Peter apprend à Nancy qu'il sait qu'elle est dealer de drogue, mais lui dit qu'elle n'est pas très importante par rapport à d'autres. Il ne veut pas l'arrêter mais qu'ils continuent à se voir. Silas se fait pardonner par Megan après leur rupture, et ils rattrapent le temps perdu en passant leurs journées à coucher ensemble. Andy réussit à obtenir un rendez-vous avec Yael, la responsable des admissions de son école. Celia réveille Isabelle à 5h30, pour l'emmener s'entraîner à maigrir avant son camp d'été pour gros. Shane découvre la masturbation, et bloque la tuyauterie de la maison en jetant ses chaussettes dans les toilettes, Nancy demande à Andy de lui parler. Doug a trouvé une maison pour que Nancy installe son business, et Dean réalise que c'est Conrad qui avait couché avec Celia.

Nancy aide Celia à faire du porte à porte pour sa campagne. Durant ce temps, Isabelle rencontre une femme qui travaille pour Huskaroo, une marque de vêtements pour enfants un peu gros, et elle veut l'engager comme modèle. Mais Celia refuse, elle ne veut pas que sa fille représente des gros. Dean est renvoyé et Celia le découvre à cause de messages sur leur répondeur.

Silas reste enfermé dans sa chambre depuis que Megan a avorté et l'a laissé tomber. Il décide finalement qu'une voiture l'aiderait à aller mieux. Heylia reçoit Joseph à dîner, mais Vaneeta ne l'aime pas et Joseph ne reste finalement pas.

Peter fait une descente chez Heylia, mais Heylia avait été prévenue par Nancy et reçoit l'aide de Joseph, Peter ne trouve rien. Shane voit Peter sortir de chez lui avec sa veste de la DEA !