În timpul unei misiuni spre Badlands, USS Voyager, împreună cu o navă Maquis, este blocată în Cuadrantul Delta , la o distanță de mai mult de 70.000 de ani-lumină de Terra, de o forță incredibil de puternică, cunoscută sub numele de Îngrijitor.

Căpitanul Kathryn Janeway și Tom Paris sunt trimiși înapoi în timp cu o zi înainte ca o planetă extraterestră să fie distrusă. Ei incearcă să oprească explozia care va distruge planeta.

O specie care recoltează organe, cunoscută sub numele de Vidiiani, fură plămânii talaxianului Neelix, lăsându-l să moară.

Echipajul intră într-o nebuloasă pentru a colecta mostre înainte să-și dea seama că aceasta este un organism viu.

Este descoperită o micro-gaură de vierme care duce către Cuadrantul Alfa , iar echipajul se întâlnește în partea cealaltă a găurii de vierme cu o navă Romulană .

Tom Paris este condamnat pentru crimă într-o lume extraterestră, iar pedeapsa lui este să retrăiască crima din punctul de vedere al victimei la fiecare 14 ore.

Harry Kim este transportat într-o lume extraterestră, în același timp un cadavru ajunge pe Voyager.

O rasă care ar putea scurta călătoria navei Voyager cu un dispozitiv de transport nu își împărtășește tehnologia.

Janeway și alți ofițeri superiori încearcă să alunge un spion care trimite informații către Kazon.

Doctorul holografic trebuie să salveze membrii echipajului care au fost transformați în energie pe holopunte, prin pornirea unui program holografic numit Beowulf.

O minte extraterestră preia controlul unor membri ai echipajului, Chakotay este lăsat aparent în moarte cerebrală după ce un lucru necunoscut îi atacă naveta.

B'Elanna Torres este împărțită în două de către Vidiiani: în omul din ea și jumătatea sa Klingoniană.

Un membru al rasei Haakonian ajunge pe Voyager. Neelix este foarte nemulțumit de acest lucru deoarece familia lui a fost ucisă de Ordinul Haakonian.

Tuvok antrenează câțiva membri Maquis care nu s-au integrat cum trebuie în cadrul echipajului de pe nava Voyager.