianem sprawa, że maleje militarna przewaga armii Brutusa i Kasjusza. Vorenus otrzymuje rozkaz, aby zrobić porządek z lokalnymi elitami.

Domaganie się sprawiedliwości przez Serwilię doprowadza Atię do furii i kończy się wygłoszeniem niefortunnej publicznej deklaracji. W międzyczasie Oktawian, Marek Antoniusz i Lepidus zgadzają się na podział terytorium imperium rzymskiego.

Oktawian ogłasza, że w Rzymie rozpoczyna się era nowych wartości. Wydaje nowy dekret, którego postanowień nie są w stanie wypełnić ani podlegli mu ludzie, ani członkowie jego rodziny.

W Rzymie zaczyna brakować zboża, co zmusza Oktawiana do ponownego podjęcia negocjacji z Markiem Antoniuszem w sprawie nowych dostaw żywności z Egiptu.

Po bitwie pod Akcjum, Marek Antoniusz powraca do Aleksandrii, gdzie wraz z Kleopatrą pogrąża się w świecie dekadencji. W tym samym czasie Oktawian wykorzystuje Pullo, by przekonać Vorenusa do oddania pałacu Kleopatry bez krwawej walki.