Сезон пыльных бурь в Милфэе, штат Оклахома, 1934 год. Бен Хоукинс, юный фермер и сбежавший заключённый, испытывает странные видения. Когда Бен хоронит свою мать, только что умершую от пылевой пневмонии, подъезжает путешествующий карнавал. Полицейский, приехавший на тракторе, собирается снести его дом, тогда карнавал подбирает его и даёт приют. Экстрасенс Лодзь с подозрением относится к снам Бена, но Самсон, руководитель карнавала, спросивший мнение у Начальства, рассказывает о необычном будущем юноши хромому смотрителю чёртова колеса Джонси. Перед отъездом карнавала Бен исцеляет девочку, чьи ноги парализованы, при этом стремительно желтеет трава на близлежащем поле. Минтерн, штат Калифорния. Проповедник в маленьком городке брат Джастин Кроу заставляет прихожанку из Оклахомы плевать монетами после того, как та украла у церкви. У него те же сны, что и у Бена. Когда проповедник подходит к местному китайскому заведению «У Чина», увиденному во сне, у него появляется видение, отличное от общих с Беном, в котором на брата Джастина идёт кровавый дождь, а на неоновой вывеске появляется крест

Бен постепенно вникает в новый для себя образ жизни рабочего карнавала. Джонси, руководящий рабочими, отправляет его убраться в таинственном багажном фургоне, где Бен находит фотографию своей матери с надписью «H.S. and FLO» на обороте. Он показывает снимок заклинательнице змей Руфи, и она узнаёт на фото Флору, возлюбленную Генри Скаддера, а затем даёт Бену фотографию самого Скаддера, который раньше работал в карнавале, откусывая на сцене головы живым курицам. Бен понимает, что именно этот человек являлся ему во снах. Брату Джастину снится тот же загадочный сон, что и Бену, в котором они оба видят обедающих вместе солдата и Генри Скаддера, а официантка говорит фразу «every Prophet [is] in his House». Джастин хочет открыть ещё одну церковь для переселенцев в заведении «У Чина» и просит владельца, Кэрола Темплтона, пожертвовать здание церкви. Темплтон отказывается до тех пор, пока брат Джастин не показывает мужчине истинную природу его грехов.

Шериф Типтона запрещает карнавалу выступать в его городе, но после того как местные жители узнают в Бене человека, исцелившего маленькую девочку, Самсон с помощью местной церкви проводит религиозное выступление, представляя Бена как знаменитого Преподобного Бенджамина Сент-Джона. Во время выступления Бен определяет местонахождение пожилой женщины под именем Ребекка Донован, матери шерифа, а приехав к ней, он видит овощные тележки, очень похожие на телегу с фото, найденного в багажном трейлере. Ребекка указывает на поразительное сходство Бена с Генри Скаддером и делает таинственные заявления о его сверхъестественных способностях. Перед самой смертью она просит Бена не исцелять её и говорит, что Скаддер идёт в Вавилон. Самсон рассказывает Джонси, что получил приказ Начальства остановиться в Вавилоне. Брат Джастин превращает заведение «У Чина» в миссию и сиротский приют, но Вэл Темплтон, племянник Кэрола, предупреждает его о скором сносе здания

Карнавал останавливается в Вавилоне, и Самсон зовёт работников на вечеринку в город-призрак. Слишком много выпив, Бен просыпается в заброшенной шахте и видит на стене надпись «AVATAR» (рус. воплощение). Софи, гадалка по картам Таро, слышит от своей парализованной матери имя Скаддера. Ночь в карнавале заканчивается трагической смертью. Брат Джастин молится за детей, погибших в пожаре

По-прежнему оставаясь в шахте, Бен испытывает видения о Скаддере, Лодзе и русском солдате на войне. Лодзь заставляет Бена рассказать ему о своих снах. После смерти, произошедшей предыдущей ночью, Джонси обвиняет Самсона в том, что тот обманывает всех относительно существования Начальства, а Бен принимает участие в «цирковом суде». После того, как Самсон узнаёт о прошлом Скаддера в Вавилоне, карнавал решает двигаться на юг. • Брат Джастин умоляет Бога дать ответы о пожаре в миссии и получает знак идти в пустыню. Там, присоединившись к незнакомцам у костра, он говорит им, что потерял своего Бога, и невольно знакомится с лос-анджелесским радиорепортёром Томми Доланом

Бен узнаёт о прошлом Скаддера и Руфи и случайно в драке ранит её сына Гэбриела. Чтобы исправиться, он исцеляет Гэбриела в озере, убив всю рыбу. Оратор стриптиз-шоу Дрейфусс оплакивает свою дочь, в то время как дружба между его второй дочерью Либби и гадалкой Софи углубляется. После попытки самоубийства на мосту брат Джастин знакомится с двумя детьми, выходцами из России, Алексеем и Ириной. В то же время Томми Долан приезжает к Айрис и предлагает рассказать общественности о загадочных обстоятельствах пожара в миссии. После того, как он обманывает на радио в интервью в прямом эфире члена городского совета Вэла Темплтона, Долан узнаёт о детстве Айрис. Когда-то она с братом эмигрировали из России и оказались единственными выжившими в железнодорожной катастрофе

Бен видит сны о Джастине и серьёзно раненом русском солдате. На следующее утро он должен выполнить поручение Самсона и встречается с Боффо — человеком, занимающимся поиском цирковых уродцев. Когда они пожимают друг другу руки, Бен дотрагивается до кольца Боффо, которое вызывает у него многочисленные видения о рыцарях-тамплиерах. Бен теряет голову и уезжает вместе с кольцом, но он должен вернуть его Боффо в карнавале. У Самсона есть медаль с таким же символом, что и на кольце, на обратной стороне которой выгравированы инициалы «Г. С.». Когда Самсон идёт к Начальству, в трейлере он видит Лодзя, говорящего о Скаддере, который прогоняет его. Так как отношения между Софи и Джонси зашли в тупик, жена Стампи Рита Сью предлагает ему получить сексуальную разрядку. Брат Джастин попадает в психиатрическую больницу и говорит врачам, что он — «левая рука Бога» и что «Его воля способна обнажить человеческую природу». Вызывая галлюцинации, он испытывает свои способности на пациентах в больнице

Чтобы увеличить выручку карнавала, Самсон организовывает фаер-шоу. Бен пытается отогнать страдания, получаемые от снов, не ложась спать. Он продолжает отказываться от просьб Лодзя слушать свои сны и обучаться. Самсон вручает Бену медаль, говоря, что та принадлежит ему по праву как сыну Скаддера. Значение медали становится ясным, когда Лодзь, дотронувшись до неё, испытывает такие же сильные видения, как и Бен, дотронувшись до кольца Боффо. Когда Софи получает видение о том, что её мать была изнасилована человеком с татуировками, она рассказывает об этом Джонси и Самсону. Айрис, всё ещё разыскивающая Джастина, принимает участие в шоу Долана на радио, но отвергает его романтические порывы. Брата Джастина выпускают из психиатрической больницы

От недостатка сна у Бена видения начинают появляться днём, и в них по-прежнему фигурирует татуированный человек. Тогда он едет с Самсоном в Лавинг, где оба надеются найти подсказки у местного братства, которое избрало своим символом то же, что изображено на подвеске Скаддера. Старший из тамплиеров отказывается им помогать, и Бен пропускает важную подсказку, изображённую на стене. Тем временем, тамплиер рассказывает Софи о том, что «каждый пророк в доме своём». Ночью Лодзь проникает в сны Бена, а затем сообщает Начальству, что Скаддер является ему на кукурузном поле. Брат Джастин возвращается в Минтерн и просит Айрис рассказать об утраченных моментах своего детства. На следующей церковной службе Томми Долан подходит к брату и сестре Кроу и становится свидетелем того, как Джастин рассказывает прихожанам о своём тёмном прошлом. Увидев, как крестильная вода превращается на лбу Джастина в кровь, Норман начинает подозревать своего подопечного

В то время, как у Бена продолжаются мрачные видения о Джастине и Скаддере, Софи узнаёт об отношениях между Джонси и Ритой Сью. Лодзь устраивает смерть Руфи с благословения Начальства, и Бен обнаруживает, что не в состоянии оживить её. Полиция публикует официальный отчёт о пожаре в миссии, и Айрис вынуждена признаться в своей вине Джастину

Софи строит план мести Джонси и Либби, а Лодзь узнаёт тревожные новости от Аполлонии, её матери. Бен обращается к Лодзю с просьбой помочь воскресить Рути и впервые встречается с Начальством. Через несколько часов он понимает, что бессилен следовать советам Начальства, и собирается покончить с собой, но видение о Скаддере даёт ему понять о том, что он — Воплощение и должен сделать свой выбор. Когда становится ясно, что причиной смерти Рути был Лодзь, Бен убивает его, тем самым воскрешая её. В то же время Аполлония поджигает трейлер, подвергая опасности жизни Софи, Джонси и свою собственную. Брат Джастин хочет показать Норману, что все люди — грешники, но серьёзно беспокоится, когда самым страшным грехом Нормана оказывается то, что священник защитил Джастина, когда тот был ребёнком. Сделка с Томми Доланом даёт Джастину возможность в первый раз выступить на радио