Voyager je u potjeri za makijskim brodom u području poznatom kao Badlands. Odjednom, pod utjecajem nepoznate sile Voyager je s cjelokupnom posadom, kao i makijski brod prije, prebačen 70.000 svjetlosnih godina daleko od kuće u nezacrtano područje galaktike kvadrant Delta. Dvije su posade sada prisiljene živjeti zajedno na jednom brodu i unatoč početnim neprijateljstvima svi shvaćaju da moraju organizirati suživot ako žele preživjeti.

Makijska se posada polako prilagođava životu na Voyageru. No, brod je zarobljen u kvantnoj osebujnosti.

Voyager se našao na udaru razarajuće eksplozije koja je zahvatila cijeli planet. Nakon eksplozije posada istražuje, kapetanica Janeway i Paris su iznenada vraćeni jedan dan u prošlost.

Dok traži kristale dilitija, Neelixa napadne bolesna rasa tuđinaca i kirurški mu izvadi pluća. Jedina mu je nada da preživi ako ih posada Voyagera uspije vratiti.

U potrazi za česticama omikrona kojima nadopunjuje zalihe energije na brodu, Voyager nenamjerno ozlijedi životni oblik.

Otkriće crvotočine koja vodi u kvadrant Alfa oduševi posadu. No jedina veza do koje uspiju doprijeti je skeptični i paranoični Romulanac.

Tom Paris biva optužen za ubistvo i tvrdi da isto nije počinio, kroz umetnuti implant 14 sati njegovog života se vrti unazad, posada postaje sve nervoznija kako se bliže rezultati istrage.

Istražujući asteroidni pojas koji sadrži novi element, Harryja Kima nešto povuče u podprostor. Ondje je zamijenjen s truplom. Kad oživi tijelo na brodu, posada saznaje da je asteroidski pojas groblje tuđinaca. Mrtva se tijela dovoze ovamo u nadi da će evolvirati u više stanje svijesti.

Harry Kim otkriva naprednu tehnologiju kod Sikarana. Tom bi tehnologijom Voyager bio 40.000 svjetlosnih godina bliže domu. Problem je što zakon zabranjuje tuđincima da svoju tehnologiju dijele s drugima.

Kad se ukradena federacijska tehnologija nađe na oštećenom tuđinskom brodu, Seska je osumnjičena za krađu. Dokazi se potvrđuju kad istražitelji počinju kopati po njezinu podrijetlu...

Harry Kim nestaje s holodeka dok se nalazi u programu Beowulf. Ostali likovi tvrde da ga je ubila mistična zvijer Grendel.

Chakotay i Tuvok su ozlijeđeni, a bestjelesno biće radi pomutnju među posadom uvlačeći se u umove članova i mijenjajući brodske sustave.

Vidijanci hvataju Parisa, Torres i Dursta. B'Elannu Torres odvode u laboratorij i dijele je u dvije osobe - u čovjeka i Klingonku.

Čovjek odgovoran za stvaranje oružja koje je uništilo sav život na mjesecu njegova rodnog planeta uključujući i njegovu obitelj dijagnosticira Neelixu smrtonosnu bolest.