Voyager objeví starý automobil z roku 1930, který volně pluje vesmírem a transportuje ho na palubu. Paris zapne v autě rádio a ozve se starý signál SOS ... ale odkud?

Janeway dovolí Chakotayovi vypůjčit si raketoplán, aby mohl vykonat rituál, kterým si chce připomenout památku svého mrtvého otce.

V ošetřovně se aktivuje Pohotovostní zdravotnický holoprogram ... podle počítače kvůli všeobecné pohotovosti. Doktor se nemůže nikoho dovolat a proto se zeptá počítače na stav posádky. Je zděšen, když se dozví, že celá posádka musela opustit loď.

Voyager narazí na zvláštní červovitou životní formu, která žije přímo ve vesmíru a posádka se rozhodne ji nejprve z dálky studovat.

Harry se jednoho rána probudí a zjistí, že je doma v San Franciscu se svou Libby vedle v posteli.

Během oslav narozenin Kes v Sandrinině baru v simulátoru se Voyager střetne se zvláštní vlnou zakřivující prostor, která obklopí loď.

Paris se začne blíže zajímat o Kes, což se žárlivému Neelixovi vůbec nelíbí a oba se spolu v jídelně porvou. Janeway je proto spolu pošle na misi.

Zatímco se Voyager připravuje na potenciální nebezpečné střetnutí s Bothany, Doktor přikáže vyčerpané Janeway, aby si odpočinula v simulátoru.

Při výsadkové misi na jedné planetě Chakotay objeví symboly, které jsou příliš podobné těm, které viděl jako chlapec v americkém deštném pralese.

Kes a Doktor si povšimnou zvláštních změn pozůstatků Ochránce, které jsou uskladněny na ošetřovně. Vypadá to, že začaly rezonovat kvůli neobvyklému zdroji energie.

Posádka Voyageru je překvapena, když senzory lodi zachytí zprávu od někoho, kdo používá signál Federace.

Janeway, Tuvok, Neelix a Torres se přenesou do alsaurijského města, aby získali tellerium, které nutně potřebují.

Posádka transportuje na palubu deaktivovaného stříbrného robota, který plul volně vesmírem. Torres pracuje ve dne v noci, aby ho probrala k životu.

Po sérii kazonských útoků je Voyager těžce poškozen. Chakotay nabádá Janeway, aby přemýšlela více jako Makisté a navrhuje spojenectví s několika frakcemi Kazonů, což je postup, který kapitán rozhodně zamítá.

Po sérii pokusů v simulátoru přiblížit se warpu 10, Paris a tým inženýrů vychytávají poslední mouchy, aby mohli Parise vyslat na skutečný let.

Ve strojovně je nalezeno mrtvé tělo inženýra Darwina. Všichni to pokládají za nehodu, dokud Doktor nezjistí, že byl ve skutečnosti zavražděn.

Voyager objeví v Delta kvadrantu cardassianskou zbraň hromadného ničení, která míří k jedné obydlené planetě.

Při pokusu transportovat na palubu vzorek z komety, se na Voyageru objeví člen Q-kontinua, který byl v kometě uvězněn.

Voyager odpoví na nouzový signál a objeví malou loď s jedním pasažérem, kterého přenese na palubu.

Neelix, jako morální důstojník, začne každé ráno vysílat zprávy pro posádku.

Voyager byl přinucen vletět do plasmové mlhoviny, aby se vyhnul vidiianské lodi. Prapočík Wildmanová mezitím začala rodit, a celá posádka je jako na trní, protože to bude první dítě, které se na palubě narodí.

Tuvok a praporčík Bennet ztroskotají na neobydleném měsíci kvůli elektromagnetickým turbulencím. Bennet umírá a Tuvok zjišťuje, že zůstal na planetě sám spolu s třemi malými dětmi, které zde podle svých slov také ztroskotaly.

Voyager zachytí automatický signál z kolonie Kohl, jejíž několik málo obyvatel přežilo katastrofu planety díky umělé hybernaci.

Neelix s Tuvokem pátrají po výživných látkách na jedné planetě a objeví slibné orchideje. Když se později přenesou se zásobami na palubu, nezhmotní se ani Tuvok ani Neelix, ale někdo jiný.

Chakotay obdrží zoufalou zprávu od Sesky. Porodila dítě, které bylo zplozeno z Chakotayovy DNA, a Culluh, její kazonský milenec, jí teď chce syna vzít.