The Dust Bowl circus troupe deals with the fallout from a fatal fire and, in California, Brother Justin reaches new converts on the radio. Lila wonders what happened to Lodz. Ben takes off to find Scudder.

매니지먼트는 벤에게 헨리 스커더를 찾으라고 명령한다. 벤은 저항하지만 결국 굴복하고, 샘슨은 화재를 이용해 벤의 죽음을 위장한다. 저스틴은 자신의 교회를 세울 장소를 찾아낸다.

Ahogy Justin testvér rádióüzenete terjed, eljut egy új apostolhoz, aki egy Varlyn Stroud nevű fegyenc, továbbá az okkultista Wilfred Talbot Smith-hez is.

Als Ben erkennt, dass Lodz für Ruthies Tod verantwortlich ist, fällt er im Wagen von Management über ihn her. Zu spät erkennt er, dass Management ihn benutzt hat, um Lodz aus dem Weg zu räumen. Für Bruder Justin scheint sich derweil alles zum Besten zu entwickeln: seine Gemeinde blüht und sein Einfluss reicht bis in den Kongress.

Показав Бену взрыв в пустыне, принёсшие внушительные разрушения, Начальство раскрывает своё имя — Лусиус Беляков, русский солдат из видений Бена. Он говорит Бену найти Генри Скаддера, чтобы узнать имя своего врага — проповедника из своих видений. Самсон соглашается помочь и получает первое задание — избавиться от тела Лодзя. Джонси и Софи — единственные выжившие после пожара в трейлере. Самсон представляет обожжённое тело Аполлонии полиции, утверждая, что беглый Бен погиб в огне. Между тем, украшение Скаддера подсказывает Бену снова поехать в братство тамплиеров в Лавинге, где он узнаёт, что Скаддер когда-то виделся с капелланом Девином Керриганом. После их встречи в 1923 году Керриган, по-видимому, сошёл с ума и начал рисовать на стенах в братстве татуированного человека, а в данный момент он официально находится в Аламогордо. • Джастин приходит к Норману, который после инсульта не может говорить. По пути домой Джастин видит старое дерево из своих видений про татуированного человека и Привратника, и у его подножия он говорит: «Здесь будет мой Новый Ханаан». На радиостудии Долана брат Джастин встречается с Уилфредом Талботом Смитом, который предсказывает, что он станет Пророком и Привратником, когда убьёт человека по имени Генри Скаддер. Затем Смит отдаёт ему Евангелие от Матвея, книгу тамплиеров, которая принадлежала Скаддеру. В тюрьме Варлин Страуд слышит речь Джастин по радио в «Церкви радиоэфира»

Alors que le révérend Balthus vient voir Justin, il a une attaque et s'effondre. A l'occasion d'une diffusion de ses sermons à la radio, Justin rallie de nouvelles personnes à sa cause, notamment un prisonnier. Au cirque, la roulotte d'Apollonia brûle encore. Sofie est sauvée, mais sa mère décède. Pendant ce temps, Ben se confronte au Grand Patron et l'accuse d'avoir tué Lodz de ses mains. Puis, il comprend qu'il doit chercher son père, Henry Scudder, et part sur la piste de frère Korrigan qui l'a connu...

להקת הקרקס מתמודדת עם תוצאות השריפה הקטלנית. בקליפורניה, האח ג'סטין מגיע למומרים חדשים ברדיו. ליילה תוהה מה קרה ללודז. בן עוזב למצוא את סקאדר.