Julius Caesar meggyilkolása után teljes a zűrzavar. Brutus szerint sikerült megmenteni a köztársaságot, az anyja azt reméli, hogy fia Caesar örökébe lép. Eközben Vorenus a halott Niobét siratja. Váratlanul felbukkan a fiatal Lucius, miközben Vorenus két lánya tér haza a nagynénjükkel. Vorenus megátkozza az ifjút. A Caesarról szóló hírek hallatán Atia összeomlik. Octavianus rájön, hogy Servilia felhasználta a Caesarról szóló információt. Atia azt hiszi, hogy Antonius is halott, így el akar menekülni a városból. Octavianus szerint Brutus anyja éppen ezt akarja. Atia immár bosszúra szomjazik…

Vorenus képtelen elhagyni az ágyát, katatonikus állapotban van. Pullo próbálja megértetni vele, hogy bármi történt is, az élet megy tovább. Marcus Antonius lesz Róma új konzulja. Az egyiptomi királynő, Kleopátra érkezését készíti elő, ami felborzolja Atia kedélyét. Kleopátra Caesart gyászolja. A tárgyalásokon megállapodnak, hogy Róma csapatokat biztosít a királynő trónjának megvédésére, cserébe gabonaszállítmányokat kapnak. Ám van egy vitatott kérdés, mi lesz Caesar fiának, a kis Caesarionnak a sorsa? A rómaiak nem fogadják el törvényes gyermeknek.

Vorenusnak álmában megjelenik Niobé, és elmondja, hogy a fiatal Lucius ártatlan. A férfi ennek hatására újra életre kap, ő lesz az Aventine kocsma új vezetője. Egyik nap meglátogatja őt Memmio és Carbo. Ez utóbbi elmondása szerint a tizenkét éves unokaöccsét megbecstelenítette egy férfi a kocsmából. Carbo azért jött, hogy engedélyt kérjen tőle, meg akarja ölni a férfit. Amikor kiderül, hogy a fiú pénzért nyújtott szolgáltatást, Vorenus elutasítja Carbo kérését. Emiatt súlyos nézeteltérés alakul ki Vorenus és Pullo között.

Levi és Timon a város egyik zsinagógájában imádkozik. Marcus Antonius ezalatt Rómától távol, az Alpok erdőségeiben húzódik meg az embereivel. Vorenus és Pullo megpróbálja biztonságba helyezni a gyerekeket. Útközben találkoznak Octavianus katonáival. Megtudják, hogy tizenötezer fős sereg indult Rómába, hogy hatalomra segítsék az új Caesart. Úton a város felé Octavianus találkozik Ciceróval, aki mint a köztársaság hősét üdvözli őt, a Marcus Antonius felett aratott győzelemért. Csak azt sajnálja, hogy Antonius még életben van.

Brutus és Cassius Észak-Görögországban gyűjt erőt, de egyre nagyobb gondot jelent a százezres seregük ellátása. Rómában Marcus Antonius és Octavianus titokban szövetségre lép egymással. Octavianus szerint végezni kell Brutus és Cassius támogatóival, mielőtt az egyezségük kitudódik. Octavianus listát készít azokról, akiket el kell távolítani az útból. Antonius néhány személyes ellenségével bővíti a névsort. Atia Jocasta apját is felveteti a listára. A köztársaságpártiak és ellenfeleik serege hamarosan farkasszemet néz egymással. A döntő csata Philippi mezején zajlik.

Servilia a halott fiát, Brutust siratja. Szinte elviselhetetlen fájdalom gyötri. Jocasta szomorú szívvel készül az esküvőjére. A házassággal Atia terve teljes sikerrel járt. Posca és Jocasta esküvőjét Atia villájának udvarán tartják. Atia azt javasolja Marcus Antoniusnak, hogy legközelebb ők is összeházasodhatnának. Az lenne a legnagyobb esküvő, amit valaha láttak. Az eseményt Servilia érkezése zavarja meg, aki a ház előtt, az utcán gyászolja fiát, igazságot követelve. Caesar villájában Lepidus beszámol Octaviusnak és Marcus Antoniusnak, mi történt a szenátusban.

Octavianus összejövetelt szervez a gazdag római asszonyoknak a villájában. Miközben a római nők erényét és erkölcsösségét dicséri, az anyja Marcus Antoniusszal bújik ágyba. Octavianus megígéri az asszonyoknak, hogy törvényekkel fogja védeni a házasság és a termékenység szentségét, és szigorúan büntetni a házasságtörést és a szabad szerelmet. Maecenas bemutatja a feleségnek kiszemelt Liviát Octavianusnak. A gond, hogy férjnél van, és van egy fia. Miután Octavianus megtudja, hogy az asszony férje Claudius Nero, biztos benne, hogy a hazafias érzelmű család belemegy a válásba.

Vorenus Niobéval álmodik. A légiós az egyiptomi Alexandriában, Kleopátra palotájában teljesít szolgálatot. Találkozik Poscával, akitől Antonius után kérdezősködik. Megtudja, hogy a trónszobában tanácskozik a római szenátus delegációjával. Bibulus szenátor Róma gabonaellátási gondjairól beszél, ám Antoniust ez a legkevésbé sem érdekli. Háromszoros árat akar a gabonáért, miközben Kleopátra Karthagót követeli. A vita hevében Kleopátra azt javasolja, hogy Marcus Antonius üzenjen hadat Rómának. Ám Antonius megváltóként és nem hódítóként akar hazatérni.

Az Octavianus és Marcus Antonius közötti csata Octavianus győzelmével ért véget. Az Antonius és Kleopátra fölötti győzelem híre Rómába is eljut. Ennek alkalmából Caesar villájában Livia „fogadást” tart a rab vendégei, Atia és Octavia számára. Alexandriai táborában Octavianus visszautasítja Marcus Antonius megegyezésről szóló ajánlatát, csak a teljes megadást hajlandó elfogadni. A palotában Antonius és Kleopátra orgiába csapó partit ad. Antonius elzárkózik a megadástól. Kleopátra menekülni akar, míg Antonius a halálban látja az egyetlen megoldást.