Nancy i jej rodzina pozostawiają za sobą płonące zgliszcza Agrestic i Majestic. Cel podróży — przygraniczne miasteczko Ren Mar w Kalifornii.

Po urządzeniu się w Ren Mar Nancy bierze się z powrotem do pracy. Guillermo udziela jej bezcennej lekcji na temat przekraczania granicy.

Nancy udanie debiutuje w roli przemytnika. Kapitan Till proponuje Celii zwolnienie z więzienia w zamian za współpracę.

Po śmierci Bubbie Nancy zabiera ze sobą Andy’ego na akcję, a Lenny podejmuje decyzję o sprzedaży domu.

Nancy wchodzi do tunelu na zapleczu sklepu z artykułami dziecięcymi i widzi tam coś, czego nie powinna. Dean znajduje pracę, zostawia Isabelle i wprowadza się do Celii.

Gdy nie udaje się jej zdobyć potrzebnego towaru, Nancy staje twarzą w twarz z Estebanem. Celia odkrywa ofertę meksykańskich aptek, a Shane natrafia na szokujące zdjęcia.

Spontaniczna randka Estebana i Nancy o mały włos nie kończy się aktami przemocy. Andy’emu i Dougowi udaje się przemycić przez granicę pierwszego klienta.

Nancy i Esteban usiłują znaleźć dla siebie nieco czasu. Nancy rozmawia z synami na temat nowych fantazji Shane’a i nowej dziewczyny Silasa.

Nancy odkrywa prawdę o tunelu. Esteban zdradza Nancy niekonwencjonalny sposób na walkę z migreną, a rodzina Celii postanawia się zająć się jej problemem.

Nancy musi poradzić sobie z wybrykami Shane’a, kłopotami z Guillermo oraz wizjami, które pojawiły się po zażyciu ayahuaski. Celia nie dogaduje się z partnerem z odwyku.

Nancy informuje agencję antynarkotykową o tunelu służącym do przemytu narkotyków, lecz dalej spotyka się z Estebanem. Celia postanawia naprawić relacje rodzinne.

Nancy musi wyjaśnić Estebanowi okoliczności swojego przesłuchania. Celia udaje się w głąb Meksyku na spotkanie z porzuconą córką.