Nancy utför sin första smuggling för Guillermo, men det går inte som planerat. Celia går igenom en tuff tid i fängelset, och Andy och hans pappa Lenny blir konfronterade med deras familjehistoria.

Nancy kommer tillbaka efter en lyckad första dag som drogsmugglare. Cecilia gör ett avtal med Captain Till för att komma ut ur fängelset och Andy försöker uppfylla hans svärmors sista önskan.

Dougs arbete hos Agrestic är under utredning, han vägrar att ta på sig ansvar och flyr istället till Ren Mar, där familjen Botwin sörjer över Bubbies död.

Efter att Nancy lämnat honom ensam i öknen tar Andy sällskap av ett gäng invandrare för att komma hem igen. Nancy måste rädda Celia som hamnat i problem efter att ha hjälpt Captain Till med ett spionuppdrag.

Isabelle flyttar till Celia efter att hennes far accepterat ett nytt jobb, Doug blir kär i en mexikansk skönhet han träffat på stranden och Silas flörtar med Lisa.

Nancy tvingas prata allvar med sin chef Esteban efter att Guillermo nekat henne hennes andel av den sista leveransen. Celia upptäcker billiga läkemedel och Andy och Doug fortsätter med deras människosmuggling.

Nancy lär känna Esteban lite bättre när deras date plötsligt avbryts. Lisa får reda på Silas gräsodling och Andy och Doug fortsätter att smuggla illegala invandrare över gränsen.

Trots deras upptagna scheman, försöker Nancy och Esteban få lite tid för varandra. Men efter att ha fått reda på Shane's fantasier och att Silas har en mycket äldre flickvän, måste Nancy ta ett snack med sina söner.

Nancy blir chockad när hon får reda på att Estebans tunnel har mer än ett syfte. Celias familj blir mer och mer oroliga och tvingar henne att skriva in sig på en rehabiliteringsklinik.

Nancy inser att det här med föräldraskap är något som bara blir svårare och svårare. Cecilia får det allt tuffare på rehabiliteringskliniken och Dougs försök att vinna Marias hjärta är mycket knepigare än väntat.

Nancy beslutar sig för att informera DEA om tunneln medan Celia jobbar på sin rehabilitering och försöker förbättra sin relation med familjen. Andy håller på att bli kär i Maria och erkänner det för Doug.

Efter tunnelarbetet avslutats tvingas Nancy förklara allt för Esteban. Celia börjar leta efter sin dotter Quinn i Mexico i hopp om att de ska kunna bygga upp relationen på nytt.