בלטור והטריקס פונים לאנדרוס, דרך שער אומגה, בזמן שבנות ווינקס, פונות לסולריה לנשף של סטלה. הרוזנת קסנדרה ושימרה, מלאות בקנאה לסטלה. בלטור מצטרף אליהן ועוזר לקסנדרה ולשימרה להטיל כישוף על סטלה.

בנות ווינקס בורחות מהשומרים של סולריה, מצילות את סטלה וחוזרות לאלפיה. סטלה לא רוצה שברנדון יראה את השינוי שהיא עברה. כדי להחזיר לעצמה את המראה שלה, ווינקס והמומחים פונים להרים בחיפוש אחר המראה האמיתי.

ווינקס והמומחים פוגשים בנשמות קרח שמדריכות אותן למצוא את המראה של האמת. סטלה חוזרת למראה הרגיל שלה. בשנה השלישית והווינקס יעמדו מול המבחן שיבחן את כישורי ההשתנות שלהן לפיות מושלמות ומכושפות.

הווינקס פונות לאנדרוס לעזור לליילה להציל את הכוכב שלה מפני בלטור.בנות ווינקס מנסות להפר את הכישוף שבלטור הטיל על בנות הים, אבל לא מצליחות, וצריכות גם להילחם נגד הטריקס.

סטלה משנה את הפיקסיות לבנות ווינקס כדי לחפות על חברותיה. היא מגלה שהמלך רדיוס עומד להתחתן עם קסנדרה ולהפוך את שימרה לנסיכה של סולריה. בנות ווינקס פוגשות בטרסה בת הים, ויוצאות יחד להציל את אמא שלה.

בלטור יוצא לכוכב אספרו כדי לגנוב את הכישופים. פרגונדה מלמדת את ליילה על כוחות אבק הפיות. סקאי מזמין את בלום למסיבת שנת האלף של הממלכה שלו, ומבקש ממנה להצהיר שם לפני כולם שהיא החברה שלו.

ווינקס יוצאות לחגיגות בארקליון אבל שם מחכה לבלום הפתעה ממש לא נעימה. סקאי נופל תחת הכישוף של דיאספרו ובוגד בבלום לפני כל החברים שלה.

המחסום הקסום המגן על אלפיה מוקם. הורי הפיות מתעקשים שבלום תעזוב את תחומי בית הספר כי היא מסכנת את בנותיהם.שסטלה מודיעה לבלום שסקאי עומד להתארס עם דיאספרו, חוזרת לארקליון ולקבל תשובות מסקאי.

בלטור כובש את מגדל הענן ולוכד את הכישופים שלהם, יחד עם בנות טריקס. הוא גורם למכשפות של מגדל הענן לתקוף את אלפיה, וגלטיאה הנסיכה של מלודי מאבדת את הכנפיים שלה.

ווינקס והפיקסיות יוצאות לחפש אחר פרגונדה שנעלמה אחרי הקרב. גריפין הכלואה במרתפי בית הספר, מספרת להן ששתי המפלצות ששומרות על קירות מגדל הענן, יוכלו לספר להן מה קרה לפרגונדה.

הווינקס יוצאות לעיר העצים שם ממתינה להן מיאלה, אחותה של פלורה, כדי לקחת את דמעות עץ הערבה השחורה שיצילו את פרגונדה. פלורה מקריבה את חייה כדי להציל את אחותה הקטנה ומקבלת את הכוחות המכושפים שלה.

השער לממד אומגה שנפתח באנדרוס גורם לתוהו ובוהו בכוכב. ליילה וחברותיה יוצאות לנסות לסגור את השער, אבל רק קורבן של טקנה מצליח לסגור את השער לתמיד.

טימי לא מוכן לקבל את זה שטקנה נעלמה לנצח ומחפש פתרונות איך ליצור איתה קשר. ווינקס משחררות את גריפין מכלא שלה, ופרגונדה מציעה לבלום לצאת לאי פירוס, אי הדרקונים כדי לנסות להתחזק שם.

במזרקה האדומה, טימי ממציא מכשיר כדי לנסות לאתר את טקנה. בלום נמצאת בפירוס ומתמודדת עם דרקונים ומקבלת עזרה מדרקון מדבר וקטן בשם באדי.

טימי מזהה קריאה לעזרה של טקנה, ויוצא עם חבריו המומחים ובנות ווינקס לנסות להציל אותה. כשהם מגיעים לכוכב הקפוא, הם נלכדים על ידי פושעים. בלום נתקלת בבנות טריקס על האי ונלחמת נגדן, ואז מוצאת את כוח הדרקון בתוכה.

בלום חוזרת לאלפיה ופוגשת בסקאי שמבהיר את העניינים ביניהם ומתנצל בפניה. יחד הם יוצאים לחפש אחר החברים שלהם שלכודים בכוכב הקפוא, וכדי לנסות להציל את טקנה.

המומחים עוזרים למכשפות לקבל שליטה על מגדל הענן, בינתיים בלטור מוצא מקום מחבוא חדש. באלפיה, בלום מבינה שהיא יכולה להרגיש בנוכחות של בלטור, כי היא מחוברת אליו על ידי אותו כוח - כוח אש הדרקון.

המלך רדיוס מסולריה עומד להינשא לרוזנת קסנדרה ובנות ווינקס, וסטלה בראשן, יוצאות לעצור את השליטה של קסנדרה על אבא של סטלה, ולנסות לבטל את החתונה.

בלטור גונב כישופים ממבצר האגם בזמן שהווינקס והפיות האחרות מחפשות אותו. הטריקס מנסות לגלות את כפר הפיקסים כדי לגנוב משם את הכישופים שלהם ולהביא אותם לבלטור. הפיקסיות צריכות לעצור הפעם את בנות טריקס.

בלום רוצה לחסל את אש הדרקון של בלטור כדי להביס אותו. כדי לעשות את זה היא צריכה להשיג את כוכבי המים, להם יש כוח מנוגד לאש הדרקון. ווינקס והמומחים יוצאים לחפש אחר כוכבי המים.

ריבן חושב שאופיר מחזר אחרי מוזה, ותוקף אותו. אבל מיד מגלה שהוא טועה. בנות וינקס משתמשות באבק הפיות כדי לכווץ את עצמן ולהכנס למגדל האדום, שם נמצאים כוכבי המים. בלום לא מצליחה בזה ונשארת מחוץ למגדל.

ווינקס והמומחים פונים לאלפיה יחד עם כוכבי המים, כדי ללמוד איך להפעיל אותם. בינתיים ליילה מתחברת עם אופיר, שנראה כאילו הוא שומר סוד. בלטור מכריז שהוא מאתגר את שלושת מנהלי בית הספר הראשיים להילחם נגדו, ליד האגם, והם נענים.

לבלום יש סיוטים בלילות, כשהיא חושבת שאם תהרוג את בלטור היא תהרוג גם את ההורים שלה. אחרי שבלטור העלים את מגדל הענן, בנות ווינקס מצליחות לחשוף אותו ומחפשות אחר המכשפות הקדומות כדי לקבל תשובות.

באגם, בלטור פותח את תיבת הכישופים שלו שהוא גנב ומפעיל את כישוף ארבעת היסודות על מג'יקס ועל שלושת בתי הספר. ווינקס פונות לאגם, כדי לנסות לעצור את בלטור ולחסל אותו אחת ולתמיד.

ווינקס עוזרות בשיקום מג'יקס ובתי הספר כשבלום עדיין מרגישה בנוכחות של בלטור. המומחים נלכדים על ידי בלטור ששולח מסר לבנות ווינקס שהוא נמצא באנדרוס וממתין להן. האם בלום וחברותיה יצליחו הפעם לחסל סופית את בלטור?