בצעירותו, ריי היה כוכב פוטבול מצליח עם משפחה מושלמת. היום הוא מורה להתעמלות כושל. ריי מגיע לסדנה למציאת הכלי להצלחה ומתברר שה"כלי" של ריי הוא המפתח להצלחתו. הגודל מסתבר, כן קובע.

ריי חושש לגורל משרתו כשהוא נקרא לחדר המנהלת. טניה מתחילה להוציא לפועל את התכנית העסקית שלהם ויוצרת קשר עם ידידה המקושרת לנשים עשירות, בתקווה לבסס קהל לקוחות פוטנציאלי. ג'סיקה מתקשה ביצירת קשר עם ילדיה.

ריי דורש מטניה שתדאג לקבל בחזרה את הארנק שלו מלינור, אך זו לא עונה לה. פלויד מזמין את טניה לארוחה. ריי מתעמת עם השכן שמתלונן עליו במשטרה.

תלמידיו של ריי תורמים לו כסף לשיפוץ הבית. ריי הולך לפגישת עבודה עם אישה מבוגרת למרות שחש ברע, כעת עליו להחליט לאן פניו מועדות.

הקשר בין ריי לג'מה עולה שלב למורת רוחה של טניה. ג'סיקה ואמה בולשות אחר חשבונות הבנק של רון.

ריי מנסה לגייס לעצמו לקוחות ללא עזרתה של טניה, הוא ושכנתו מגיעים להבנה סודית. טניה מכירה בחור שמעודד אותה להתעמת עם אמה.

ריי מבקש מטניה עצות בזוגיות, ואילו טניה מקבלת מספר "עצות" שיווקיות לא כל כך טובות מלינור. ריי מוצא את עצמו במצב מביך במהלך בר-בי-קיו שנערך על ידי ג'סיקה ורוני.

לאחר שלקוחה מביעה אי נכונות להשתמש שוב בשירותיו של ריי, טניה מתאכזבת ומנסה לשווק את העסק בקרב עמיתיה לעבודה. דיימון מעלה תהיות בקשר לזהותו המינית. ריי מנסה את מזלו עם לינור ומקבל שיעור במיתוג...

פרק אחרון לעונה. לינור ממשיכה לשכנע את ריי לזנוח את טניה ולשתף איתה פעולה ובמקביל היא מהדקת את קשריה עם ג'סיקה. ריי מגלה כי הוא עומד להיות מפוטר.