During Christmas vacation, Phineas and Ferb's quest to show gratitude to Santa during Christmas may be doomed for failure, when Dr. Doofenshmirtz uses an invention that puts the entire town of Danville on Santa's naughty list.

Mentre Perry tenta di creare una nuova squadra anti-crimine, composta da se stesso, Karen il gatto, Harry la iena, Maggie il pappagallo e Heinz Doofenshmirtz (soprannominato l'ocelot, perché da piccolo fu adottato dagli ocelot), il malvagio Professor Parenthesis tenta di distruggere l'OSBA grazie a un esercito di pulci giganti robot e controllando mentalmente gli altri agenti animali. Alla fine il professore, che si rivela essere un robot controllato da una pulce vera, viene sconfitto grazie alla nuova squadra di Perry e all'aiuto di tre pulci aspiranti agenti.