Alors que le révérend Balthus vient voir Justin, il a une attaque et s'effondre. A l'occasion d'une diffusion de ses sermons à la radio, Justin rallie de nouvelles personnes à sa cause, notamment un prisonnier. Au cirque, la roulotte d'Apollonia brûle encore. Sofie est sauvée, mais sa mère décède. Pendant ce temps, Ben se confronte au Grand Patron et l'accuse d'avoir tué Lodz de ses mains. Puis, il comprend qu'il doit chercher son père, Henry Scudder, et part sur la piste de frère Korrigan qui l'a connu...

Alors que dans la prison, Varyln Stroud entend de nouveau l'appel de Justin et tente de s'échapper, Ben rend visite au Père Kerrigan. Sur le chemin du retour, il croise Sofie qui erre sans but. A Mintern, tandis qu'Iris se méfie de Tommy Dolan, Justin s'occupe du Temple de Jéricho qu'il va installer en contrebas de l'arbre de sa vision. Le Grand Patron explique à Ben que l'homme tatoué n'est autre que le Passeur, l'incarnation du mal, et qu'il doit se préparer au plus vite à l'affrontement. La caravane continue sa route, direction le Texas. Sofie, incapable de continuer à lire les cartes, aide les hommes à monter et démonter le chapiteau...

Au cirque, alors que Ruthie croit apercevoir Lodz, Ben demande à Sofie de lui lire les cartes. Mais celle-ci refuse. Justin et Iris reçoivent le révérend Balthus. L'occasion pour le prêtre de révéler ses sombres ambitions. Varlyn Stroud, toujours sur les traces de Scudder, arrive à Babylon. De son côté, Tommy Dolan enquête sur l'incendie du Ministère et interroge un autre témoin...

Balthus, hébergé chez Justin et Iris, est une nouvelle fois confronté aux abus de pouvoir du prêtre. Ben rencontre la "vieille" et découvre de sombres secrets sur sa famille et sa destinée. Avant qu'il ne parte, elle lui donne une dague que son père avait laissée pour lui. La femme à barbe cherche qui aurait pu tué son compagnon. Ses soupçons se portent sur Samson. Et Sofie révèle à Jonesy, les circonstances de l'incendie de la roulotte...

Tommy Dolan révèle à Justin que c'est Iris qui a incendié le Ministère. Ben se rend chez un fabriquant de masques funéraires, qui lui apprend que son père est vivant. Sachant Ben sur les traces de Scudder, Varlyn Stroud rejoint la Caravane de l'étrange. Sofie accepte de lire les cartes à Ben. Enfin, Justin reçoit un paquet dans lequel se trouve le masque de Ben...

A proximité de Damascus, Ben a des visions et apprend que son père a travaillé dans un abattoir. Il se rend dans l'hôtel où Scudder a séjourné, y croise Stroud et retrouve son père, défiguré par de l'acide. Le Père Justin s'oppose à ses supérieurs cléricaux qui veulent lui dicter sa conduite, et enflamme les foules lors de ses sermons. Pendant ce temps, au cirque, Libby et Jonesy se retrouvent loin des roulottes pour faire l'amour. Et Ben prend le chemin du retour en compagnie de son père...

Après avoir été transporté en vision devant l'Arbre, Ben reçoit les pouvoirs de Lucius Belyakov, le Grand Patron. Au campement, Samson découvre le corps sans vie de ce dernier au moment même où Ben pénètre dans la caravane et lui annonce qu'il l'a tué. Justin sait qu'il s'est passé quelque chose et confie le soin à Talbot Smith de trouver quoi. Enfin, tandis que Sofie est engagée pour être la bonne de Justin, au cirque, la grande roue s'écroule faisant des morts et des blessés. Quant à Jonesy et Libby, saoûls, ils se sont mariés...

Justin rêve de la grande roue et devine que son ennemi s'y trouve, pendant que sa soeur part à la recherche d'Eléonore, leur vieille servante qui a aperçu les yeux démoniaques de l'ecclésiastique. Arrivée dans le Wyoming, la caravane s'installe pour la nuit. Là, des hommes en profitent pour kidnapper Jonesy, tenu pour responsable de l'accident de la grande roue qui a tué la femme d'un des agresseurs. Ces derniers l'emmènent dans le désert où ils torturent et laissent Jonesy pour mort avec à ses côtés sa femme, impuissante, et des vautours attirés par la perspective d'un festin...

Dans la nuit, un homme nu, Lodz, se glisse dans la caravane de Lila et lui fait l'amour. Mais lorsqu'elle découvre le visage de son amant, il s'agit de celui de Ruth. Pendant ce temps, Ben ramène Libby et Jonesy au campement, pressé de repartir au motel de sa vision, dans lequel son père est sur le point d'être sacrifié par son successeur, Justin...

La prochaine étape de la caravane est New Canaan en Californie, un immense campement religieux formé autour du Père Justin. Les forains sont inquiets et Lila confronte Samson sur sa responsabilité dans le meurtre de Lodz. Pendant ce temps, armé de la dague, Ben s'immisce dans la maison de son ennemi. Là, il rencontre Iris qui l'invite à se faire baptiser par son frère...

La caravane a rejoint les désespérés et les affamés qui se sont regroupés autour du Père Justin. Samson met au point un plan pour que Ben puisse piéger Justin. Sofie, poursuivie par le fantôme de sa mère, fait une malheureuse découverte. Et bientôt a lieu l'inéluctable rencontre entre le Prince de la Lumière et celui de l'Obscurité...