After a conversation with Ruthie, Sofie reaches out to Ben; Stumpy wagers on an important fight. Dolan puts pressure on Justin, who sees things in a new light after receiving a mysterious gift. Stroud's quest to find Ben continues.

Tommy Dolan révèle à Justin que c'est Iris qui a incendié le Ministère. Ben se rend chez un fabriquant de masques funéraires, qui lui apprend que son père est vivant. Sachant Ben sur les traces de Scudder, Varlyn Stroud rejoint la Caravane de l'étrange. Sofie accepte de lire les cartes à Ben. Enfin, Justin reçoit un paquet dans lequel se trouve le masque de Ben...

Ben spürt den Mann auf, der die Totenmaske von Henry Scudder angefertigt hat: Evander Geddes streitet jedoch vehement ab, dass Scudder tot ist. In Mintern wird Bruder Justin von Dolan aufgesucht, der beweisen kann, dass Iris das Waisenhaus angezündet hat. Als Justin sie damit konfrontiert, bietet Iris an, sich den Behörden zu stellen.

אחרי שיחה עם רותי, סופי יוצרת קשר עם בן. סטאמפי מתערב על קרב חשוב. דולן לוחץ על ג'סטין, שרואה את הדברים באור חדש אחר אחרי שקיבל מתנה מסתורית. סטראוד ממשיך במסע למצוא את בן.

Dolan rákényszeríti Justint, hogy meghozzon egy nehéz döntést. Iris fontos utasítást ad ki, Ben rémálmában egy maszkkészítő bukkan fel, Ruthie pedig megosztja a látomásait Sofie-val, aki úgy dönt, hogy segít Bennek. Stroud tovább hajszolja Bent.

벤은 스커더의 데스마스크를 제작한 게디스를 찾아가 충격적인 사실을 듣는다. 한편 아이리스는 저스틴의 추궁에 화재가 일어났던 밤에 대해 솔직하게 털어놓는다.

Адрес на посмертной маске Скаддера приводит Бена в город Крид, штат Оклахома, к её создателю — Эвандеру Геддесу. Пережив чудовищное испытание в мастерской Геддеса, Бен узнаёт, что Скаддер всё ещё жив. Рути подходит к Софи и рассказывает о том, что видит мертвецов, и девушка начинает видеть свою мать. Страуд пересекается с карнавалом и злит Джонси разговорами о возможной аварии чёртова колеса, а Самсон пытается сбить его со следа и отправляет к «Цирку братьев Дэйли». Поздним вечером Софи гадает Бену на картах, что приводит к появлению видений о Скаддере в смокинге, о человеке, изуродованном шрамами до неузнаваемости, о месте с воющими на луну собакой и волком и о поцелуе Софи и Бена в пустыне. Просматривая фотоальбом Самсона, Бен узнаёт место из видений — Дамаск, штат Небраска. У Долана есть неопровержимое доказательство того, что Айрис что-то скрывает. После разговора с братом, Айрис даёт Долану записать своё признание. Джастин получает по почте маску Бена