Nancy a couché avec Peter et elle découvre qu'il est agent de la DEA. Andy essaye de se faire admettre dans une école de rabbinat. Celia a un accident de voiture à cause d'un croisement où il manque un feu. Elle en fait la requête auprès du Conseil Municipal (donc de Doug), qui refuse sa demande. Nancy lui conseille de se présenter aux élections, et Celia la prend au mot et décide de se présenter pour le poste de Doug. Nancy et Conrad prévoient de faire brûler la pâtisserie pour avoir l'argent de l'assurance et lancer leur nouveau business, mais Nancy dit à Conrad qu'elle a couché avec un agent de la DEA, et Conrad décide de se retirer.

Megan est acceptée à Princeton l'année prochaine, ce qui contrarie Silas qui avait fait des plans sur leur avenir. Conrad essaye de trouver un financement pour faire pousser sa plante. Nancy, part à la recherche d'une nouvelle plante en allant au congrès du Mohasky (spécialisé dans la marijuana), avec Doug et Andy pour tester la marchandise. Andy écrit ce qu'être juif représente pour lui sous l'effet de la drogue, ce qui lui permet d'être admis dans l'école rabbinique. Celia prépare sa campagne et veut faire des photos avec sa famille…

Peter apprend à Nancy qu'il sait qu'elle est dealer de drogue, mais lui dit qu'elle n'est pas très importante par rapport à d'autres. Il ne veut pas l'arrêter mais qu'ils continuent à se voir. Silas se fait pardonner par Megan après leur rupture, et ils rattrapent le temps perdu en passant leurs journées à coucher ensemble. Andy réussit à obtenir un rendez-vous avec Yael, la responsable des admissions de son école. Celia réveille Isabelle à 5h30, pour l'emmener s'entraîner à maigrir avant son camp d'été pour gros. Shane découvre la masturbation, et bloque la tuyauterie de la maison en jetant ses chaussettes dans les toilettes, Nancy demande à Andy de lui parler. Doug a trouvé une maison pour que Nancy installe son business, et Dean réalise que c'est Conrad qui avait couché avec Celia.

Nancy aide Celia à faire du porte à porte pour sa campagne. Durant ce temps, Isabelle rencontre une femme qui travaille pour Huskaroo, une marque de vêtements pour enfants un peu gros, et elle veut l'engager comme modèle. Mais Celia refuse, elle ne veut pas que sa fille représente des gros. Dean est renvoyé et Celia le découvre à cause de messages sur leur répondeur.

Megan est enceinte et doit l'annoncer à ses parents, mais elle veut le faire sans Silas. Sans nouvelle d'elle, il décide de la voir en cassant la fenêtre, mais le père de Megan le frappe. Ils ont fait avorter leur fille. Isabelle passe l'audition d'Huskaroo et le directeur du casting la trouve formidable. Celia prépare un débat contre Doug, sur le devenir d'Agrestic : une zone sans drogue.

Nancy a présenté Conrad à Peter, ce qui est loin d'enchanter Conrad. Doug ramène un chien qu'il a trouvé dans la rue pendant qu'Andy, Sanjay et Conrad sont en train de manger et le chien mord le pied d'Andy et lui arrache des orteils.

La récolte commence pour Nancy et sa bande. Conrad et elle se charge de faire connaître la marchandise, et ils rencontrent Snoop Dogg, qui décide de baptiser l'herbe : MILF (Mother I'd Love to Fuck - Mère que j'aimerais baiser) en l'honneur de Nancy.

Peter fait une descente chez Heylia, mais Heylia avait été prévenue par Nancy et reçoit l'aide de Joseph, Peter ne trouve rien. Shane voit Peter sortir de chez lui avec sa veste de la DEA !

Heylia est désormais sous surveillance, et menace Nancy pour qu'elle intervienne en sa faveur auprès de Peter. Conrad expose son plan à Nancy : elle arrête de dealer, elle reste avec Peter, en échange Peter laisse Heylia tranquille et lui disparaît.

Après les écoutes téléphoniques du portable de Nancy, où elle disait à Conrad, qu'elle n'aimait pas et n'aimerait jamais Peter, la réaction de Peter ne se fait pas attendre, il va menacer Nancy et Conrad, il doit tout écouler rapidement et lui donner l'argent qu'ils auront eu…

Celia qui a découvert que c'était Silas qui volait les caméras et les panneaux débarque chez Nancy avec une arme. C'est le jour de la remise de diplôme de Shane, il fait son discours, mais Silas n'est pas là il s'est enfui la veille et Nancy n'a plus de nouvelles.