행크와 디비야는 어느 유명한 발명가의 아들을 치료하게 된다. 자신의 아버지의 안 좋은 점을 물려받았을까 두려워 한다. 한편 질은 자신의 멘토와 다름없던 이에게 공격 아닌 공격을 받아 위기를 느끼게 된다.

행크와 에반은 뉴버그 부인의 의붓딸 블레이크의 귀향 축하 파티에 참석한다. 파티 도중 블레이크가 갑자기 쓰러지자 행크는 원인을 찾기 위해 고군분투한다. 디비야는 라지와 결혼을 앞두고 깊은 대화를 나눈다. 한편, 행크와 에반의 아빠 에디 로슨이 오랜만에 형제를 찾아오자 에반은 반가워하지만 행크는 분노한다.

행크와 에반은 차를 타고 가던 도중 '가비지 컬렉터'의 배우 도널드가 쓰러진 걸 목격한다. 길가에서 행크에게 치료를 받은 도널드는 행크메드를 방문해 상태를 점검받고 에반은 도널드의 동생 페이스와 데이트를 한다. 한편, 보리스는 자신의 집을 너무 편하게 여기는 에디를 못마땅해하고 행크는 끊임없이 사건 사고를 일으키는 에디에게 그만 떠나라고 요구한다.

보리스의 치료를 위해 갑자기 쿠바로 날아가게 된 행크와 에반. 에반은 그곳에서 민디라는 한 여인을 만나지만, 분위기가 좋아질 만하면 자꾸 일이 꼬인다. 그리고 행크메드 고객들에게 줄 쿠바산 시가를 사는데 자신을 미행하는 한 사내를 발견한다. 행크는 보리스의 임상 실험에 대해 신중한 입장이지만, 쿠바 의료원의 마리사는 임상을 서두르자는 입장이다.

행크는 보리스를 설득하는 걸 포기하고 햄프턴으로 돌아가기로 마음을 먹는다. 한편, 에반은 납치를 당하는데, 자신을 납치한 가족의 딱한 사정을 듣고 행크와 힘을 합쳐 이 가족을 돕기 위해 온 힘을 다한다. 디비야와 임시 의사인 에밀리와의 갈등은 점점 고조되고, 행크는 임상 시험의 부작용으로 큰 고비를 맞게 된다.

상속문제로 골치가 아픈 터커를 두고 리비는 캠프로 떠나고 터커는 친형 같은 올리버와 시간을 보내게 된다. 서로 시합을 하는 도중 올리버가 잠이 들어서 작은 사고가 난다. 엄청난 피로감으로 학교생활에도 지장이 있었던 올리버는 애써 별일 아닌 듯 터커와 행크를 진정시키지만 평소와 다른 모습을 보이는 올리버를 본 터커는 감정이 상한다. 양조장 파티에서 만난 아버지와 여전히 사이가 좋지 않은 행크는 올리버의 실종을 계기로 아버지와 다시 의기투합한다.

행크는 페이지 콜린스의 늙은 남자친구 그레이엄을 치료하게 된다. 페이지는 부모님에게 남자 친구 사진을 보내기 위해 행크에게 남자친구인 척해달라고 부탁하지만 행크는 거절한다. 결국 에반이 페이지의 부탁을 대신 들어주고 둘은 함께 데이트를 즐긴다. 한편, 질은 무료 진료소 관련 문제로 행크에게 도움을 요청한다.

진료하러 간 행크는 중학교 때 본인을 괴롭혔던 동네 친구를 만나게 된다. 행크를 전혀 기억하지 못하는 친구의 모습을 보고 복수심이 불탄다. 디비야는 질과 브라이덜 샤워를 하러 맨해튼으로 떠나고 에반은 정략결혼을 하는 디비야가 걱정되어서 라지를 검증하려고 한다. 디비야가 없는 틈에 총각 파티를 열어주고 라지의 본모습이 드러나도록 덫을 놓는다.

이혼 중인 부모 사이를 오고가며 스트레스를 받는 소년 제이크를 진찰하는 행크. 뚜렷한 원인은 발견하지 못하지만 아이 몸에 두드러기가 나있다. 행크는 아이에 대한 고민을 에밀리에게 털어놓고, 사적으로도 깊은 대화를 나누며 보다 친밀한 사이가 된다. 에밀리는 질에게 자신도 무료 진료소에서 봉사하고 싶다고 말한다. 한편 에반은 페이지의 부모님과 만남을 가지지만 페이지의 아버지는 에반에게 페이지더러 헤어져달라고 말하고 돈봉투를 건넨다.

행크는 복권에 당첨된 환자 로이를 치료하게 된다. 로이는 자신이 아픈 게 복권의 저주라고 생각하며 복권 당첨을 후회하지만, 이내 아내 지니와 서약식을 준비한다. 한편, 에디는 에반의 생일을 기념하며 깜짝 생일 파티를 열고 디비야는 신장이식 환자 탈리의 보호자로 함께 온 애덤에게 알 수 없는 감정을 느낀다.

에반은 홈페이지 문제로 에밀리에게 크게 감정이 상하고 수단과 방법을 가리지 않고 복수에 임한다. 질과 행크는 햄프턴 헤리티지에게 소송을 당하고 진료소 정지 명령을 받게 되지만 환자 진료에 최선을 다한다. 유명한 의사를 진찰하게 된 행크는 호흡기 내과의로 에밀리를 부르게 되고 미묘한 경쟁이 시작된다.

자선 골프 대회에서 비운의 골퍼 잭을 만나게 된 질은 골프 카트 사고를 당한다. 질은 열심히 골프를 치다가 사고까지 당해서 등에 통증을 느낀다. 한편 행크는 잭의 손가락에서 이상한 점을 발견한다. 애덤은 디비야에게 자신의 감정을 고백한다.

에반은 리얼리티 쇼 촬영 현장에 우연히 들렸다가 제트 스키 사고로 다친 출연자를 구조한다. 다른 출연자에게서는 이상한 증상이 나타나기 시작하고 원인을 찾기 위해 디비야와 고군분투한다. 에반은 페이지와 함께 가는 파티에서 큰 실수를 저질러 페이지의 심기를 불편하게 하고, 보리스는 디비야와 행크 사이에 비밀스런 얘기가 오고 간다는 것을 눈치채고 행크에게 추궁하기 시작한다.

행크는 페이지의 옆집에 사는 밴드부 보컬 소녀 내털리를 치료하게 된다. 페이지의 아버지 빌 콜린스는 밴드부의 연주가 시끄럽다며 분노하고 내털리의 부모님과 끊임없이 다툰다. 디비야는 애덤을 향한 마음을 접으려고 노력하지만, 뜻대로 되지 않아 혼란스러워한다. 한편, 에디가 에밀리에게 몰래 진료를 받고 있었다는 사실을 알게 된 행크는 에밀리에게 불만을 표출한다.

햄프턴 지역에 올 여름 마지막 폭풍이 닥칠 거란 일기 예보가 나온다. 언제나 천둥을 무서워했던 에반은 이번 폭풍도 단단히 준비를 한다. 주립 공원 경비원 피트는 하루 밤 사이 실종됐다 돌아온 후 경미한 기억 상실증을 보이고, 행크는 피트에게 무슨 일이 일어났는지 밝히려고 한다. 디비야는 폭풍을 쫓아다니는 일을 전문으로 하는 스톰 체이서 스테이시를 만나고, 스테이시의 엑스레이에서 이상한 점을 발견한다.

마리사는 행크의 설득으로 임신 사실을 알리지만 보리스는 냉담한 반응을 보인다. 에반은 페이지와 함께 밤을 보내는데 코 고는 소리 때문에 잠을 이루지 못한다. 하지만 그럼에도 불구하고 에반은 페이지가 너무나도 사랑스럽고 귀엽다고 느낀다. 디비야는 신혼여행을 미뤄야 한다는 말을 듣고 실언을 하고 마리사 일로 보리스를 설득하려던 행크는 집에서 쫓겨날 위기에 처한다.

햄프턴의 주민들은 여름이 끝나면서 이제 여름 별장을 떠나 본래 살던 집으로 돌아간다. 행크메드 손님 상당수가 떠나게 되는 것이다. 디비야 또한 결혼을 위해 런던으로 떠날 채비를 한다. 결혼식 때 출 탱고 교습을 받던 중, 디비야는 자신의 탱고 강사에게서 이상한 점을 발견한다. 한편 질은 타국에서의 일자리를 제안 받고, 에디는 교도소 입소를 앞두고 보리스에게 혹하는 제안을 받게 된다.