Seit einer Woche sucht Ben die Gegend um Ingram nach Hinweisen auf Henry Scudder ab. Dann entdeckt er ein geheimnisvolles Camp, in dem zerstückelte Schaufensterpuppen und allerlei magische Utensilien verstreut liegen. Unterdessen lässt Justin den gelähmten Reverend Balthus in sein Haus bringen. Dort beginnt Justin sofort, seinen ehemaligen Mentor psychisch zu foltern.

Dolan continues his quest to get to the bottom of the Ministry arson. Gabriel gets into the act with Ruthie, who experiences another supernatural vision. Ben happens upon some distant relatives.

벤은 노파라고 불리는 이를 찾아 텍사스 잉그램으로 향한다. 돌런은 화재의 진상을 파악하기 위해 뒷조사에 나서고 저스틴은 점차 본색을 드러내기 시작한다.

Au cirque, alors que Ruthie croit apercevoir Lodz, Ben demande à Sofie de lui lire les cartes. Mais celle-ci refuse. Justin et Iris reçoivent le révérend Balthus. L'occasion pour le prêtre de révéler ses sombres ambitions. Varlyn Stroud, toujours sur les traces de Scudder, arrive à Babylon. De son côté, Tommy Dolan enquête sur l'incendie du Ministère et interroge un autre témoin...

Ben tovább követi a nyomokat, Justin a nyájával van elfoglalva. Sofie nem hajlandó tarotkártyából olvasni Bennek, de a kártyáknak saját akaratuk van. Dolan a gyújtogatás egy újabb tanúját faggatja, Ruthie-t pedig meglátogatja egy titokzatos árny.

דולן ממשיך לחקור את ההצתה בבית הכומר. גבריאל נכנס למופע עם רותי, שחווה עוד חיזיון על-טבעי. בן פוגש קרובים רחוקים.

Софи отказывается работать гадалкой и находит утешение в физическом труде. Проблемы с деньгами заставляют больше работать семью Дрейфуссов. Бен берёт грузовик, чтобы продолжить поиски старухи, но теряет дорогу в лесу и встречается с местными жителями, которые истязают его и собираются похоронить заживо, но медальон Скаддера спасает его от смерти. Страуд приезжает в Вавилон и узнаёт, что Скаддер был единственным выжившим после обвала шахты в 1921 году. В то время, как всё больше и больше людей идут в Иерихонский храм, Джастин совращает новую горничную прямо рядом с Норманом, которого перевезли в новый дом Кроу