벤은 스커더를 찾아 더매스커스의 낡은 호텔로 향하고, 그 뒤를 스트라우드가 쫓는다. 교회에선 나날이 수위가 높아지는 저스틴의 설교에 우려를 표한다.

סטראוד מתקרב לבן, שמבקר במלון מט לנפול. ג'סטין ואייריס מרגיעים בישופ עם ארוחה טובה. סבינה חולקת את סודותיה עם ליבי. הלהקה דואגת לסופי. ג'ונס מקבל טובה מליבי.

A proximité de Damascus, Ben a des visions et apprend que son père a travaillé dans un abattoir. Il se rend dans l'hôtel où Scudder a séjourné, y croise Stroud et retrouve son père, défiguré par de l'acide. Le Père Justin s'oppose à ses supérieurs cléricaux qui veulent lui dicter sa conduite, et enflamme les foules lors de ses sermons. Pendant ce temps, au cirque, Libby et Jonesy se retrouvent loin des roulottes pour faire l'amour. Et Ben prend le chemin du retour en compagnie de son père...

Stroud is closing in on Ben, who pays a visit to a run-down hotel. Justin and Iris pacify a bishop with a good meal. Sabina shares her secrets with Libby; the troupe is concerned about Sofie. Jones gets a favor from Libby.

В то время как самой обсуждаемой темой в карнавале становится отсутствие Софи, Джонси и Либби становятся любовниками. В то же время Бен приезжает в бывший гостиничный номер Скаддера, где у него снова появляются видения о мужчине с обезображенным кислотой лицом, а затем Бен находит этого человека у гостиничной регистрационной стойки и исцеляет его. Оказывается, что этот мужчина и есть Скаддер. Оба сбегают от преследования Страуда и направляются к карнавалу, где Скаддер рассказывает Начальству, что врагом Бена является Алексей Беляков, сын Начальства. Когда разгневанное Начальство нападает на Скаддера, Бен приходит на помощь отцу и наносит Начальству множество ударов кинжалом, который дала ему бабушка. Брат Джастин испытывает видения о своей грядущей смерти, связанной с колесом обозрения. Скорая помощь увозит ещё одну горничную из дома Кроу с диагнозом «нервное расстройство». На своей радиопроповеди брат Джастин выступает против руководства

Bruder Justins Erfolg wird den Kirchenoberen unheimlich. Bischof McNaughton weist ihn an, seine Predigtmanuskripte künftig vom Kirchenrat prüfen zu lassen. Doch Justin wiegelt bei der nächsten Predigt die Gläubigen gegen Rat und Bischof auf. Unterdessen gelingt es Ben endlich, Henry Scudder in einem heruntergekommenen Hotel aufzuspüren.

Justin és Iris egy kiadós reggelivel békítik ki McNaughton püspököt. Ben egy lepusztult szállóba megy a látomásai nyomán, Stroud pedig követi. Sabina kiteregeti a szennyesét Lilának, Libby és Rita Sue pedig önvizsgálatot tart.