Hvězdné datum: 54014.4 Kapitánka Janewayová, Tuvok a B'Elanna Torresová jsou asimilováni v Borgské krychli. Vše jde podle plánu a všichni tři si díky neurálnímu tlumiči uvědomí sami sebe a pokusí se dostat do centrální sítě spojující borgskou mysl v jedno, aby vypustili virus, který odpojí všechny návštěvníky Unimatrice nula od Společenstva. Borgská královna si ale lest zajatců rychle uvědomí. Plán je narušen...

Na začátku se posádka rozloučí s borgskými dětmi, které až na Icheba odchází z Voyageru. Borgské implantáty Sedmé začnou degenerovat a Doktorovi se nedaří vytvořit náhradu. Jediné, co ji může zachránit, je Ichebův kortikální uzel, ten však Sedmá odmítá, neboť jeho odejmutí by mohlo Icheba zabít.

B'Elanny se dotkne, když se Tom přihlásí do závodu s Deltaplánem, místo aby trávil svůj volný čas s ní. Rozhodne se, že poletí s ním, a rozhovor se v raketoplánu stočí k hodnocení jejich vztahu. Nakonec to skončí svatbou. Ano. Opravdu, B'Elanna si vezme Toma, ale ze svatby není nic vidět.

Posádka je zmatená sérií hrubých útoků na některé členy posádky. Nejvíc ze všech pak Tuvok, kterého navíc deprimuje, že nemůže najít viníka. O to větší je jeho překvapení, když zjistí, že za všechny ty útoky je zodpovědný on. Nakonec se však jde s ostatními posadit do holografického kina a dokonce si nasadí i 3D brýle. Jak nelogické.

Doktor je unesen na lékařskou loď, kde je okolnostmi donucen pomáhat v léčbě. Co ho však rozčílí nejvíc, je nestejné zacházení s pacienty. Rozhodne se s tím něco udělat. Neelixovi se nelíbí, že Doktorův únosce využil jeho důvěřivosti, a tak mu uvaří něco, z čeho ho pak ještě dlouho bolí břicho.

Všichni jsou jako u vytržení, když s daty od Federace dorazí hologram poručíka Barclaye a slíbí jim, že za pár dní budou doma. Hologram však není od Federace a pravý Barclay musí doma s pomocí poradkyně Troi vypátrat, odkud je a co má za lubem.

Deltaplán je napaden lidmi, kteří nenávidí fotonické bytosti, a Sedmá si musí Doktorův program stáhnout do svého kortikálního systému, aby ho nevymazali. Doktor se nechá "trochu" unést hmotným tělem, které má pod svou kontrolou. Rozhodne se co nejvíc ochutnávat a Sedmá se začne bát, že bude muset podstoupit dietu. Tuvok zatím na Voyageru prochází pon farrem s pomocí své holograficky vytvořené manželky, které Paris netrefil velikost uší.

Neznámá lékařská loď v tísni požádá Harryho, aby se stal jejím kapitánem. Ten vezme své velení neobyčejně vážně a je nemálo překvapen, když zjistí, že poslání lodě je jiné, než si myslel. Icheb mezitím usoudí, že se do něj zamilovala vdaná B'Elanna a že ho Tom chce vyzvat na souboj.

Posádka Voyageru zjistí, že Hirogeni využili technologii simulátoru k vytvoření inteligentních, cítících hologramů, kteří jim sloužili jako kořist. Kořist se však vzbouřila a vydala se na lov. Ulovili Doktora, a to nejen fyzicky, ale postupně ho získali i pro svou myšlenku svobodného života.

Když Doktor zjisí, že se vůdce hologramů rozhodl zmasakrovat Hirogeny, dojde mu, že udělal chybu, a pomůže ho Voyageru porazit.

Voyager je zasažen časovou anomálií, která způsobí, že se různé části lodi nachází v různých časových obdobích. Jediný, kdo je jimi schopen procházet, je Chakotay, který si později přizve na pomoc Kathryn z doby před sedmi lety. Spolu pak procházejí lodí, kde potkají makroviry, Icheba s Naomi po šestnácti letech, Sedmou ? la Borg i Chakotayovu oblíbenkyni Sesku. Nic netušící Kathryn si opět zahraje na Arachnii.

Tom s B'Elannou jsou štěstím bez sebe, když zjistí, že z nich bude maminka a tatínek. B'Elannu však nadšení přejde, když zjistí, že jejich dítě bude mít hrbolaté čelo, a rozhodne se Doktora přesvědčit, aby dítěti odebral klingonskou DNA.

Posádka Voyageru zachrání odsouzence na poškozené transportní lodi, jen aby zjistila, že jsou odsouzeni k smrti.

Voyager narazí v Delta kvadrantu na klingonskou loď plnou válečníků, kteří prohlásí B'Elannino dítě za zvěstovaného spasitele Klingonů. Harry se snaží vyhnout o hlavu větší klingonské krásce a velmi rád ji přenechá obětavému Neelixovi.

Voyager je polapen v anomálii, ze které zdánlivě není úniku. Ostatní lodě se navzájem napadají, čehož se kapitán Janewayová odmítne účastnit a raději založí "mini-Federaci".

Chakotay, Harry a Neelix se vrátí z výsadku a najdou jen prázdný Voyager s Doktorem ve velení. Posádka byla unesena na cizí planetu, kde je využívána jako pracovní síla a vůbec jí to nevadí, neboť jejich vzpomínky na Voyager byly vymazány a všem se jejich práce strašně líbí. Janewayové se navíc líbí i Jaffen, který pracuje ve stejné sekci.

Chakotay se vydá s novým make-upem a Neelixem na výsadek, ze kterého se jim podaří odnést B'Elannu, které pak Doktor postupně obnoví vzpomínky. Chakotay je však chycen.

Sedmá z Devíti si pouští holoprogramy, ve kterých hlavní roli hraje ona a po uši zamilovaný holografický Chakotay. Program jí však začne komplikovat život a ona nestíhá plnit svěřené úkoly.

Q se rozhodne, že "teta Katka" bude ta nejlepší osoba, která může dát jeho pubertálního syna do latě. Samozřejmě netrvá dlouho a Q junior přivede Voyager a hlavně sebe sama do průšvihu.

Vylepšení v komunikaci s Alfa kvadrantem dovolí posádce Voyageru krátce si popovídat s příbuznými. Kim si popovídá s rodiči, B'Elanna s tátou a Sedmá s tetičkou. Doktor využije svůj čas k publikaci svého holografického románu. Jeho postavy se nebezpečně podobají posádce, kterou zobrazují ve zcela novém světle.

Velení Flotily rozkáže Voyageru najít sondu Friendship One, která byla ze Země vyslána ve 21.století. Sondu se podaří najít na blízké planetě, kde, jak se ukáže, její přítomnost měla neblahý vliv na místní civilizaci.

Chakotay se se Sedmou zřítí v raketoplánu na primitivní planetu, obydlenou lidmi žijícími v pralese, kteří nikdy nepřišli do styku s technologií.

Voyager se setká s kolonií Talaxianů, kterým hrozí útok od rasy, která chce těžit na jejich asteroidu . Neelix, který se po dlouhé době opět setkal se svými lidmi, se nemůže rozhodnout, zda zůstat na Voyageru nebo s nimi.

Kapitán Janewayová dostane návštěvu z budoucnosti, která se rozhodla porušit časovou kontinuitu a pohrát si s osudy posádky. To se nelíbí Borgské královně, která do toho chce taky něco říct.