Nancy se dozvídá, že její nový přítel je agent z protidrogového. Celia se po menší autonehodě rozhodne kandidovat na starostku, aby se správy města ujal někdo rozumnější. Silas je na Nancy stále naštvaný a odmítá se s ní bavit. Andy je ochotný udělat cokoli, aby se dostal na školu pro rabíny. A na závěr Nancy zavolá Sanjay, že v její pekárně vypukl požár…

Peter se dozvěděl o tom, ze je Nancy drogová dealerka. Protože se mu Nancy líbí, řekne, že je jen malá ryba a její práce ho nezajímá. Peter má neobvyklý plán na řešení jejich problému…

Celia se snaží získat hlasy pro svoji kampaň, Dean dostane v práci výpověď a Isabella dostala nabídku na práci modelky větších velikostí. Do Nancyina pracovního domu přichází vybavení na pěstování. Nastává menší komplikace, když přijde Aram Keshisyan a vyhrožuje, že pokud se nepřestěhují, příště nepřijde na návštěvu sám. Silas a Megan se rozhodnou nechat si dítě.

Celia s Dougem se připravují na debatu, Silas a Megan vymýšlejí jména pro dítě a připravují se na to, jak to řeknou Meganiným rodičům. Nancy přemlouvá Petera, aby já pomohl vyřešit problémy se sousedy.

Shane omítá vyjít z pokoje, Andymu se konečně podaří dostat Yael do postele, Isabella si musí vybrat manažera a Conrad má strach z dohody Nancy a Petera.

Celia a Doug jsou napnutí z voleb, Nancy chce, aby si Silas našel práci, Andymu pes ukousne prsty a Conrad je na Nancy naštvaný kvůli neohlášené večeři s Peterem.

Obchod s novým druhem trávy přezdívaným MILF jen kvete. Celia se rozhodla své plány o bezdrogové zóně podpořit kamerami. Silas je stále naštvaný, protože chce spolupracovat s Nancy. Heylia se dozvídá o Conradově podniku.

U Botwinů se chystá Judahova oslava narozenin. Celia zjišťuje, že ji všichni nenávidí, proto začne poslouchat rady Douga.

Heylia vyhrožuje Nancy, u Botwinů se chystá večeře, při které se všichni mají seznámit s Peterem. Ještě před večeří přijede Kat, Andyho přítelkyně z Aljašky.

Petera už nebaví předstírat, že o Nancyiným podrazu neví. Doug a Celia se dohodnou, že všem řeknou o jejich vztahu.

Shane má oslavu zakončení školy, Silas je stále pryč a nikdo o něm nic neví, Celia našla kazetu, na které Silas krade jednu z kamer v bezdrogové zóně a obchod s U-Turnem nevyšel zrovna podle plánu.