Rome kampt met tegenstrijdige gevoelens na de moord op Julius Caesar. Marcus Antonius vlucht naar het noorden om een leger op de been te brengen. Vorenus oppert een vervloeking die hij zich al snel beklaagt.

Cleopatra komt naar Rome voor de wettelijke erkenning van haar zoon. Octavianus gaat een lening aan om de belofte van Caesar aan het volk in te lossen. Vorenus en Pullo dwingen een wapenstilstand af tussen de oorlogvoerende bendes.

Brutus en Cassius werven fondsen voor hun leger. Marcus Antonius verlegt zijn reisroute van Macedonië naar Gallië. Cicero steunt volop de kandidatuur van Octavianus, de nieuwe Caesar. Vorenus levert zijn eigen, hoogstpersoonlijke strijd.

Servilia's verraad komt aan het licht en ze is overgeleverd aan de genade van Timon. Op zoek naar Vorenus stuit Pullo op Octavianus, die net een bloedige strijd met Marcus Antonius heeft gewonnen. Vorenus ontdekt het lot van zijn kinderen.

Vorenus keert naar het Collegium terug. Octavianus is iedereen - Cicero en Senaat incluis - te slim af wanneer hij Consul wordt. Om het leger van Brutus en Cassius het hoofd te kunnen bieden, leggen twee vijanden hun oude geschillen bij.

Octavianus sluit een bondgenootschap met Marcus Antonius dat het militaire overwicht van Brutus en Cassius tenietdoet. Vorenus moet tientallen vooraanstaande Romeinen uit de weg ruimen.

Marcus Antonius laat opnieuw zijn ware aard zien in zijn bondgenootschap met Octavianus. Timon en Levi komen op tegen het plan van Herodes. De openbare rouw van Servilia ergert Atia mateloos.

Octavianus kondigt een nieuw tijdperk van deugdzaamheid af en stelt Marcus Antonius voor een ultimatum. Een lading goud verdwijnt op weg naar de schatkist. Pullo ontketent zijn demonen na een persoonlijke tragedie.

Een nijpend graantekort dwingt Octavianus tot onderhandelingen met Marcus Antonius. Maar diens botte weigering leidt tot een onvermijdelijk conflict tussen oude bondgenoten en, misschien, tussen Vorenus en Pullo.

Na zijn nederlaag bij Actium keert Marcus Antonius naar Alexandria terug, waar hij zich samen met Cleopatra onderdompelt in decadentie. Stelt Vorenus zijn eed boven zijn vriendschap met Pullo?