Después de los acontecimientos de la película de Winx Club: El secreto del reino perdido, las Winx Club regresan a la Alfea como profesoras, pero luchan por la noche contra un nuevo mal, conocido como los magos del Círculo Negro, que buscan la última hada de la Tierra. Comienza una nueva aventura…

Las Winx comprenden que la Tierra está en extremo peligro y, luego de ser ayudadas por las Pixies y el Árbol de la Vida, regresan a Gardenia para encontrar a la última hada de la Tierra y recuperar la magia de aquel mundo, ganando el Believix.

Las Winx llegan a Gardenia y encuentran el modo perfecto de que los humanos crean en la magia: trabajando temporalmente en una juguetería, Flora convierte a los peluches en animalitos Pixies, adorables y mágicos. Con todos estas mascotas mágicas, las Winx abren una tienda titulada "Amor y mascotas". Hubo una falsa alarma sobre el Círculo Negro, pero las Winx no se imaginan que esas ondas mágicas eran precisamente lo que buscaban (Roxy).

Mientras las Winx están en "Amor y mascotas", los magos del Círculo Negro, rastreando a las Winx, y los Especialistas, enviados por Faragonda, llegan a Gardenia al mismo tiempo. Por la noche, las Winx luchan contra los magos del Círculo Negro a causa de una persona en peligro. Luego son ayudadas por los Especialistas, pero Bloom cree que ellos desconfían de ellas, por lo tanto discuten y se separan.

Los magos del Círculo Negro aprovechan la ausencia de las Winx y conjuran a los animalitos de "Amor y mascotas". Después de volver y atender a la caprichosa Mitzi, las Winx se enfrentan a sus conjuradas mascotas mágicas en Gardenia. El Dragón de Bloom llama toda la atención de las personas, pero Stella logra calmarlos y logran derrotar el hechizo con ayuda de un gran tazón de comida. Ella se enfurece todavía más con Brandon al verlo con Mitzi.

Las Winx y los magos del Círculo Negro descubren a la última hada de la Tierra: la camarera del bar Frutti Music, Roxy. Se genera una gran batalla en el puerto de Gardenia, y cuando Roxy cree que las Winx son hadas gracias a una voz misteriosa que le dice que crea en ellas, y adquieren el fabuloso poder Believix.

Gracias a Roxy, las Winx son mucho más poderosas. Roxy es perseguida en Gardenia por los magos del Círculo Negro, pero las Winx la protegen, y no solo ellas: una misteriosa voz le anima a aceptar sus poderes mágicos. Con ayuda de los Especialistas, las Winx y Roxy derrotan a los magos del Círculo Negro. Finalmente todos se reconcilian luego de lo que pasó la noche pasada y se escucha la música de una banda.

Las Winx viajan a una granja vinculada a la infancia de Roxy, atraídas por unas extrañas fotos a modo de pistas. En los campos de Gardenia, las Winx luchan otra vez con los magos del Círculo Negro. En la granja, Roxy encuentra el Círculo Blanco, un poderoso artefacto que utilizó para ahuyentar a los magos y ellos quieren quitárselo. Las Winx descubren la energía Believix, un maravilloso poder para ayudar a las personas a creer en la magia. En el bar Frutti Music, Riven se enfurece al ver a Musa con Andy, Mark y Ryo, y la cita perfecta de Stella y Brandon se arruina por culpa de Mitzi otra vez.

Roxy, descuidada, es poseída por una tal Nébula desde el Círculo Blanco, y es forzada a luchar ferozmente contra los magos del Círculo Negro. Las Winx logran liberar a Roxy, y Bloom conserva el Círculo Blanco con forma de anillo por seguridad.

Un músico, llamado Jason Queen, le ofrece a Musa una audición. Roxy, sustituyendo a Musa, ayuda a las otras Winx a detener un terrible incendio en Gardenia, pero resultó ser otro sucio truco de los magos del Círculo Negro, que también fracasó. Las Winx ya tienen más personas creyendo en ellas y los magos se van haciendo más débiles. Los celos e ira de Riven hacen que Musa y él se separen.

Intentando ser heroínas, las Winx, sin Layla, intentan detener a unos ladrones de dinero. Con Layla otra vez, las Winx logran calmar a los bandidos y ganan el apoyo de muchas otras personas. A Roxy comienza a gustarle ser un hada, y logra que Arthur (su perrito) logre hablar en palabras gracias a la misteriosa voz y su magia poderosa.*****-

Roxy no puede seguir escondiendo su secreto y, cuando le revela a su padre que ella es un hada, resulta que es Duman y que su verdadero padre fue capturado, y ella también es capturada por los magos del Círculo Negro. Las Winx descubren lo sucedido con las alas Tracix. Arthur, ayudado por Kiko y los animalitos de "Amor y mascotas", encuentran a Roxy. Cuando Arthur fue atacado por Gantlos, Roxy se enfurece y se transforma en hada por primera vez. Las Winx descubren que Roxy ya se ha transformado en hada y luchan con los Especialistas contra los magos del Círculo Negro en una feroz batalla al amanecer.

Las Winx y los Especialistas se dispersan por Gardenia luchando contra los magos del Círculo Negro. Cuando Roxy debe enfrentarse sola a Ogron, una hermosa mujer la apoya y la anima a pelear. Roxy lucha valientemente y los magos del Círculo Negro son derrotados. Toda Gardenia cree en las hadas y ellas, felices y acompañadas por los Especialistas, celebran la victoria con una gran fiesta en el bar Frutti Music.

Este episodio es dedicado a la séptima Winx, Roxy. Las Winx intentan pasar inadvertidas de las personas de Gardenia, que quedaron asombradas por las hadas de regreso en la Tierra. Roxy rechaza la petición de Faragonda de estudiar en Alfea por ahora, y acompañada por sus amigas Winx, libera a varios animales atrapados en Gardenia por hombres malos.

Para generar odio en las hadas y así debilitarlas, los magos del Círculo Negro se les ocurre convertir a Mitzi y sus amigas en sus aliadas, transformándolas en hadas oscuras. Cuando estas tres debiluchas destruyen el parque de Gardenia, las personas creyeron que las Winx las han traicionado, pero ellas logran recuperar la confianza de las personas y derrotan a Mitzi y sus desagradables amigas contra el hechizo de los magos. Finaliza el episodio con la boda de Jason y la tristeza de Musa y su canción.

Tecna revela que ella ha creado un mundo virtual en Internet para virtualizar y ocultar el Círculo Blanco. Sin embargo, los magos del Círculo Negro aprovechan la ausencia de las Winx y entran en el mundo virtual. Las Winx, con ayuda de los Especialistas, logran detenerlo, rescatando a tiempo el Círculo Blanco antes de que los magos del Círculo Negro se lo lleven. Finaliza el episodio con la canción de Musa y Bloom.

Las Winx viajan a la antigua isla Tir Nan Og para liberar a las hadas terrestres. Después de luchar contra un monstruo de los magos del Círculo Negro y lograr llegar al portal, Roxy inserta la llave (el Círculo Blanco) en su sitio correspondiente y las hadas terrestres son libres. Roxy conoce al hada de sus sueños y a quien la había poseído anteriormente. Pero la alegría no dura demasiado: Morgana y sus hadas están cargadas de venganza contra los magos del Círculo Negro y la humanidad.

En el bar Frutti Music aparece Diana, el hada mayor de la naturaleza. Enfadada con los humanos, ella desata su poder y transforma a Gardenia en una selva impresionante que enreda a las Winx. Las Winx luchan contra una araña gigante mientras los Especialistas luchan contra Diana, pero ellos, excepto Nabu, son secuestrados por Diana y sus hadas. En el proceso, aprenden de la señora Faragonda que hay otro nivel de transformación de un hada, más alto que el Believix, llamados los "Dones del destino".

Las Winx conocen a las hadas etéreas y aprenden de los dones del Destino. Roxy se queda en Gardenia y las Winx reciben su primer don, el Sophix, y con Nabu viajan a la selva amazónica, donde Diana se refugia. Las Winx luchan valientemente contra las amenazas de leñadores malos y árboles vivos, pero acaban separándose: Layla, Flora, Musa y Nabu son capturados cuando tratan de librar a los especialistas; mientras que Bloom, Stella y Tecna se encuentran con algo maravilloso.

Las Winx y los Especialistas son capturados en su totalidad. Diana y sus hadas intentaron detener las amenazas hacia la selva amazónica, pero la deforestación las debilita. Los especialistas son libres. Diana comprende por fin que la venganza es mala y la deja, y las Winx, con su poder Sophix, restauran el Brote Sagrado, salvando a toda la naturaleza de la Tierra. Bloom les agradece a los que les ayudaron a ella y a las demás Winx. Los Especialistas y las Winx regresan a Gardenia y, durante el viaje de regreso, ellas reciben el segundo don, el Lovix. Finaliza con una celebración en el Frutti Music.

Los magos del Círculo Negro aparecen repentinamente en el bar Frutti Music. Ellos explican que fueron despojados de sus poderes por el Círculo Blanco, le entregan a Bloom el Círculo Negro, y suplican a las Winx protección contra Morgana y su venganza. Las Winx transportan a los magos a la cueva de Sibylla, donde el hada de la justicia los recibe, dispuesta a corregir los errores de los magos. Mientras tanto en Gardenia, Riven (ahora más tranquilo) idea un plan para que las Winx ganen tiempo en la batalla de las bandas y no ser descalificadas. Y finalmente Musa logra que el público vuelva y les pidan autógrafos.

Con el fin de sacar a los magos del Círculo Negro de la cueva de Sibylla, Morgana encarga a Aurora, el hada mayor del norte, una tarea horrible: Aurora amenaza a las Winx en congelar el planeta Tierra, a menos que los magos sean entregados a Morgana. Las Winx, utilizando el don Lovix y acompañadas esta vez por Roxy, se adentran en la gigantesca torre de Aurora, luchando contra monstruos, pero son capturadas en la misión. Roxy tiene mucho frío y podría morir congelada. Y las Winx no tendrán otra opción que aceptar la oferta de Morgana.

Roxy corre el riesgo de morir congelada y Bloom, para protegerla, sella una pelea contra Nébula y las demás hadas guerreras para definir qué hacer con los magos del Círculo Negro. Bloom lucha con todas sus fuerzas contra la testaruda y descontrolada Nébula y logra ganar, y Morgana por fin renuncia a su venganza. Las Winx, exhaustas pero satisfechas, regresan a Gardenia y reciben el don Negro. El episodio finaliza con la banda de las Winx.

Los Especialistas se dan cuenta de que el juicio hacia los magos del Círculo Negro es una trampa. Duman es derrotado por Nabu y los Especialistas llegan a Tir Nan Og. Ellos y las Winx luchan contra el abismo de los magos del Círculo Negro, pero Nabu se sacrifica por todas las hadas terrestres y muere al triunfar. Layla intentó usar el don Negro para revivir a Nabu, pero Ogron capturó el Don y lo desperdició en una flor. Layla, con tristeza, furia y desolación, abandona a las Winx y se une a Nébula para vengar a Nabu.

Nébula, con sus hadas y Layla, viajan a la dimensión Omega para destruir a los restantes magos del Círculo Negro (Ogron, Anagan y Gantlos). Roxy tiene un sueño donde Morgana está en peligro, las Winx van a salvarla y luchan contra unos monstruos. En el castillo de Tir Nan Og, Roxy descubre sorprendentemente que Morgana es su madre, pero no hay tiempo de alegrías. Morgana, las Winx y los Especialistas llegan a la dimensión Omega y detienen el movimiento de venganza, excepto a Layla y Nébula que no la dejan y se escapan. El momento decisivo se acerca…

Las Winx y Nébula, más juntas que nunca, derrotan finalmente a los magos del Círculo Negro congelándolos en la dimensión Omega. En Tir Nan Og de regreso, la magia se expande nuevamente en todo el mundo de la Tierra. Nébula es coronada como la nueva Reina de la Tierra y Morgana vuelve con su familia (Klaus, Roxy y Arthur) a Gardenia. Al principio Klaus no reconoce a Morgana, pero después de deshacer un hechizo, la recuerda. Luego las Winx le cuentan cómo les borraron los recuerdos a ella y a Klaus. Las Winx sellan su aventura con un hermoso concierto en el bar Frutti Music, y finalmente Roxy acepta estudiar en Alfea. Al final de este episodio, las Winx se van volando en su antigua transformación, Enchantix (menos Roxy).