Makisté jsou hnutím odpadlíků Federace, kteří se vzbouřili proti její politice ohledně demilitarizované zóny na Cardassijských hranicích a rozhodli se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou.

Napětí mezi původní posádkou Voyageru a Makisty vzrůstá. Loď stále nemá hlavního inženýra a Chakotay navrhne svého - B'Elannu Torres, která ale příliš na kapitána nezapůsobí kvůli svému nedisciplinovanému chování.

Během noční směny, kdy se Paris snaží Harryho přesvědčit ke schůzce s dvojčaty Delanyovými, je Voyager zasažen šokovou vlnou.

Během výsadku na planetoid, který se na první pohled jevil jako bohatý na dilithium, je Neelix napaden neznámým útočníkem a zřejmě vážně raněn.

Janeway si postupně uvědomuje, že bude muset řešit problémy, které by v Alfa kvadrantu nenastaly. Největším jsou vzájemné vztahy a celkové nálada posádky.

Když Harry Kim objeví červí díru, která by mohla vést do alfa kvadrantu, posádka věří, že by skrz ní mohla rychle vrátit domů.

Kim se raketoplánem vrací z planety Baneanů se špatnými zprávami: Paris byl obviněn z vraždy. Jako trest prožívá každých 14 hodin svůj zločin s pohledu oběti a to díky paměťovým engramům, které Baneané implantovali do jeho mozku.

Janeway využívá pozvání Gatha Labina, zástupce planety Sikaris, kterého vzali na palubu, aby navštívili jeho svět.

Výsadek z Voyageru provádí průzkum planety, která by mohla být zdrojem potravin. Mezitím ale Voyager objeví na orbitě skrytou kazonskou loď a Janeway proto nařídí návrat Chakotayova týmu.

Voyager objeví protohvězdu a Janeway nechá transportovat na palubu několik vzorků, protože doufá, že je budou moci využít jako zdroj energie.

Po útoku na raketoplán s Tuvokem a Chakotayem na palubě, jsou oba těžce raněni.

Poté, co se výsadkový tým (Paris, Torres a poručík Durst) nevrátili na loď, transprotuje se Chakotay, Kim a Tuvok na povrch planetoidu, aby po nich pátrali.

Voyager kontaktuje Haakonian Ma'Bor Jetrel a žádá o povolení vstoupit na palubu. Neelix proti tomu protestuje, protože Haakoniané před 15 lety vedli krvavou a dlouhou válku s Talaxiany a dodnes ovládají mateřskou planetu Talaxianů.

Když bývalý Makista a inženýr Dalby přeruší rozvod energie na lodi při neautorizované opravě, Janeway si uvědomí, že od Makistů nemohou očekávat stejné chování jako od těch, kteří prošli Akademií Hvězdné flotily.