Poté, co Kazoni vysadí celou posádku Voyageru na pusté planetě sužované zemětřesením a obývané divokými jeskynními tvory, začne posádka hledat úkryt a něco k jídlu.

Když Voyager objeví mlhovinu bohatou na sirillium, začne Tuvok živě prožívat vzpomínky z dětství.

Během 'dovolené' na Akritiri, jsou Paris a Kim falešně obviněni z teroristického útoku a uvězněni.

Při průzkumném úkolu se v raketoplánu s Parisem a Torres zhmotní cizinci, kteří na ně bez vysvětlení vystřelí a zase zmizí.

Poté, co senzory Voyageru detekují přítomnost červí díry v nejbližší hvězdné soustavě, okamžitě k ní zamíří. Pak ale objeví něco zvláštního.

Zatímco Voyager převáží skupinu Enaranů, kteří mají telepatické schopnosti, na jejich mateřskou planetu, začíná mít Torres velmi živé sny.

Během návštěvy světa Nechanů vstoupí Kes do svatyně Nechistického řádu a je zasažena záhadným energetickým výbojem.

Voyager se střetne s časovou lodí Aeon z 29. století a je vržen do minulosti Země. Je rok 1996, ale vypadá poněkud jinak, než jak se o něm učilo ve 24. století... Jeden pozemšťan totiž našel ztroskotaný Aeon a z prodeje technologií z budoucnosti si udělal velmi prospěšnou živnost.

Počítačový magnát Henry Starling je díky technologiím z 29. století nejmocnějším mužem na Zemi. Posádka Voyageru mu musí Aeon vzít za každou cenu - protože pokud se jim to nepovede, jsou ztraceni a budoucnost lidstva tak, jak jí znají, se nikdy konat nebude.

Voyager vezme na palubu tři Illary z těžce poškozené lodi. Jsou zranění, následkem čehož jeden z nich umírá. Jmenoval se Tieran a Kes, která ho ošetřovala, se po jeho smrti začíná chovat velmi podivně - nejprve se přestane scházet s Neelixem, pak spáchá atentát na illarského velvyslance a nakonec se zbylými trosečníky uprchne. Zdá se, jako by v ní Tieran přežíval i nadále...

Mezitím, co posádka Voyageru pozoruje už třetí supernovu během několika dní, na palubě se objeví Q a má pro kapitána Janewayovou zajímavou nabídku. Chce s ní splodit děti. Kapitán něco takového zásadně odmítá a je jí to úplně proti mysli - i potom, co se dozví, že na jejím rozhodnutí závisí osud celého Q kontinua. Pak se ale objeví další Q, tentokrát žena, která má s naším starým známým mnoho společného...

Voyager dorazí k hranicím Nekritské soustavy, kde začíná prostor, o kterém už Neelix nic neví. Aby dokázal, že je i nadále užitečný, chce obstarat mapu oblasti od místních kšeftařů. Velmi brzy se však zapojí do nebezpečné obchodní transakce, která by mohla být nad jeho síly.

Voyager studuje nezvykle se chovající inverzní mlhovinu a Harry Kim se v simulátoru zamiluje do holografické dívky Maryany a proto požádá Tuvoka, aby ho naučil ovládat své emoce. Tuvok Harrymu románek rozmluví, pak se ale s tou dívkou začne scházet sám. Na Maryaně je totiž něco moc fascinujícího...

Janewayová a Chakotay ztroskotají na pusté planetě a jsou přepadeni Vidiiany. Jsou zabiti - a pak se probudí v raketoplánu, na který útočí vidiianské lodě. Uvízli v jakési časové smyčce, která, ať probíhá jakkoliv, vždy skončí smrtí kapitána.

Vulkánský poručík Vorik nečekaně vstoupí do svého prvního pon farru - období páření, které u Vulkánců probíhá každých sedm let. Musí se buď spářit, nebo zemřít, na Voyageru ale žádná vulkánská žena není a k planetě je to jen nějakých sedmdesát let - Vorik si však už družku vybral. Je jí poručík Torresová, která začíná procházet zvláštními stavy...

Voyager objevuje mrtvou borgskou loď v Nekritské oblasti. Mezitím, Chakotay a praporčík Kaplanová odpovídají na nouzové volání z blízké planety.

Kes se sblíží s pilotem skupiny mikhalských poutníků, mladíkem Zahirem. Holodoktor začne podléhat vážným emočním výjevům a vypadá to, že na něj zřejmě žárlí. Doktorova náhlá a neobvyklá excentričnost se stupňuje a stává se nebezpečnou...

Tuvok s Neelixem uvíznou na planetě, kterou ohrožuje neobvyklý meteorický roj. Jedinou možností, jak se spojit s Voyagerem, je starý orbitální výtah, pomocí kterého se trosečníci musí dostat nad úroveň atmosférických turbulencí. To však nebude snadné - někdo jim totiž usiluje o život.

Harry Kim zjistí, že nepochází ze Země. Ve skutečnosti je příslušníkem rasy Taresianů, původem z Delta kvadrantu. Jako embryo byl implantován pozemské ženě a teď, když se blíží k domovu se na něm začínají objevovat typické rasové příznaky.

Budoucnost: Kes umírá. Doktor jí umístí do nově vynalezené biotermální komory, aby jí prodloužil život - důsledkem toho se ale Kes dostane mimo běžný tok času a začne znovu prožívat různé události ze své minulosti - vnoučata, děti, lásky, nesnáze dospívání... hezky od konce až k začátku celých devět dlouhých let života Ocampů.

Holodoktor touží po rodině a po domově a tak si zázemí vytvoří v simulátoru. Jenže rodinka je až příliš sladká a dokonalá a to se B'Ellaně ani trochu nezamlouvá - a proto, v zájmu realističnosti, provede v programu několik drobných a nevinných úprav.

Mezi Vothy se po tisíce let předávala legenda o vzdáleném původu. O světě na druhé straně galaxie, který museli předkové Vothů opustit kvůli přírodní katastrofě. Teď už ale má tato teorie jen pramálo příznivců a myšlenka na to, že by mohla být pravdivá, je považována za kacířskou. Profesor Gegen a jeho asistent ale teď objevili pozůstatky tvora, který zřejmě pocházel ze stejné planety jako Vothové, byl však teplokrevný. Uniforma, kterou měl mrtvý na sobě, nese identifikaci USS Voyager. Profesor se tedy rozhodne, že loď najde.

Na palubě Voyageru se zničehonic objeví zmatený Nyrian Dammar a přesně ve stejnou dobu zmizí Kes. Když se během krátké doby na palubě objeví další Nyriané a Janewayová přijde o stejný počet členů posádky, je jasné, že někdo v devítiminutových intervalech unáši Vidiany z jejich světa a nahrazuje jimi posádku Voyageru. Později se ale ukáže, že zas tak jasné to není...

Torresová objeví v paměti simulátoru nedokončený program od neznámého autora - pojednává o tom, že se Makisté na Voyageru vzbouří a pokusí se převzít vládu nad lodí. Zajímavá simulace se rychle stane velmi populární, důsledkem čehož vypukne pátrání po neznámém tvůrci. K autorství se nakonec přizná Tuvok, netuší ale, že měl ještě jednoho spoluautora - zrádkyni Sesku.

Voyager se přibližuje k borgskému prostoru a posádka si uvědomuje, že to může znamenat konec jejich cesty.