ריי דרקר הכובש והמצויד חוזר לעסוק במקצוע הכי עתיק בעולם בעונה חדשה ומלאת סיפוקים, אך גם לא מעט סערות עקב השותפות החדשה של ריי עם טניה ולנור.

ריי מעצבן את לנור כשהוא מסתכן באיבוד לקוחה לה הוא נותן עצות. טניה מנסה להוכיח שהיא יכולה להשיג לריי לקוחה גדולה, לאחר שלנור משפילה אותה במהלך פגישה. ריי משתמש בכסף שהוא מרוויח למימון ההסעות של קבוצת ביה"ס למשחקי החוץ.

דיימון יוצר אמנות שמסבכת אותו בצרות וטניה מחליטה שחסר לו מודל לחיקוי. רון מעלה שוב בפני ג'סיקה את רצונו בילד. לינור מנסה לגרום לג'סיקה להעריך את מה שיש לה. טניה משתתפת בערב הקראת שירה.

טניה מצליחה סוף סוף לשכנע את פרנסיס להיפגש עם ריי. דיימון נקרא למקרה חירום בזמן תחרות הקראת השירה וריי נדרש לטפל בו, מה שעלול לסכל את העסקה. ג'סיקה כועסת על רוני שמפקפק ברצונה ללדת.

ג'סיקה פונה לריי כשהיא מבחינה בבונה בבית וכולם מפקפקים במה שראתה. כשריי מסרב לאפשר לטניה לצרף את מייק לעסק, טניה פונה לצ'רלי לעזרה. טניה נוקטת צעדים מרחיקי לכת כדי להוכיח לאמה שהיא מצליחה.

ריי מוצא עצמו לכוד בין שתי נשים מהמזרח התיכון ונדרש לבחור צד בסכסוך הישראלי-ערבי. טניה מוצאת את הסוודר של לינור אצל ריי והולכת למצוא מרגוע אצל צ'רלי. לינור מגלה שפרנסיס היא כבר לא לקוחה שלה ונשבעת לנקום.

משחק הבוגרים מתקרב וריי סובל מקרע בכתף עקב פעילות מינית מאומצת. פרנסיס נפרדת ממייק עקב חוסר הבנה. הפריחה של ג'סיקה חוזרת ורון מוטרד ממעמדו המתערער.

אחרי שקיבל חדשות רעות בבית הספר, יומו של ריי מידרדר כשמייק מאשים אותו בבגידה. רוני, ג'סיקה והילדים הולכים לאירוע של רופאי עור ורוני מביך את עצמו בפומבי. טניה רבה עם ריי אחרי שנודע לו שהיא לא החזירה את הכסף לפרנסיס.

פרק אחרון לעונה. ריי שוקל לעזוב את העסק כשהוא חושב שיש לו סיכוי נוסף עם ג'סיקה ולינור לא מקבלת זאת ברוח טובה. טניה מנסה ליישר את ההדורים עם פרנסיס. ג'סיקה משתפת את רוני בהחלטתה.